九州旅客鉄道（9142）初値予想

(10月6日更新　仮条件決定）

 

九州旅客鉄道[JR九州]（9142）

 

ユーザベースの上場スケジュールや公開規模などのデータは次の通り。未定となっている箇所は随時更新いたします。

 

スケジュール情報

仮条件決定2016年10月6日（木）
BB期間開始：2016年10月7日（金）
 終了：2016年10月14日（金）
公募価格決定2016年10月17日（月）
購入申込期間開始：2016年10月18日（火）
 終了：2016年10月21日（金）
上場日2016年10月25日（火）

基本情報

銘柄名九州旅客鉄道（JR九州）
銘柄コード9142
事業内容

運輸サービス、建設、不動産等

上場市場東証（未定）及び福証
申込単位100株
想定価格2,450円
仮条件2,400円 〜 2,600円
公募価格未定

マーケット情報（株数、時価総額）

公募株式総数

 

160,000,000株

（公募：0株／

売出：160,000,000株）

AO0株
吸収金額3,920億円
時価総額3,920億円

 

総評（まとめ）

　今年最大案件のLINE（3938）と並ぶ規模での上場となり、堅調な値動きが予想されますが、かなり大規模な上場になるので、いわゆるIPOとしての魅力はあまりない銘柄かと思います。

 

　上場規模や成長性を考えると、サントリー食品インターナショナル（2587）やリクルートホールディングス（6098）に近い値動きになる可能性が高いと思われます。

 

　一方で、その話題性の高さや不動産関連銘柄であることなどを踏まえると、初値が公募価格を割るという事態はあまり考えにくいです。

 

（10月6日追記　仮条件決定）

　想定価格とほぼ同水準の仮条件となりました。これは強気でも弱気でもどちらでもないといったスタンスですね。公募価格については、まだ発表されてませんが、仮条件のちょうど真ん中あたりで落ち着くような気がします。

 

 

初値予想

２，６００円〜２，８００円

（公募価格決定前）

 

初値予想は公募価格決定前に変更する場合があります。