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米雇用統計の結果を受けゼロ金利解除への思惑から買われたドルも、先週に入り一転。
NYダウが1万7千ドルを下回ったことやFOMC議事録で当面緩和政策が継続されるとの観測から長期金利が低下しドル売りが強まった。更に、ポルトガルの大手銀行BESの信用不安により欧州金融危機への懸念が俄かに浮上しリスク回避からの円買いの動きが強まった。
しかし、これらの動きを冷静にみるとFRBの量的緩和が10月に終了することはほぼ確実で、ゼロ金利解除に向けた動きが本格的に始まる。従って、9月のFOMCまでは金利の上昇波抑えられることになるが、その後は緩やかに上昇し始めるとみられる。
先週のブロッサー・フィラデルフィア連銀総裁やジョージ・カンザスシティー連銀総裁のタカ派的発言は、そろそろ出口戦略に向けた動きともとれる。
今週は15－16日にイエレン議長の議会証言に注目が集まる。
6月の雇用統計の結果をどう受け止めているのか。
雇用者数の増加と失業率の低下は雇用の改善が急速に高まっていることを示すものだ。一方、賃金の伸びや労働参加率は依然として横ばい状態となっている。しかし、全般を見ても雇用改善に向けた動きは確実に進んでいることは事実で、市場の達観的な見方は今後も継続するとみる。企業決算発表も織り込み済みとはいえ業績相場に移行する段階に近づいているとみられ、株価も調整後再び上昇トレンドに戻るだろう。
ポルトガル問題も当局の発表通り欧州全体の金融システムを脅かすものではなく、ESFG独自の問題となり、時間の経過とともに不安感は後退するものだ。
今週はカナダ中銀BOCの政策会合が開かれる。先週末発表のカナダ雇用統計は雇用者数が予想外の減少となり失業率も予想を上回りカナダ売りが進んだ。これを受け、BOCは緩和政策の継続をあらためて示すものとみる。米国の雇用統計と真逆の結果となったことで対ドルではもう一段のカナダドル売りが強まりそうだ。
また、今週はカーニーBOE総裁が火曜に議会証言を行う。ちょうど1年前に就任し、それからポンドは上昇トレンドに入っている。年内にも利上げの可能性を示した総裁だが、ポンド高に対する懸念もあり、発言によっては高値から急落のきっかけにもなりかねない。ただ、低迷するドル金利によるドル売りの動きもあり、下げたところでは再び買いが強まりそうだ。
今週は日銀政策会合も開かれるが市場への影響は限定的とみる。
月曜日にはドラギECB総裁の議会証言にも注目したい。売り材料がほぼ出尽くす中で、ポルトガル問題に対し欧州への影響は限定的とした内容になればユーロ買いの動きが再び強まりかねない。
豪ドルの動きにも注意したい。
豪州貿易収支の大幅悪化を機に下落に転じたことで高値警戒感が強まる最中、今週の豪ドルRBA議事録の公開や中国GDP発表で豪ドルのもう一段の売りが強まる可能性が高い。ただ、潜在的な豪ドル買い意欲は強く、底値を確認したところで買いを入れていきたい。
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＜ドル円＞
FOMC議事録後にドル金利低下したことからドル円の上値は東京市場で抑えられた。
欧州時間にポルトガル金融機関の信用不安が取り沙汰されたことでリスクオフからの円買いが進んだ。また、NY市場では米長期金利が更に低下したことでドル安と円高が相まって一時101円06銭まで売り込まれた。元々、上値の重い展開が続いていただけに下値を狙われた格好だ。ポルトガル問題は一時的な混乱で終わるとみるが、米金利の低下はまた別な問題だけにドル円の上値は依然として重いとみてよい。ただ、下値もそれ程期待できるものではなく、昨日の安値が目先底になる可能性が高い。
一先ず、101円20銭付近から買いを入れておき101円05銭を下回ったら無理をせず損切を入れておく。上値は101円55銭付近を利食いの目途に置く。
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思わぬところに落とし穴があるものだ。
FOMC議事録で当面の緩和政策継続期待が広がりドル売りと株価上昇が強まったところで、いきなり欧州金融不安の話が飛び出した。
市場はユーロなどに対しドル売りに傾いていただけにユーロは一気に下落に転じた。ポルトガル周辺国のイタリアやスペインの債券や株価も下落するなど、久しぶりに金融不安という言葉が飛び交った。この影響はNY株式市場まで及ぼし、米債もリスク回避から金利が低下。円も同時に買われたことでドル円は一時101円06銭まで下落するなど、俄かに騒がしいマーケットに変わった。
事の起こりはポルトガルの大手銀行であるBESの親会社ESFGが短期債務の一部返済を延期したことから始まった。元々この会社には会計疑惑が取り沙汰されていたようだ。これは欧州金融システムという問題ではなく、ESFGグループ独自の問題と考えられる。
市場はちょうど調整の入りやすい状況であっただけに、過度に反応したようだ。
結果的に取引直後に急落したNYダウも引けにかけて持ち直した。しかし、昨日の今日で市場の混乱はもう暫く継続しそうだ。今日は押し目買いを狙っていきたい。
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