＜燻る地政学的リスクでも底堅く＞

青天の霹靂とはこのような事かもしれない。
マレーシア航空がまさかウクライナ上空で撃墜されるなどとは誰が予想できたか。また、同日にはイスラエル軍がガザ地区に地上攻撃を仕掛けたことで一気に地政学的リスクが高まった。イスラエル軍とハマスの紛争だけであれば市場への影響は殆どなかったとみるが、一色触発の危機を抱えていたことも確かだ。
しかし、為替市場でこの報道の影響を受けた通貨は何と日本円だけで、他の主要通貨は殆ど動いていない。要するに、米ドルへの影響がほとんど見られなかったということだ。
ただ、安全資産の米国債が買われリスク資産の株価が押し下げられた。ところが、一晩経ったNY株式市場は大きく反発。債券市場でも売りが強まり利回りが上昇するなど、その回復ぶりには驚かされる。
しかし、全くなかったことということではなく、今後もリスクは燻り続けることは間違いない。今後のロシアや欧米の対応次第ではそれこそ一触即発の事態を招く恐れがある。
先日のポルトガルの信用不安も同じような市場の反応がみられたが、こちらも今後ストレステストの結果次第では金融不安を招くリスクを抱えている。
市場はリスクを抱えながらも、リスク資産を買わないリスクを感じているのだろう。それだけ、米国の景気回復期待が強いということだ。回帰回復とともに米国がゼロ金利解除を実施することは間違いないとの見方が強く、それが世界的な景気回復をけん引するものとみているように思われる。
今週は米国重要経済指標が発表される。
6月のCPIは前月から0.1％低下する見込みだが、予想を上回るようであれば早期ゼロ金利解除への期待から金利が上昇しドル買いに反応。また、懸念される住宅関連でも中古及び新築住宅販売の発表を控える。トータルで改善が見込まれるか注目される。
しかし、FRBの金融政策は9月までは動かないというコンセンサスがあることから、ドル取引は限定されるとみている。
それよりもポンドやユーロ、そして豪ドルといった通貨に市場の注目は集まる。
先週のポンドは短期的な投機色が目立ったことから、今週も波乱含みの展開が予想される。特にMPC議事録の公開と週末発表される4－6月期GDPには要注意だ。ポンドは高値圏でのもみ合いが続く中でやや荷もたれ感が強まり一時的な下振れリスクがある。しかし、最終的に利上げ期待は強く上昇トレンドは継続されるとみる。17時半前後の動きには注意したい。
高値警戒感の燻る豪ドルだが、火曜日にはスティーブンスRBA総裁の講演を控える。副総裁が先日豪ドル高への懸念を示したことから、同様なけん制発言が出る可能性が高い。また、次の日に発表される4－6月CPIでは前期から0.1％低下すると予想され、景気低迷から利下げ期待が再び強まるようであれば一時的な下落リスクに繋がる。
また、お隣ニュージーランドも同様に上値の重い展開が続く中で24日にRBNZの政策会合が開かれる。年内に更に利上げの可能性が示されており、今回据え置きとなればもう一段の下落に繋がりかねない。中国の7月製造業PMIにも注意したい。

地政学的リスクの燻りは積極的な円売りを抑えることになるものの、今週はやや円安の地合いが強まるとみる。

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7/18 欧州ドル円の売買ポイント

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＜７/１８　欧州ドル円の売買ポイント＞
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（7/18 東京の結果)
東京は101.21でオープンし売り先行も101.18を安値に月足赤(1)ライン101.15-20でサポートされ直ぐに買い戻し。仲値決定にかけ青点線Ｃ101.25-30ゾーンで強含み推移。決定後101.30レベルで壁になり下落すると101.20でサポートされ再びジリ高推移する中、11時半頃青点線Ｇ101.40-45まで急伸。しかし101.40レベルで壁になり101.30=35ゾーンでこうちゃく状態が続き、やっと16時半頃再上昇すると青点線Ｇの上辺までつけ101.45を高値に小動きのまま101.40で越週。
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（7/18 欧州のポイント)
東京も、ＮＹ同様重要な月足ポイントで期待通りサポートされ買い戻しの展開でしたが、分岐ゾーンの上抜けはできませんでした。
欧州は、分岐ゾーンの上値トライまで上伸中ですが、上抜けしても来週の週足ポイントの上抜けまでは無理とみます。
よって、応手も101円台で揉み合いのままと見ます。
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＜利用上の注意＞
１．欧州市場の売買情報は17:00からＮＹオープン22:30まで
適用となる情報です。
２．売買情報は小さいＳ/Ｌの設定を前提に組み立てています。
大きなＳ/Ｌ幅の方には有効な活用は難しくお勧めしません。
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