2021年、暗号市場の進化は非常に目を引くものです。ビットコインは機関投資家に認められています。 多くの新しいパブリックチェーンの台頭は、イーサリアムの支配に挑戦し続けています。 ADA、SOL、LUNA、およびその他のプロジェクトは、市場の傾向に関係なく、過去最高を更新し続けています。 NFT市場が再び爆発すると、暗号通貨は大衆化に向けて別の重要な一歩を踏み出しました。 この記事では、投資家に刺激を与えることを期待して、現在の暗号業界の8つの主要なトレンドを分析します。
1.暗号通貨の市場価値の上昇とアルトコインの繁栄
2021年4月、ビットコインとイーサリアムの大幅な価格上昇により、暗号通貨の市場価値の合計は初めて2兆米ドルを超えました。 数ヶ月の調整の後、暗号通貨の現在の総市場価値は2兆ドルのマークに戻りました。 まだ不利な状況にある投資家にとって、この期間はローエンドの高品質のアルトコインを展開する絶好の機会かもしれません。
2.ビットコインは複数の勢いを増します
2021年の第1四半期から、ビットコインは繰り返し新しい高値を設定しました。 5月以降の急激な後退にもかかわらず、ビットコインの年間成長率はこれまでのところ64％と高いままです。価格の強さの主な要因は次のとおりです。
カナダ、ブラジル、およびその他の国のビットコインETFは、機関投資家および個人投資家向けに追加の投資ツールを導入しています。
機関投資家や上場企業は、インフレをヘッジするための資産としてビットコインを購入しています。上場企業が保有するビットコインの数は21万に近く、総供給量の約1％を占めています。 Coinbase取引プラットフォームはIPOを無事に完了し、米国およびその他の国の投資家が暗号通貨市場をさらに受け入れることを可能にしました。
エルサルバドルは、ビットコインを法定通貨として使用した最初の主権国となり、ビットコインの採用により多くの想像力をもたらしました。
3.DeFiの市場価値の成長とDEXの上昇
今年の初め以来、DeFiプロジェクトの総市場価値は382％増加し、過去最高の957億米ドルを記録しました。 DeFiセクターは第1四半期に発生しました。 イーサリアムチェーンでのステーブルコインの供給はほぼ2倍になり、DEXトランザクション量は2.5倍に増加し、総借入額は3倍に増加しました。 DEXネイティブトークンはDeFiセクターの総市場価値の約50％を占め、UNI、SUSHI、CAKEの3つの主要なDEXトークンはすべて大幅な成長を遂げています。
8月20日の時点で、DeFi契約の合計ロックイン値（TVL）は1,511億米ドルに達しました（5月のクラッシュ前のレベルに近い）。 言い換えれば、DeFiは、通貨価格の崩壊のテストを経験した後、強力な回復力と持続可能性を示しました。
4.マルチチェーン暗号化の世界
マルチチェーンパラダイムは引き続き普及しています。 イーサリアムは依然としてアプリケーションパブリックチェーンの王様ですが、多くのプロジェクトはイーサリアムネットワークのコストの上昇を回避し、代替ソリューションと新しいオーディエンスを模索しています。
SushiSwap、Tether、bZxなどのプロジェクトがAvalancheエコシステムに参入しています。
いくつかの新しいプロジェクトがポルカドットでリリースされる準備をしています。
FantomやSolanaなどの新しいパブリックチェーンのエコロジーは成長しています。
複数のブロックチェーンで相互運用性と流動性の自由な流れを実現できるプロジェクトが成長を続け、より多くのユーザーを獲得するにつれて、プロジェクトのマルチチェーンの性質がブロックチェーンテクノロジーの将来のトレンドになる可能性があります。
5.BSCはイーサリアム市場を排水します
2021年の第1四半期に、Binance Smart Chain（BSC）は2番目にアクティブなブロックチェーンになり、ユーザー数は61％増加しました。 BSCアクティブウォレットの数だけでも先月から50％増加し、1日あたりのユニークアクティブウォレットの平均数は105,000に達しました。 BSCのネイティブトークンであるBNBは、かつて時価総額で3番目にランク付けされた暗号通貨になりました。
BSCはイーサリアムよりも集中化されていますが、そのエコシステムはプラットフォームのトラフィックと影響力に依存して進化と拡大を続けています。 イーサリアム2.0が完全に実現される前は、BSCに代表される低コストのパブリックチェーンは、小規模な個人投資家がDeFiとGameFiに参加するための主要なチャネルの1つです。
6.イーサリアム拡張ソリューションの開発
DeFiと暗号通貨に対する世界的な関心と需要の高まりにより、イーサリアムのスケーラビリティとネットワークの混雑の問題も、その開発のボトルネックになっています。強い需要の場合、イーサリアムガスの料金は通常400％以上に急上昇します。この問題に対応して、イーサリアムはレイヤー2ソリューションを導入しました。現在、4つの主要な拡張計画があります。楽観主義、ポリゴン、ZKRollup、xDAIです。
•UniswapやSynthetixなどのプロジェクトは楽観主義を選択しました。
•OpenSeaやDecentralandなどの主流のNFT市場は、Polygonへの移行を選択しました。
•バランサーとカーブはZKRollupソリューションに取り組んでいます。
•xDAIは、小規模プロジェクトの選択肢になりました。
将来を見据えて、各プロジェクトは、既存の2層ソリューションの技術的特性とソリューションに基づくサービスを考慮する必要があります。多くの新しいプロジェクトは、UniswapとSynthetixに続いて、流動性の高い主流のプロジェクトとの接続を維持することができます。
7.NFTは活況を呈しています
2021年には、NFT分野は爆発的な成長を遂げ、総市場価値は279億米ドルに達し、これは世界のアートマーケットの売上の10％を占めています。 NFTの売り上げは、主にCryptopunk、Hashmasks、Beepleなどのコレクションやアートワークからのものです。2番目に大きな売り上げは、NBATopShotやToppsMLBなどのスポーツからのものです。売上の大部分は、AxieInfinityなどのNFTゲーム、およびEnjinやUltraなどのプラットフォームベースのゲームからのものです。メタユニバースカテゴリの売上は、NFTの総売上の8％を占めました（メタユニバースは、人々が遊んだり、仕事をしたり、商品を購入したりできるもう1つのデジタル現実世界です）。
NFTにある程度のバブルがあることは否定できませんが、NFTに対する市場の関心はすぐに消えることはありません。有名なミュージシャン、アーティスト、アスリートがすべてこの流行に加わっています。さらに、人々はチャリティーのためにNFTアートワークを販売しています。目立たせたいブロックチェーンプロジェクトでは、将来のNFT関連の機能やサービス機能が標準になる可能性があります。
過去2週間で、NFTの売上高は急増し、3月のNFTブームをはるかに上回りました。先週の最大のNFTプラットフォームであるOpenSeaの売上は、1日あたり60,000トランザクションを超えるピークに達しました。これは、3月のピークの8倍近くになります。 8月の取引量は10億ドルを超え、1日あたりの独立した購入者の数も過去最高を記録しました。
8.イーサリアムの基盤が包括的に改善されます
まず、NFTがイーサリアムの価格にどのように影響するかを見てみましょう。
NFTは通常ETHで価格設定されているため、ETHの価格が突然上昇した場合、NFT市場に不慣れな投資家は購入コストの高騰に直面する可能性があります。たとえば、2 ETHの価格のNFTは、短期間に約4,000米ドルから6,000米ドルに突然上昇します。これは、まだETHを所有しておらず、暗号通貨市場を購入するために法定通貨を使用する必要がある潜在的な購入者にとっては友好的ではありません。
しかし、NFT市場とETHの価格の間にもある程度の再帰性があります。人々はETHを購入してNFTを購入し、次にNFTを販売してより多くのETHを取得し、さらにNFTを買い戻す可能性があります。 NFTの大量販売により、ETHに新たな注目が集まり、より多くのユーザーをイーサリアムエコシステムに引き込むことができます。
イーサリアムEIP1559に基本的な料金燃焼メカニズムが導入されて以来、66,500を超えるETHが破壊されました。破壊に最も貢献したアプリケーションの中で、OpenSea、AxieInfinity、Cyber KongzVXなどのNFT関連のアプリケーションは14,000以上のETHを燃やし、ETHの価格を押し上げました。
ETH2.0リチャージデータの最近の変更から判断すると、2.0契約アドレスはすでに大量のETHをリチャージしています。上図に示すように、新規預金者数はあまり変化しておらず、新規ETH数は大幅に増加しています。最近、巨大なクジラのせいで、2.0契約アドレスに大量のETHが預けられていると推測できます。この振る舞いは、ETHの長期的な価値が3,000ドルよりはるかに高くなるという信念として説明することができます。
要約すると、NFT、DeFiプロトコル、およびETH2.0の誓約はすべて、ETHの流動性供給を継続的に吸収しています。基本的な手数料の継続的な燃焼と相まって、市場が回復した後、ETHはますますタイトな取引流動性のために上昇し続けるでしょう。