iDeCo 2017年3月~2021年3月(4年間)運用推移

 

コロナショックで一時は積立て金額を割り込んだ時期もありましたがリカバリーできました。

現在は、リスクを避けるために元本確定の定期預金に一部退避。

ファンド分は値上がりの推移をみながら定期預金にスイッチングしていきます。

 

主な運用対象ファンド及び預金
・【国内株式】たわらノーロード日経225
・【外国株式】楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
・【外国株式】たわらノーロード先進国株式
・【国内外株式】楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
・定期預金(金利0.01%~0.002%)

 

1,933,462 円 企業型確定拠出年金受換金額(2017年3月時点)
【毎月拠出額 当初2万円~1万円】     掛金額合計770,000 円
累計投資額2,692,430円(手数料差引後)  評価損益  614,602円
 
  3,307,032円   【2021年4月17日現在 運用総額】  利回り実績 5.77%