ていん@ステラコンサルティングのHandworkCAFE日記 -6ページ目

ていん@ステラコンサルティングのHandworkCAFE日記

障害者の方の就労を支援するプロジェクト「HandworkCAFE」。
運営者であるていんが、関係あることないこと、つらつらと綴ります。

先日一般リリースさせていただいた障害ねんきんママ

このテーマでは、ママの使い方なんかを、

すごくラフな感じで書いていきたいと思います~


記念すべき第一回目は、、、、

顧客の登録です


↓ こんな画面になってます。 ↓




障害ねんきんママは、障害年金のいろんな事例を共有する

ソフトであると同時に、障害年金業務を管理するソフトでもあります。

顧客登録は業務管理という側面の「入口」的な機能です!

障害ねんきんママでは、各案件(裁定請求、審査請求などなど)は

「顧客に紐付くもの」 という考え方になっています。(これ重要!)

つまり、顧客に対して、裁定請求、審査請求、再審査請求など

複数の「案件」を登録して管理していく、という考え方です。


ですので、案件を登録するためには、まず顧客を登録する必要があります。

ということで、顧客登録は「入口」なんでございます。


顧客の情報として登録できる内容は、、、

お名前 (もちろん、フリガナも)
基礎年金番号 (このへんは障害年金ならではですね
性別
生年月日
住所 (郵便番号からの自動入力にも対応してます
電話番号2つ (家電と携帯とか)
メアド2つ (PCと携帯とか)
備考

なんて感じです。

備考はなにを入れてもOKです。

うちの事務所では、業務を進めるにあたっての相談相手なんかを登録してます。

場合によっては、請求者さま本人ではなく、親御さまからのご依頼という

こともありますので。


一度登録した顧客の情報を修正するには、


画面左上の「検索」ボタンから、修正したい顧客を呼び出してください!


↓ 「検索」ボタンを押すと、こんな画面が出ます ↓


とりあえず、登録されている顧客の一覧が表示されます。

多すぎて見つからない場合は、「名前」などの検索条件を入れて

「検索」ボタンを押すと、絞り込まれます。

検索条件は部分一致ですので、苗字だけとかでもヒットします!

修正したい顧客が見つかったら、その行をダブルクリックします。

すると、検索画面は閉じ、顧客登録画面に戻ります。

選んだ顧客の情報が表示されてますので、必要な個所を修正して、

「登録」ボタンをポチ、で修正完了です。


ちなみに、画面右上の「登録されている案件」には、

該当顧客に紐付けて登録した案件が一覧表示されます。

(そのまんまですね

進捗状況も確認できるので、何気に便利です。


次回は、案件登録について書きたいと思います!!