このテーマでは、ママの使い方なんかを、
すごくラフな感じで書いていきたいと思います~

記念すべき第一回目は、、、、
顧客の登録です

↓ こんな画面になってます。 ↓

障害ねんきんママは、障害年金のいろんな事例を共有する
ソフトであると同時に、障害年金業務を管理するソフトでもあります。
顧客登録は業務管理という側面の「入口」的な機能です!
障害ねんきんママでは、各案件(裁定請求、審査請求などなど)は
「顧客に紐付くもの」 という考え方になっています。(これ重要!)
つまり、顧客に対して、裁定請求、審査請求、再審査請求など
複数の「案件」を登録して管理していく、という考え方です。
ですので、案件を登録するためには、まず顧客を登録する必要があります。
ということで、顧客登録は「入口」なんでございます。
顧客の情報として登録できる内容は、、、
お名前 (もちろん、フリガナも)
基礎年金番号 (このへんは障害年金ならではですね
)
性別
生年月日
住所 (郵便番号からの自動入力にも対応してます)
電話番号2つ (家電と携帯とか)
メアド2つ (PCと携帯とか)
備考
なんて感じです。
備考はなにを入れてもOKです。
うちの事務所では、業務を進めるにあたっての相談相手なんかを登録してます。
場合によっては、請求者さま本人ではなく、親御さまからのご依頼という
こともありますので。
一度登録した顧客の情報を修正するには、
画面左上の「検索」ボタンから、修正したい顧客を呼び出してください!
↓ 「検索」ボタンを押すと、こんな画面が出ます ↓
とりあえず、登録されている顧客の一覧が表示されます。
多すぎて見つからない場合は、「名前」などの検索条件を入れて
「検索」ボタンを押すと、絞り込まれます。
検索条件は部分一致ですので、苗字だけとかでもヒットします!
修正したい顧客が見つかったら、その行をダブルクリックします。
すると、検索画面は閉じ、顧客登録画面に戻ります。
選んだ顧客の情報が表示されてますので、必要な個所を修正して、
「登録」ボタンをポチ、で修正完了です。
ちなみに、画面右上の「登録されている案件」には、
該当顧客に紐付けて登録した案件が一覧表示されます。
(そのまんまですね
)
進捗状況も確認できるので、何気に便利です。
