CME日経平均先物 9,045円
M&Aニュースをきっかけに買われるも、景気に対する不透明感がくすぶり買いは続かなかった。ダウ平均は前日比39.21ドル安の10174.41ドルで終了した。
ダウ平均は買いが先行した。デル が買収合意に達していた3PAR に対して、HP がデル を上回る内容の買収案を提示。また、3M が今年のM&A活動費用を引き上げることを明らかにしたほか、BHP にTOBを仕掛けられたポタシュ にホワイトナイトがあらわれるとの期待が高まった。
市場にM&Aマネーが流入するとの観測により、一時91.08ドル高の10304.70ドルまで上昇した。しかし、景気二番底に対する懸念がくすぶるなか、買い意欲は続かず。50日移動平均線（10302ドル程度）付近では戻り待ちの売りに押された。
S&P10セクターのなかでは相対的にディフィンシブ銘柄が買われ、公益やヘルスケアなどがアウトパフォームした。NASDAQは前日比20.13ポイント安の2159.63ポイント、S&P500は同4.33ポイント安の1067.36ポイントで終了した。
ダウ採用銘柄
ダウ採用銘柄では産業関連株、ハイテク株が安い。
キャタピラー
は2.9%安で下落率トップ。中国株が小幅続落したことや為替がドル高に振れたことが嫌気された。
シスコ
は2.4%安、HP
は2.0%安だった。
HP
はこの日、データ管理大手3PAR
の買収案を発表。買収価格は1株当たり現金24ドルとデル
が16日に3PAR
に提示した価格を33%上回る水準だった。
ナスダック採用銘柄
ハイテク株中心のナスダックは反落。
HP
と3PAR
を巡る買収争奪戦が始まったデル
は1.0%安。
アップル
は1.5%安、オラクル
は0.7%安など主力株は軒並み下げた。
一方、買収価格引き上げに対する期待感で3PAR
は44.6%高と急伸した。
個別では、3PAR
買収に関してデル
とHP
の買収合戦に発展しそうなことを受け、3PAR
は44.6％急騰、デル
は1.1％安、HP
は2％安となった。
また、公的資金を40億ドル分返済したことを受け、AIG
は小幅安となった。
【ＮＹ株式市場】
ダウ平均 10174.41（-39.21 -0.38%）
ナスダック 2159.63（-20.13 -0.92%）
S&P500 1067.36（-4.33 -0.40%）
安値 ： 9,035円
終値 ： 9,045円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 9,100円
イブニングセッション ： 9,120円
【日経平均終値】
終値 ： 9,116.69円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 14:00 | （日） 全国スーパー売上高-7月（前年比） | N/A | -1.40% |
| 14:00 | （ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 消費者物価指数-7月（前年比） | 3.00% | 2.70% |
| 16:30 | （独） PMI製造業-8月（速報値） | 60.5 | 61.2 |
| 16:30 | （独） PMIサービス業-8月（速報値） | 56.2 | 56.5 |
| 17:00 | （ﾕｰﾛ） PMI製造業-8月（速報値） | 56.3 | 56.7 |
| 17:00 | （ﾕｰﾛ） PMIサービス業-8月（速報値） | 55.4 | 55.8 |
| 21:30 | （米） シカゴ連銀全米活動指数-7月 | -0.1 | -0.63 |
| 23:00 | （ﾕｰﾛ） 消費者信頼感-8月（速報値） | -14 | -14 |
【今週のスケジュール （国外編）】
【今週のスケジュール （国外編）】
| 日付 | 国外 |
| 23（月） | ASEAN経済閣僚会合（ベトナム･ダナン） |
| バドミントン世界選手権（パリ～29日） | |
| 米7月シカゴ連銀全米活動指数（21：30） | |
| 24（火） | 第3回APECビジネス諮問委員会（ABAC）会合（ベトナム･ダナン～27日） |
| 南ア4-6月期GDP（18：30） | |
| 独4-6月期GDP改定値 | |
| 米2年国債入札 | |
| 米7月中古住宅販売件数（23：00/前月比-13.1%） | |
| 米8月リッチモンド連銀製造業指数（23：00） | |
| 米ABC消費者信頼感指数（25日6：00） | |
| 《決算発表》 | |
| メドトロニック、ビッグ・ロッツ | |
| 25（水） | 独8月Ifo景況感指数（17：00） |
| 米5年国債入札 | |
| 米MBA住宅ローン申請指数（20：00） | |
| 米7月耐久財受注（21：30/2.8%） | |
| 米6月FHFA住宅価格指数（23：00） | |
| 米7月新築住宅販売件数（23：00/前月比1.5%） | |
| 《決算発表》 | |
| ＪＤＳユニフェーズ | |
| 26（木） | 香港7月貿易統計 |
| 米7年国債入札 | |
| 米新規失業保険申請件数（21：30） | |
| 《決算発表》 | |
| ノベル | |
| 27（金） | 英4-6月期GDP改定値 |
| 米4-6月期GDP改定値（21：30/前期比年率1.4%） | |
| 《決算発表》 | |
| ティファニー |
【今週のスケジュール （国内編）】
【今週のスケジュール （国内編）】
| 日付 | 国内 |
| 23（月） | 7月全国スーパー売上高（14：00） |
| 24（火） | 斉藤東証社長が記者会見 |
| 《株主総会》 | |
| 壱番屋、タクトホーム、メデカＪ | |
| 25（水） | 7月貿易収支（8：50/5015億円） |
| 7月企業向けサービス価格指数（8：50） | |
| 《株主総会》 | |
| 大黒天、ハニーズ、大光、メディア５、インタアクション、インテリックス、日プロセス | |
| 26（木） | 8月末権利付最終売買日 |
| 2年国債入札 | |
| 米軍普天間基地の国外移設を求める民主､社民両党などの議員団が沖縄を訪問（～27日） | |
| 8月中小企業景況調査 | |
| 《株式分割》（権利付最終売買日） | |
| メディ工房 | |
| 《株主総会》 | |
| アウンコンサル、ケイブ、ダイト、日本オラクル、シグマ光機、三益半 | |
| 27（金） | 7月家計調査（8：30/消費支出0.5%） |
| 7月失業率（8：30/5.3%） | |
| 7月有効求人倍率（8：30/0.53） | |
| 7月全国消費者物価指数（8：30/除生鮮・前年比-1.1%） | |
| 8月東京消費者物価指数（8：30/除生鮮・前年比-1.1%） | |
| 《イベント》 | |
| 第24回ジャパン建材フェア（東京ビッグサイト～28日） | |
| 《株主総会》 | |
| サカタのタネ、ビレッジＶ、山下医、三協立山、日本エンタ、東洋炭素、東洋電、常盤薬品 | |
| 《決算発表》 | |
| ラクーン、ダイドードリンコ |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| TRV Travelers Companies Inc | 0.50% |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 0.32% |
| JPM JPMorgan Chase and Co | 0.19% |
| MCD McDonald's Corp | 0.15% |
| CSCO Cisco Systems Inc | 0.05% |
| INTC Intel Corp | 0.05% |
| KO Coca-Cola Co | 0.04% |
| JNJ Johnson & Johnson | 0.03% |
| BA Boeing Co | -0.03% |
| KFT Kraft Foods Inc | -0.10% |
| HD Home Depot Inc | -0.18% |
| PG Procter & Gamble Co | -0.35% |
| DIS Walt Disney Co | -0.42% |
| AXP American Express Co | -0.49% |
| UTX United Technologies Corp | -0.57% |
| CAT Caterpillar Inc | -0.62% |
| DD E I du Pont de Nemours and Co | -0.62% |
| XOM Exxon Mobil Corp | -0.67% |
| PFE Pfizer Inc | -0.69% |
| MRK Merck & Co Inc | -0.78% |
| AA Alcoa Inc | -0.84% |
| VZ Verizon Communications Inc | -0.84% |
| MSFT Microsoft Corp | -0.86% |
| CVX Chevron Corp | -1.04% |
| IBM International Business Machine... | -1.09% |
| BAC Bank of America Corp | -1.15% |
| MMM 3M Co | -1.41% |
| GE General Electric Co | -1.44% |
| T AT&T Inc | -1.93% |
| HPQ Hewlett-Packard Co | -2.23% |
【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| アプリケーション・ソフトウエア | 7.3% |
| 貯蓄抵当不動産金融 | 1.5% |
| ヘルスケア施設 | 1.4% |
| 建設資材 | 1.1% |
| 肥料・農薬 | 1.0% |
| 自動車小売り | 1.0% |
| 農産物 | 0.9% |
| 民生用電子機器 | 0.6% |
| 通信機器 | 0.6% |
| 百貨店 | 0.6% |
【下落率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| 石油・ガス採掘 | -2.7% |
| ヘルスケア用品 | -2.2% |
| 石油・ガス装置・サービス | -2.1% |
| 専門消費者サービス | -1.8% |
| 電子製品製造サービス | -1.7% |
| 独立系発電・エネルギー | -1.7% |
| ホームエンターテイメント・ソフトウエア | -1.7% |
| 半導体製造装置 | -1.7% |
| 出版 | -1.6% |
| 人事・雇用サービス | -1.5% |
| 商業印刷 | -1.5% |
| 石油・ガス探査・開発 | -1.5% |
【米コモディティ騰落率ランキング】
【米コモディティ騰落率ランキング】
| NYコーヒー | 2.89% |
| NY砂糖 | 2.41% |
| シカゴとうもろこし | 1.68% |
| シカゴ牛乳 | 1.10% |
| シカゴ牛 | 0.07% |
| NY改質ガソリン | -0.18% |
| シカゴ小麦 | -0.33% |
| NY金 | -0.53% |
| シカゴ大豆 | -0.73% |
| NY天然ガス | -1.29% |
| NY原油 | -1.30% |
| NYヒーティングオイル | -1.48% |
| NY銀 | -1.83% |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ 保険株指数 | 0.51% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 0.43% |
| NASDAQ 通信株指数 | 0.21% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 0.13% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.01% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -0.01% |
| NASDAQ 工業株指数 | -0.03% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -0.13% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 三井物産 | 1.36% |
| マキタ | 0.92% |
| ＫＤＤＩ | 0.64% |
| トレンドマイクロ | 0.53% |
| キリンホールディングス | 0.25% |
| ＮＴＴ | 0.14% |
| コマツ | 0.11% |
| ＪＴ | 0.00% |
| 武田薬品工業 | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| ルネサスエレクトロニクス | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 信越化学工業 | -0.05% |
| ワコールホールディングス | -0.17% |
| キヤノン | -0.22% |
| エヌ・ティ・ティ･ドコモ | -0.27% |
| 日立製作所 | -0.28% |
| ＴＤＫ | -0.28% |
| 京セラ | -0.33% |
| クボタ | -0.42% |
| 三菱商事 | -0.42% |
| ソニー | -0.47% |
| 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | -0.48% |
| トヨタ自動車 | -0.53% |
| 本田技研工業 | -0.53% |
| ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | -0.55% |
| パナソニック | -0.56% |
| オリックス | -0.56% |
| 野村ホールディングス | -0.60% |
| アステラス製薬 | -0.66% |
| 日本電産 | -0.68% |
| アドバンテスト | -0.70% |
| 第一三共 | -0.72% |
| 三洋電機 | -0.73% |
| 東京海上ホールディングス | -0.73% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.74% |
| インターネットイニシアティブ | -0.75% |
| 日産自動車 | -0.76% |
| 任天堂 | -0.76% |
| コナミ | -0.79% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.92% |
| 三菱地所 | -1.01% |
| 東日本旅客鉄道 | -1.25% |
| 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | -1.72% |
| ＮＩＳグループ | -5.56% |
ADR引値の円換算値は1ドル85.6円で計算されています
CME日経平均先物 9,160円
景気回復懸念が重しとなったほか、オプション清算日の影響を受け、ダウ平均は前日比57.59ドル安の10213.62ドルで終了した。
足もとの経済指標の結果を受け、景気回復の継続性についての懸念が高まるなか、ダウ平均は売りが先行した。またオプションの清算日にあたり商いをこなしながら思惑的な売買も加わり、一時123.97ドル安の10147.24ドルまで下落。しかし、M&A活動が活発化していることから、直近の安値水準では買いが入り下げ幅を縮小させた。
BHP
によるポタシュ
への敵対的買収を受け、中国企業がホワイトナイトとして興味を示しているとの報道を手掛かりに素材セクターは下げ渋った。テクノロジーセクターは地合いに連れて軟調に推移したが、決算を発表したインチュイット
やデル
が下支えた。NASDAQは前日比0.81ポイント高の2179.76ポイント、S&P500は同3.94ポイント安の1071.69ポイントで終了。一方、週間ではダウ平均とS&P500が続落し、NASDAQは反発した。
ダウ採用銘柄
ダウ採用銘柄では通信株や産業関連株が安い。
AT&T は1.9%安、GE は1.4%安、3M は1.4%安だった。
HP は2.2%安で下落率トップ。モルガン・スタンレーは株価押し上げで更なる自社株買いが必要と指摘、目標株価を62ドルから56ドルに引き下げている。
一方、消費関連株の一角は上昇。ウォルマート は0.3%高、マクドナルド は0.1%高だった。
金融株はまちまち。トラベラーズ
やJPモルガン
は買われたが、バンカメ
は売られた。
ナスダック採用銘柄
ハイテク株中心のナスダックはほぼ変わらず。
アップル は0.1%安、インテル は0.2%安、イーベイ は0.9%高と主力株の値動きは比較的小幅だった。
個別では税務ソフト大手のインチュイット
が15%高と急伸。四半期決算の赤字が市場予想を下回ったことが背景。最大20億ドルの自社株買いも好感された。
モルガンスタンレーが投資判断を引き下げたRIM
は3.5％安。
【ＮＹ株式市場】
ダウ平均 10213.62（-57.59 -0.56%）
ナスダック 2179.76（+0.81 +0.04%）
S&P500 1071.69（-3.94 -0.37%）
高値 ： 9,280円
安値 ： 9,085円
終値 ： 9,160円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 9,160円
イブニングセッション ： 9,140円
【日経平均終値】
終値 ： 9,179.38円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 12:00 | （NZ） クレジットカード支出-7月 | N/A | 1.00% |
| 12:00 | （NZ） クレジットカード支出-7月（前年比） | N/A | 4.50% |
| 16:00 | （日） コンビニエンスストア売上高-7月（前年比） | N/A | -1.50% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-7月 | 0.60% | -0.10% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-7月（前年比） | 2.00% | 1.00% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-7月（コア） | 0.10% | -0.10% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-7月（前年比/コア） | 1.80% | 1.70% |