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STEP.1Detazoの投資信託でちょこっと投資 d(^_^o) No.148　6月30日

　毎月月末の日曜日に公開ですが、次回は10月27日公開です。7月から9月までの3カ月間は、投資信託を保有しないため、おやすみ💤します。

夏休み🌻だから。ディズニーリゾート🏝️で過ごしたい。

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""★この投資の目標

　投資信託に投資をして、毎年２0%～30%増やすことを目的としています。
　ちなみに、毎年19％の利益を出し続ければ、４年で資産が２倍になります。
　一般的に、米国株のS&P500などの投資信託を15年間鬼ホールドして運用した場合の平均的な１年間あたりの期待リターンは４%～7%です。（投資信託入門書などに記載されています。）

　2021年07月10日、25万円からのスタートです。

★本ブログの構成
　本ブログは、米国株に投資する投資信託を主として売買するため、米国株の指標S&P500を見て、株価のトレンドを確認します。また、為替の影響も無視できないので、動向を分析しています。

　そして、最後に、ある時期からの投資信託の値動きを確認し、パフォーマンスの優れているものに投資するスタイルを取っています。

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

（パフォーマンス）
　2022年 250,000円+6,189円=256,189円（ +2.42%）
　2023年 256,189円+74,727円=330,916円（ +29.2%）目標達成(*^^)v

　2024年 330,916円からのスタート
　目標　30%＝約９９,２７５円　を目指します!!
　年初から現在まで　330,916円+74,233円=405,149円（ +22.40%）　
　
　2024年１月第４週　332,921円　＋2,005円（+0.60%）
　2024年２月第１週　328,551円　－2,365円（－0.72%）損失確定。撤退
　2024年２月第２週　328,551円　+1,201円（+0.36%）再参入
　2024年２月第３週　334,707円　+6,156円（+1.84%）

　2024年２月第４週　325,378円　－5,538円（－1.70%）

　2024年３月第１週　340,367円　+11,816円（+3.47%）
　2024年３月第２週　347,537円　+18,986円（+5.46%）

　2024年３月第３週　335,968円　+7,417円（+2.21%）

　2024年３月第４週　349,266円　+20,715円（+5.93%）
　2024年３月第５週　348,401円　+19,850円（+5.70%）
　2024年４月第４週　341,293円　+12,742円（+3.73%）

　2024年５月第４週　372,510円　+43,959円（+11.80%）
　2024年６月第５週　405,149円　+76,598円（+18.91%）利益確定

こんにちは😃Detazoです♪

久しぶりにブログ書くような気がします。

　なんとまたまた、ひと月放っておいたら、米国株は、大きく上昇していました。

　放っておくって、良いかも

　だがしかし、来月中旬、つまり、7月第２週目は、いよいよ欧米系の機関投資家達のおバカンス売りが本格化する。このおバカンス売り祭りが始まる前には完全に売り払いたいところ。

　ちょっと早いけど、半導体ブームも終わりそうだし、高い価格を付けているうちに撤退しました。正確には、６月末で利益確定売りを行い、完全撤退しました。

　年初からの利益率は、22.4%と、目標の20%をクリアしましたので、バカンスには出かけませんが、投資信託の運用を休み、10月末頃から再開したいと思っています。

　昨年は、7月第１週目まではものすごく調子が良かったのですが、7月第２週目から11月第１週目にかけて、損失と撤退を繰り返し、利益が減ってしまいました。　参入すると損するだけって感じでした。

★2023年の状況（参考）

　7月第１週　320,499円（ +13.70%）利益確定
　7月第２週　318,616円（ -0.59%）
　７月第３週　316,969円（ -1.20%）
　７月第４週　316,258円（ -1.34%）　
　７月第５週　317,601円（ -0.91%）撤退　
８月第５週　317,756円（ -0.86%）投資信託購入再開　
　９月第２週　316,813円（ -1.16%）　
　９月第３週　319,887円（ -0.19%）撤退
　10月第２週　320,961円（ +0.14%）投資信託購入再開
　10月第３週　314,775円（ -1.82%）
　10月第４週　304,971円（ -5.09%）
　11月第１週　313,897円（ -2.10%）
　11月第２週　323,857円（ +1.04%）
　11月第３週　334,501円（ +4.19%）
　11月第４週　335,986円（ +4.61%）
　12月第１週　331,159円（ +3.22%）
　12月第２週　321,686円（ +0.37%）
　12月第３週　330,916円（ +3.15%）利益確定　2023年の投資終了

　今年は、昨年の反省から、７月から１０月は休むことにしました。インバースやベアの売りで戦うという手もありますが、それは、10月頃からでないとうまくいかない気がするので、やめておきます。

　しかし、いいよねー。おバカンス。7月から9月にかけて、欧米系の機関投資家達は、バカンスを楽しむ習慣があるから。会社休んで夏休み🌻を1か月取りたいなー。

★米国株の指標S&P500
　S&P500のチャートを確認してみます。
　5400を越え横ばい。一休みでしょうか。下げそうです。

　　
■日足

　週足は、まだ順調ですが、上髭が出始めています。陰線が出始めたら下落は近いと思った方がいいかも。

■週足

★為替　ドル/円チャート
　政府の介入も乗り越え、トレンドは上昇トレンドです。投資信託にとってはとっても良い環境。

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★ここからは、2023年11月1日からのパフォーマンスを見てみます。
　※11/1は、米国株が大きく下落した後、上昇が始まった時期に当たります。

　１か月ぶりに投資信託を見ましたが、随分上昇しました。

　半導体は、14%の上昇となり、先月の17.7%の上昇に比べて上昇率が鈍ってきています。半導体に代ってFANGが上昇率を上げています。

　今月から、為替ヘッジありの投資信託を為替ヘッジなしの投資信託に変更しました。「つみたて先進国株式」だけ別の投資信託であるニッセイ外国株式インデックスに変更です。上位３本を追い抜く投資信託はありませんでしたが、どれもパフォーマンスが高いです。

★実際に購入した投資信託のパフォーマンスです。
　利益確定しました。(*^^)v

　赤い数字は、利益確定時の基準価格です。SOXとFANGは水曜日に売り注文を入れ、木曜日に売ることができました。米国の半導体銘柄が大きく下げてきたので、急いで売りました。AIは、木曜日に売り注文し、金曜日に売ることができました。

　この後は、10月末までしばらくお休みです。

STEP.2配当の出る投資信託をNISAで運用するコーナー

　配当の出る投資信託をNISAで買ってみた。

　運用状況はまあまあ。１年間やってみないと何とも言えないといったところ。

　これらは、他の投資信託と異なり、７月から10月も持ち続ける方針です。

　購入した投資信託は次の通りです。

　基本はNISAで購入し、分配金に２割の税金がかからないようにしていますが、５月のGS日本株・プラス（米ドル）だけは、NISAではありません。５月の分配金が物足りないので、NISA対象になっていない投資信託を組み入れました。

　今後の課題は、4月・7月・10月・1月配当をどうするかです。この月に配当を出す投資信託が少ないことと、組み入れた日本株配当オープンの配当が少ないことです。

　しばらくは、市場の調子が悪くなるので、このまま様子を見たいと思います。

※配当金は10,000口の場合です。数量を10,000で割り、実際に分配された金額を表示しています。

■この企画の方針

🍎配当が出る投資信託を購入し、非課税で配当をもらい、もらった配当を使って、　新たな投資信託を購入して行き、がっちりと資産を増やす企画です。

🍉NISA枠で購入する投資信託

　NISAで購入できる分配金ありの投資信託はあまり多くはありません。

　解約しても信託財産留保額など、無駄な手数料がとられず、NIAS枠で購入できる投資信託で、年４回の分配金が出るものに限定しました。

　■３月・６月・９月・12月配当

　　・次世代米国代表ファンド

　　・米国連続増配成長株オープン(3か月決算型)

　■4月・7月・10月・1月配当
　　・日本株配当オープン
　■5月・8月・11月・2月配当
　　・フィデリティ米国株式D(分配重視H無)

🍊これらを購入すれば、理論上は、毎月分配金がもらえます。相場の状況が悪く、配当が出せない月もあるので、必ず毎月配当が出るとは言えませんが、経済状況が良好であれば、分配金も多く出ます。NISAであれば、分配金に税金がかからないので、分配金全額を再投資することができ、追加資金なしで資産を増やしていくことが可能です。

🍇購入タイミングとしては、分配金を出して、基準価格が下がったところを購入するのがベストです。

またねー(*^。^*)🚙

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