STEP.1Detazoの投資信託でちょこっと投資 d(^_^o) No.160
12月28日
毎月月末の日曜日に公開です。次回は2026年1月25日公開予定。
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★この投資の目標
投資信託に投資をして、毎年２0%～30%増やすことを目的としています。
ちなみに、毎年19％の利益を出し続ければ、４年で資産が２倍になります。
一般的に、米国株のS&P500などの投資信託を15年間鬼ホールドして運用した場合の平均的な１年間あたりの期待リターンは４%～7%です。（投資信託入門書などに記載されています。）
2021年07月10日、25万円からのスタートです。
★本ブログの構成
本ブログは、米国株に投資する投資信託を主として売買するため、米国株の指標S&P500を見て、株価のトレンドを確認します。また、為替の影響も無視できないので、動向を分析しています。
そして、最後に、ある時期からの投資信託の値動きを確認し、パフォーマンスの優れているものに投資するスタイルを取っています。
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（パフォーマンス）
2022年 250,000円+6,189円=256,189円（ +2.42%）
2023年 256,189円+74,727円=330,916円（ +29.2%）目標達成(*^^)v
2024年 330,916円+142,909円=473,825円（ +43.20%）目標達成(*ﾟ▽ﾟ*)
2025年 473,825円からのスタート
目標 30%＝約142,148円を目指します!!
年初から現在まで 473,825円+30,356円=504,181円（ +6.40%）目標届かず(≧◇≦)
2024年１月第４週 332,921円 ＋2,005円（+0.60%）
2024年２月第１週 328,551円 －2,365円（－0.72%）損失確定。撤退
2024年２月第２週 328,551円 +1,201円（+0.36%）再参入
2024年２月第３週 334,707円 +6,156円（+1.84%）
2024年２月第４週 325,378円 －5,538円（－1.70%）
2024年３月第１週 340,367円 +11,816円（+3.47%）
2024年３月第２週 347,537円 +18,986円（+5.46%）
2024年３月第３週 335,968円 +7,417円（+2.21%）
2024年３月第４週 349,266円 +20,715円（+5.93%）
2024年３月第５週 348,401円 +19,850円（+5.70%）
2024年４月第４週 341,293円 +12,742円（+3.73%）
2024年５月第４週 372,510円 +43,959円（+11.80%）
2024年６月第５週 405,149円 +76,598円（+18.91%）利益確定
2024年11月第４週 427,223円 +22,074円（+5.17%）再参入
2024年12月第４週 473,825円 +68,676円（+14.49%）利益確定
2025年１月第４週 474,301円 ＋476円（+0.10%）
2025年２月第４週 464,634円 －9,191円（-1.98%）
2025年３月第４週 437,132円 －36,693円（-7.7%）
2025年４月第４週 424,217円 －49,608円（-11.69%）
2025年５月第４週 461,349円 －12,476円（-2.70%）
2025年６月第４週 493,003円 ＋19,178円（+5.48%）
2025年７月第１週 496,308円 ＋22,483円（+6.42%）利益確定
2025年12月第４週 504,181円 ＋7,873円（+1.56%） 再参入
日本株急浮上!! S&P500、NASDAQ、オルカンを上回るパフォーマンスだ
そのため、未だにショックを隠せない日々を送っています
が、気を取り直して、現在リストに上げている2025年11月1日からのパフォーマンスを確認して、あることに気が付きました。
・・・米国株・・・。 
★米国株の指標S&P500
まずは、S&P500のチャートを確認してみます。
高値更新なるか。そこだけに注目です。
更新しなければ、横ばって下落に転じます。もう３か月近くもみ合いが続いています。
そろそろ危ない🦆カモ
■日足
週足は、まだ上昇しそうな雰囲気がありますが…。
■週足
★為替 ドル/円チャート
為替は、158円で頭を押さえられ、もみ合いが続いています。どちらへ転ぶかはわかりません。
とりあえず、もう一度158円にトライし、負けて下落が始まったら、円高へ。156円が攻防ラインか。
下の週足では、前の高値で陰線。もう危ない。
★ここからは、2024年11月1日からのパフォーマンスを見てみます。
※毎年、10月末まで株価が下がり、11月1日から上がる傾向があるため、この日に基準を設定しています。
1月から買値の基準日を2024年11月1日に変更しています。
今年は、最後にゴールド
が頑張った。WCMも奮闘。
一方、FANGが崩れて来ています。
投資信託の米国株系は流出が続いている
ものが多数みられます。崩れやすくなっているのかもしれません。
主な投資信託のパフォーマンスをグラフにしてみました。
オレンジがWCM、紫が日経平均、赤がFANG、一番冴えないのは緑のS&P500です。
2025年10月31日を起点とした新しい銘柄を検討中です。下の表は、現時点での案です。
基本的に、資金の流入が続いているものを加えています。来年からこれで行こうと考えています。
若干の入れ替えはあると思います。FANGもうダメかもしれない。
★実際に購入した投資信託のパフォーマンスです。
WCMを20万円分購入しました。年末までにすべて売り払い、利益を確定します。
下は、今現在の状況です。
４年半くらいで資金が２倍（25万円→50万円）になりましたので、ほぼ予定通りでしたが、今年は、＋6.4%と少なく、ちょっと失敗した気がします。
来年、少し改善策を考えたいと思います。トランプに振り回されない対策を。
またねー!!(*^。^*)🍐🍉🍊🍑良いお年を－
