💹【投資の王道＝コア＆サテライト戦略】
資産運用のプロである機関投資家も
『コア＆サテライト戦略』を採用しています！
安定的な運用を行う『コア部分』を土台に
“上乗せ”のリターンを狙う『サテライト部分』
それぞれに資産を分けてポートフォリオ管理を行う。
✔️この手法を選択する最大の理由は…
相場環境などの変化に応じて 機動的に
ポートフォリオを動かすためですね💡
『サテライト分野』は・・・
価格変動の大きい投資対象であるため…
短期間に想定外の損失を被る可能性があります。
一方で資産の大部分を占める『コア運用』では、
リスク（価格変動のブレ）を一定に抑えつつ…
コツコツと長い時間をかけてじっくりと・・・
リターンを期待する投資戦略が1番適しています✨✨✨
まずは！！！
将来に設定している目標（イベント事）から逆算して、
取れるであろうリスクレベルを把握することは大切です！
「リスク」と「リターン」は常に同居していますので、
優遇税制を利用して「長期・積立・分散」型の投資対象
そこに時間を味方につけて取り組んでいきましょう🙂
🟡近年はNISAや積立NISAをメインに
投資をしている人も多いのではないでしょうか！？
積立NISAは当初の投資可能期間が延長され、
2042年まで運用が可能となったので・・・
今年〜積立NISAを始めると40万円×21年で
→840万円分の非課税枠を得られます💴
NISAや新制度のNISAを使って最大1,410万円分の
非課税枠を得る方法を紹介します。
現行NISAは、年間120万円の非課税枠が得られまが、
来年で終了し2024年からは新NISAへ変わります。
✔️新NISAは年間122万円の非課税枠があり、
2028年までの5年間投資をすることができ、
その後は積立NISAで2042年まで投資延長も可能。
今年〜2042年まで「現行NISA」→「新制度NISA」
→「つみたてNISA」と乗り継いでいくと…
❶120万円×２年＝240万円
❷＋122万円×５年＝610万円
❸＋40万円×14年=560万円
＝1410万円分の非課税枠を獲得できます！
今回は『非課税枠』だけに着目した内容でしたが、
それぞれ非課税期間の違いや細かいルールの違いが
制度毎にあります！
今後どのように『NISA』を活用していくのか？
ご自身の状況（投資期間）を踏まえた上で
粛々と順序よく決定していきましょう📖
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