ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の目的

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の目的

ファイナンシャルプランナーのファイナンシャルプランニングとは、適切な財政的資源の運用によって、個人の生活目標（ライフプラン）をいかに達成するかの決定プロセスである。
夢や希望を具体的にどうすればできるかをファイナンシャルプランナー（ＦＰ）と顧客が一緒に考え実行します。
あくまで生活目標を達成するために財政的資源の運用を図ると言う点で、単に資産を増やすだけの投資アドバイスとは異なります。

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の6ステップ

１、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）と顧客との関係確立とその明確化
２、顧客データの収集と目標の明確化
３、顧客のファイナンス状態の分析と評価
４、フランの検討・作成と提示
５、フランの実行援助
６、プランの定期的見直し