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2級ファイナンシャル・プランナー合格に向けて

2015年5月合格に向けてのお手伝いを

1.税理士資格を有しないFPが、顧客向けセミナーにおいて、1000まんえんの住宅ローンを借り入れたと仮定した場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算豊穣を解説し、その効果について説明した。

2.生命保険募集人の登録を受けていないFPがライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。

3.金融商品取引業の登録を受けていないFPが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結した上で、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言した。

4.弁護士資格を有しないFPが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民放の該当条文を示して一般的な解説を行った。


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