M&Aのプロセス、特に入札案件では、
意向表明書の提出を求められます。
セルサイドのFAから提供された資料、
インフォメーションメモランダム等に基づいて、分析や評価を行い意向表明書を作成します。
必要な記載事項は、プロセスレターと呼ばれる入札概要書に記載されています。
よくある項目は、
買収会社の概要
本件買収の目的
買収希望価額
買収価額の算定方法
買収スキーム
買収後の事業運営方針
任用する外部専門家
DDに必要な期間
その他
だいたいこんな感じでしょうか。
そもそも入札については、また今度。