現在の金融資産
このブログは、長期投資で金融資産を増やそう、そして、その経過を書き込んでいこうと思い立ち上げました。
更新は資産の変動があった時のみ行います。
投資戦略としてアロケーションは、流動資産15％、日本株式30％、日本国債5％、外国債券25％、外国株式25％とする。
具体的戦術としては、日本株式を逐次売却していき、セゾングローバルバランスファンドに移行し、徐々にリバランスを行っていく。
日本株式は第一三共を残して、売却する方向で行く
NTTドコモと他の株で損益相殺できるような機会を待ちすべて売却する
セゾングローバルバランスファンドに毎月50,000円ずつ自動引き落としで積み立てを行う。なお余剰資金ができれば買い増していく
最終的なリバランス後のイメージとしては以下のようになる
セゾングローバルバランスファンド 47％
物価連動型国債 10％
日本株式 28％
現金 16％
現在の金融資産
株式 購入価格 時価 損益
・バンダイネットワークス 4株 344,600円 202,000円 -142,600円
・サミーネットワークス 1株 1,440,000円 464,000円 -976,000円
・第一三共 400株 840,000円 1,356,000円 +516,000円
・NTTドコモ 25株 4,469,000円 4,525,000円 +56,000円
・昭文社 100株 145,000円 129,500円 －15,500円
・SRIスポーツ 3株 450,000円 429,000円 －21,000円
投資信託
・世界物価連動国債ファンド 1,350,000円 1,381,482円 +31,482円
・MHAM物価連動国債ファンド 50,000円 49,594円 -406円
・セゾンバンガードグローバルバランスファンド 30,000円 30,000円 0円
MRF 225066円
米ドル 420,000円 446,484円 +26,848円
財形貯蓄（給料天引き） 2,550,000円
預金 2,100,000円
時価総額 13,463,060円
目標まで、あと29年と9ヶ月で、100,000,000円-13,463,060円＝86,536,940円必要