1967.9.11リリース
1.Heroes and Villains
2.Vegetables
3.Fall Breaks And Back To Winter
4.She's Goin' Bald
5.Little Pad
6.Good Vibrations
7.With Me Tonight
8.Wind Chimes
9.Gettin' Hungry
10.Wonderful
11.Whistle In
ブライアンのドロップアウトにより発売中止となった「SMILE」の断片を集め作られたアルバム。
アルバム前に発売された「Good Vibrations」は見事なものの、彼らが嫌ったサイケデリックな作品となり1部ではカルト的な人気を誇る。
このアルバムはかなり特殊であり、ブライアンが後にソロ名義で発売しファンを歓喜させた「SMILE」と聞き比べるのもなかなか面白い。
ここからビーチ・ボーイズの内部変化や、ブライアンが関わらない楽曲も増えてくる事となる。