投資を行う人の中には、株式投資の専門家である投資顧問を利用して投資を円滑に進めたいと考える人は少なくないでしょう。
しかし実際に投資顧問と契約しようとすると、契約をするにはどうしたら良いのか分からない、またはどんな投資顧問会社を選べば良いのか教えてほしいという人が多いです。
自分1人で調べていると、時間がかかって疲れてしまい、契約すること自体が面倒になってしまいます。
こうなってしまう前に、ここでは投資顧問契約の種類や契約時の注意点についてご説明していきましょう。
投資顧問契約の種類
投資顧問契約を結ぶ時は、2種類の契約があります。
1つは投資助言契約で、投資における助言や相談、推奨銘柄情報の提供、投資商品の売買サポートなどを行う契約を指します。
もう1つは投資一任契約で、投資一任契約は投資商品を選ぶところから、売買のタイミング判断、実際の注文の全てを投資顧問会社が担ってくれます。
そのため、自分が主体で投資を行いたい人は、投資一任契約よりも投資助言契約をおすすめします。
どちらを利用するかで投資顧問の選び方に違いが生じるので、まずどちらが自分の投資スタイルに合っているのか選び、事前に決めておくことが重要となります。
契約する際の注意点
投資顧問契約を結ぶ時には、いくつか注意する点があります。
まず、投資顧問の助言に則って取り引きをした際に、損失が出ても全て自己責任となります。
「損失があった場合には、当社は一切に責任を負わない」というような文が契約書に記載されていれば、もし不服を申し立て訴訟を起こしたとしても、投資顧問側には勝てないでしょう。
また、投資顧問を選ぶ時の注意点で最も重要視されることは、きちんと営業許可を取って営業しているかどうかです。
これを調べることによって、その投資顧問が正当な投資顧問かそうでない投資顧問かの判断基準になります。
営業許可の無い投資顧問は違法営業なので、悪質な投資顧問会社である可能性が高いと考えられます。
国内には、多くの投資顧問会社が存在します。
そのため、自分に合った投資顧問を選ぶことはなかなか難しいでしょう。
そんな時は、複数の投資顧問の口コミサイトを覗いて評価の良い投資顧問を選ぶことをおすすめします。
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頼れる投資顧問を選び、上がる株価を見定めながら投資をスムーズに進めていきましょう。