今日は３件の打ち合わせでした(^^)
・生命保険証券の交付
紹介でお会いして、ご夫婦で生命保険を
お預かりしたお客様でした。
ご主人様のお金の使い方について、奥様がご心配。
【ナイス】だから『欲しい』のか
【ニード】だから『欲しい』のか
買う前に一度立ち止まってみると良いかも？と
お伝えてから約２ヶ月。
毎月の支出が５万程減り貯蓄出来るようになったと
とても嬉しいご報告頂きました！
今は、結婚式を控えている為暫くは銀行で貯蓄。
半年後位に改めて資産運用を考えていきたいと
お話してくださいました。
・自動車保険の相談
お２人目は新しく自動車を購入するとの事で
新規のお見積り。（ご紹介でお会い、激感謝！）
ヒアリング途中、生命保険との重複が無いか
確認したところ未加入のご様子。
生命保険のご相談に発展♪
改めてライフプランをお手伝いし、再設計を依頼。
なかなかの好感触かなぁ・・・
自動車保険から生保への展開を確率頑張る！
・保全
最後は保全。
引き落とし口座の変更と身の振り方をヒアリング。
一時期連絡が取れないときもあった方
今は落ち着いて過去のお話もして下さり。
将来の夢もお話してくださいました(^^)
明日は２件、保全のアポイント頂戴しております。
明日も楽しくお話出来ますように(^^)