日経平均株価

昨日の日経平均株価は前日比952.58円安の9203.32円で引け、

下落率としては史上３番目の大暴落。

今日の日経平均株価が注目されたが、一時240.13円高となったが引けにかけて下落し、

前日比45.83円安の9157.49円で引けた。

昨日あれだけ下がったので反発しそうなものだが日本の株式市場は弱い。

但し為替の方はドル円クロス円とも早朝安値を付けたがその後じり高となり、

ロンドンタイムに入り特にクロス円が上げている。

ポンド円は寄り付きから4円弱、ユーロ円も4円弱、

特に下落率がきつかった豪ドル円は寄り付きから5円弱も上げている。

日本の株式市場の弱さから一転して欧州の株式市場は急騰している。

この勢いがＮＹに移行すると当面、株式市場は落ち着きを取り戻すだろう。

そうなれば、史上空前の円高も勢いは止まる。

しかし、根っこにあるのはアメリカの住宅価格の低迷だ。

下落率は高値から2～30%といわれているのでアメリカの住宅価格整理も

3合目から4合目あたりだろう。

まだまだ株式市場も為替市場も一波乱も二波乱もある。


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パニック売り

昨日のNY株式市場は一時800ドルを超す大幅下げを記録し10,000ドルを一瞬割れたが、

引けはやや持ち直し317,19ドル安の10,155.90ドルで終わった。

そのNY株式市場の暴落を受け、ドル円、クロス円はパニック売りとなってしまった。

何もかも記録的な下げだ。特にクロス円はひどい下げだ。

ユーロ円は前日比7.53円安の137.55円。ポンド円は前日比7.93円安の177.63円。

豪ドル円は前日比7.96円安の73.58円。ニュージー円は前日比6.89円安の61.98円。

今日はさすがに昨日の下げすぎの反動もあり

一時ドル円で103.30円、ユーロ円で140.50円、ポンド円で182.01円まで戻した。

しかし、戻し幅が少ないのとロンドン市場が始まって英国金融株の暴落が伝わり

ポントが対ドルでも対円でも下がり始めた。

その影響を受け、ドル円、クロス円いずれも下落し始めた。

あんなに下がったのだから簡単には戻さないだろう。


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米国金融安定化法案

米国金融安定化法案がついに下院をを通過した。

これで米国の金融不安も緩和期待も持たれたがもろくも崩れ去った。

NY株式市場は反発どころか157.47ドル安の10,325.38ドルで引けた。

結局、好材料でも織り込み済みといったところだろうか。

その影響か今朝の東京市場はまず為替市場が

ドル円、ユーロ円、ポンド円が下に窓を開けて寄り付いた。

株式市場も寄り付きから下げに転じ10,500円を割り込み465.05円安の10,473.09円で引けた。

為替市場も円以外の通貨に対してはドル高。

円に対してはドル安。従ってクロス円は大幅安。

ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ニュージー円といったところが朝から暴落だ。

この株市場の暴落や為替市場の動向が実体経済に及ぼす影響は計り知れないものがある。

なんとか世界をの英知を集めて解決してほいものだ。

しかし、根っこにあるのは米国住宅価格の下落だ。

一説によると米国住宅価格の下落は３～４合目あたりといわれている。

とすると金融不安の根本的解決はまだまだ先なのだろうか。


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不況

結局、昨日の米雇用統計は予想の－105千人を上回る－159千人。

サブプライムローンを発端とした一連の金融危機による実体経済への影響が心配されたが、

米国経済の悪化が如実に現れてしまった。

昨日の日経記事に寄れば、９月米国の新車販売台数が前年同期比26.6%と

17年振りの低水準となった模様。ガソリン高による消費者の購買意欲の減退もあろうが、

それだけで前年同期比26.6%も減少しないだろう。

やはり、一連の金融危機が大きく影響していると思わざるをえない。

特にアメリカは住宅を担保に融資を受けて自動車の購入に充当している。

それが、住宅価格の低下によりローンの利用が難しくなっていることも大きいのだろう。

この動きはアメリカに止まらない。

ヨーロッパも8月が前年同期比16%の減少で9月2桁の減少となった模様だ。

インドや中国といった新興市場も7,8月とマイナスに転じたようだ。

自動車は住宅と並んで耐久消費財のの王様。

実体経済に与える影響は計り知れないほど大きい。

いたずらに不安を与えることはいけないがやはり心配だ。


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雇用統計

昨日のNY株式市場は、下院が否決した金融安定化法案を上院で可決されたにもかかわらず

348.22ドル安と大幅安となった。それを受け日経平均も２００円を超える下落をたどった。

にもかかわらずドル円は105円を中心とした狭いレンジの揉み合い。

これは今日、第一金曜日で米雇用統計の発表を控えていること。

さらに、先日下院で否決され上院では可決された金融安定化法案が

下院で再度審議される見通しだが、その可否を控えて動きづらいところなのだろう。

米雇用統計は、市場の予想では-105千人(8月の実績は-84千人)のようだ。

さてどうなるか。

ところで、今回の金融不安の震源地はアメリカ。

にもかかわらずドルは円に対しては下がっているが他の通貨に対しては上がっている。

対ユーロ、対ポンドは大きく上げている。

特にひどいのはインドやロシアといった新興国の通貨は対ドルに対し大きく下がっている。

新興国ではないが韓国のウォンも10月2日にウォン相場が急落し

1ドル1233.5ウォンと5年5ヶ月ぶりの安値を付けている。

アメリカ発の金融不安なのにといぶかる向きもあろうかと思うが、

結局、世界中に投資されたドルがこの金融不安により元に戻っているのだろう。

今まで、新興国に集まった資金が逆の動きとなって新興国の通貨安となっている。

だから、アメリカの金融不安イコールドル安とは限らない。


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ユーロ

今日は、久し振りの晴天。

しかも雲ひとつない快晴。「天高く馬肥ゆる秋」

しかし、今朝は涼しさを超えていた。

寒いとまでいかないが11月ぐらいの気温だろうか。

もっとも、お昼頃にはかなり暑くなってきたが。

さて米上院で金融安定化法案（修正案）が可決されたものの、為替相場は荒れている。

ドル円は9月30日に103.52円の安値を付けているが、上値は106.50円、下値はまだあるだろう。

ただし、下院での金融安定化法案（修正案）の審議状況によっては一波乱も二波乱もあるだろう。

それより、金融不安がヨーロッパに飛び火している。

ユーロドルは今日1.3911の安値を付け、

9月11日に付けた今年の安値1.3881に目前まで迫っている。

ユーロ円も今日、147.16円まで下げており、

9月16日につけた昨年来の安値147.02円に目前まで迫っている。

特にユーロドルの月足は非常に悪い。

165円から170円までが大天井を形成してその後は取りあえず140円台が下げの一つの目標か。

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止まらない株安

米FRBがAIGに９兆円もの資金を緊急融資し、

かつAIG 株の79.9%を国が取得する権利を待つという事実上の国有化による救済に動いた。

しかし昨日のNY証券市場は449.36ドル安の10,609ドルと今年の安値を更新している。

NYの株安を受けてか、今日の東京市場260.49円安の11,489.50と昨日戻した分の倍近く下げている。

米政府が９兆円もの資金をAIG に緊急融資し、

AIGは絶対つぶさないという強いメッセージを送っているので、

NY市場は急反発すると思ったが。

これほど下がるとは。

やはり、いろいろ手を打っているが、

根っこにあるのは、アメリカの住宅価格の急落による担保価値の下落によるものだ。

米住宅価格の下げ止まりがなされないとなかなか解決しないのではないかと思う。

その意味で、昨日発表された8月米住宅着工件数が、

895千件と予想は950千件、7月は965千件と大幅に下回っているのは非常に気になる。

さて、これから始まる NY証券市場の状況が注目されるところだ。

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AIG

一昨日から昨日にかけてリーマンショック。

そして今日はAIG。このところアメリカの金融市場が揺れ動いている。

まさかとつぶさない思われたリーマンをつぶしたのに、

国家が私企業に介入しないと言明したにもかかわらす、

AIGには９兆円もの資金を緊急融資し、

かつAIG 株の79.9%を国が取得する権利を待つという事実上の国有化による救済に動いた。

この差は何なのだろうか。リーマンブラザーズが証券会社でAIGは保険会社だからだろうか。

しかし、この春救済されたはベアースターンズやはり証券会社。

だから、リーマンが証券会社だから救済しなかった。というのはやや説得性がない。

結局 AIGが大きすぎるということだろう。資産が１１０兆円もあるとのことだ。

しかし、リーマンもAIGほど大きくないが７０兆円もの資産がある。

国が救済してもおかしくない大きさだ。事実リーマンより小さいベアースターンズが救済されている。

しいて言うなら、リーマンの客は機関投資家が中心、AIGは個人の顧客にも対応している。

AIGが破綻した場合、個人投資家が受ける打撃を考慮したのだろうか。

それにしてもアメリカ政府の対応は合理性に欠けるし、後手後手に廻っている。

日本のバブル崩壊を学んでいないようだ。

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リーマンブラザースの破綻

リーマンブラザースの破綻にはビックリした。

以前から噂されていたが、どこかの金融機関に吸収されるか、

あるいは公的支援があるのではと予想されていた。

だからなんとかなる。という見方が一般的であったと思っている。

ところが、とうとう交渉が行き詰まって連邦破産法を申請することになってしまった。

今年の初め誰がこのことを想像していただろうか。

しかも、今年の３月経営危機に陥ったベアー・スターンズがＪＰモルガンに救済買収された際は、

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が最大で３００億ドルの特別融資を実施することになった。

今回、公的支援が一切なかった。なぜダメだったのだろうか。

これ以上の公的支援の投入はアメリカの財政赤字をさらに深刻にさせるということで、

公的支援には踏み込めなかったようだ。

しかし、このリーマンの破綻はアメリカだけの問題にとどまらない。

世界の景気をさらに悪化させるであろう。

日本のバブル崩壊のときはアメリカがいた。

しかし、アメリカがバブル崩壊になれば誰がいるだろうか。

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急激な円高

昨日の夕方から今朝にかけての急激な円高にはビックリした。

ドル円もそうだが、ボンド円、ユーロ円の下げがきつかった。

ポンド円は昨日15時から夕方にかけ191.80円から193.30円、約1.50円の円安に振れた。

8月21連続８日間の陰線。204円から192.35円、11.65円の円高が続いていた。

もうそろそろ反発があってもおかしくない時期、誰しもそう思う。

ところがロンドンタイムからNYタイムにかけて雪崩を打つような暴落。

そしてとどめを刺すように今日の6時からから１時間で2円ほど下げ、安値は186.08円まであった。

ユーロ円も同じだ。昨日から今朝にかけ安値151.49円をつけ、

３月につけた今年の最安値151.70円を下回った。

これでユーロ円の下値は昨年8月に付けた安値149.44円となった。

問題は今後の展開。そこが大変難しい。

これだけ下げると反発があるもの。

今日の動きは下げは収まったものの上昇の展開まではいっていない。レンジ相場だ。

上に行くか下に行くか探っている状況。

いずにしろこれだけ下げると安いところ拾いたい気分になる。

しかし、安易な押し目買いは禁物。相場の転回を見極めてからでも遅くはない。

むしろ戻り売りに徹した方がいい。

もちろんストップロスは忘れずに。

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