『現役の金融マンが語る!投資初心者が知っておくべき資産運用のリスクと失敗しない為の方法』

『現役の金融マンが語る!投資初心者が知っておくべき資産運用のリスクと失敗しない為の方法』

銀行、証券、保険など金融機関の裏事情から人気の投資信託、売れ筋保険の落とし穴!退職金の運用失敗!罠だらけの不動産投資、海外投資詐欺など、独立系金融機関という中立公正な立場で投資助言を専門に行う投資アドバイザーの視点からズバリ解説!

【海外積立投資を正しく理解するための12の教訓】


RL360(ロイヤルロンドン)、メティスグローバル、インベスターズトラスト、プレミアトラスト、サンライフ、FT-LIFEなど、海外投資、オフショア投資、海外積立ファンドと呼ばれている投資商品を検討されている方必見!


契約前に是非、一度本メルマガをお読みください。 


メリット・デメリットから実際にあった被害事例、IFAの選び方、商品の仕組みや販売・仲介業者の裏の実態、法律面での見解などズバリ解説しています。



 

 

長い方で7年以上、顧問契約の継続を頂いておりますが

 

「なぜ選ばれるのか」

 

といったご質問も多く頂きますので

簡単に取りまとめてみました。

 

主婦、会社員から経営者、資産家まで

 

プライベートバンキング業務従事者が

ご要望に応じた資産形成の実現のお手伝いをさせて頂いております。

 

大半が投資初心者の方ですが

全く分からなくても安心してご利用頂いております。

 

 

 

①経験、実績

これまで10年間で3,000件以上の面談実績

・顧問契約の継続率は、88.4%

・継続期間3年~7年の顧問契約者は、全体の48.2%

 

②提案力

主婦から会社員、経営者、資産家と様々な方のご相談を承っており

資産の運用のみならず保全、譲渡、相続対策、税金対策まで

幅広い資産の一貫した包括的アドバイスを専門としています

 

③中立性

独立系金融機関のため

「特定の商品を売らなければいけない」という立ち位置ではなく

顧客重視で最善の提案が行える環境を実現

 

④商品力

投資助言ライセンスにより、国内のみならず海外の様々な金融商品の助言が可能

国境を越えた最適な資産形成の助言を行っております

 

⑤検証力

プロ目線で商品の優位性や健全性、運用状況を検証

より確実に投資家の要望を実現するためのご提案を行っています

※ご要望に応じて一時的な運用状況に左右されないご提案も行っています