私が勤めている会社の
人事制度改定きっかけに
お金のことを真剣に考えるようになって
IFA2社にお金の相談をしました。
「ジャパンアセットマネジメント」さんに3回
「ファイナンシャルスタンダード」さんに2回
打ち合わせに通って提案を受けた結果、
「ファイナンシャルスタンダード」さんに
お願いすることにしました。
決め手は
「ファイナンシャルスタンダード」さんは
お願いすると決める前に
細かく提案してくれたことです。
「ジャパンアセットマネジメント」さんは
ウチに決めてから細かくご相談しましょう
とのことで
細かい提案がありませんでした。
素人のワタシからしたら
細かく提案してくれた方が
考えやすかったのです。
年末のうちに
「ファイナンシャルスタンダード」さんに決めて
NISA口座を移しました。
今は新しいNISA口座に入金するための
お金を集めるため
手持ちの株や投資信託を
解約しているところです。
「ファイナンシャルスタンダード」の担当者さんは
今私が持っている株や投資信託について
残すもの、解約するものを提案してくれました。
でも、そのまま受け入れるつもりはなくて
自分が残しておきたいものは
残しておきます。
担当者さんもイヤ顔をせず
受け入れてくれます。
もちろんそれで予定通りに
資産運用できなければ
自己責任です。
これから少しずつ
担当者さんとすり合わせながら
資産形成をしていきます。
お金のことをよく知っている方に
相談できると心強いです。
皆さんもお金のことを誰かに
相談したくなったら
IFAを検討してみてはどうでしょうか。
では、明日も
ごきげんな一日を過ごしましょう