IFAをご存じでしょうか
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、
「独立系ファイナンシャルアドバイザー」
と呼ばれる
金融アドバイザーの一種です。
私がIFAを知ったのは2年前でした。
「ファイナンシャルスタンダード」さんの
無料セミナーに参加しました。
この時も無料の個別相談会があったのですが
相談しませんでした。
そして先日またセミナーに参加しました。
このセミナーを開催していたのが
「ジャパンアセットマネジメント」さんです。
定年が見えてきて
知りたいことがあったので
今回は無料個別相談会に申し込みました。
対面でもWebでも相談できますが
私は対面で新宿のオフィスに行きました。
現在の預貯金や投資信託、株の内訳や
年収、退職金試算、年金試算などを持参して
1時間ほどお話をしました。
今回は現状把握ということで
自分だけでは整理できなかったり
考えなかったことを
いろいろと確認できました。
次回は今後の話をすることになりました。
だいたい2･3回で今後の運用について
提案してくれるのだそうです。
担当者さんは感じのいい方で
話もしやすいし
説明もわかりやすかったです。
ただ
こういう相談をしたのが初めてで
他のIFAと比較検討したいと思いました。
そこで
急遽ほかのIFAとの無料相談を
設定することにしました。
ひとつは初めてセミナーを聞きに行った
「ファイナンシャルスタンダード」さんです。
もうひとつは
「資産運用ナビ」というサイトの無料診断で
相性がいいと紹介された方です。
他にもIFAを紹介してくれるサイトがありました。
投資運用総額約6億円
という
個人の方もブログも面白そうです。
いずれも
どれだけ信用できるサイトか
分かりませんが
情報を入手するだけなら
いいのではないかと思います。
私は自分でお金の管理をするより
プロに任せてお金を増やしたい
減らしたくない
ムダにしたくない
と思ったのですが
あなたは自分のお金
自分で管理できそうですか
では、明日も
ごきげんな一日を過ごしましょう