こんにちはあるちゅうです。
寒波も去って寒さがマシになった気がしております。
ぼちぼちゴルフの誘いが増えてきそう
下手ではないが上手くもない そんなレベルと認識しておりますが、
気は使うし、時間も使うし、お金も使うし・・・
おもろいスポーツやん
本日の紹介銘柄はシーラホールディングス（8887）です。
関東を中心に不動産事業、主にマンション開発、販売を行っている会社のようです。
土地の仕入れから建築、販売、管理まで一貫して行うのが強みらしいです。
では週足から。
下落からの上昇途中ですね。
月足も同じく下落からの上昇途中。
このまま上昇してくれそうなら購入ですが、業績はどうなんですかね？
26年5月は強烈な業績上向きのよう。
マジで？！と思ってたら配当下がってるやん
そら株価上昇せんやろ
割安指標につてはPERが強烈な2.6倍。PBRの1倍割れですばらしく割安。
利回りは3%割れちゃってます。
う～ん
と思いきや、
下に書きますが優待があるようなのでこれら指標だけをみると合格でしょ
26年5月期の決算資料を要約しますと；
・株式会社シーラテクノロジーズとの経営統合に伴い特別利益で大幅プラス
・SYFORME SUMIYOSHI Ⅲとうマンションが約2ヶ月で完売→すごく早い
・ブラックロックが運用する私募ファンドへの新築マンションの1棟売却 など
・管理事業は安定
・建築事業は物価高による資材高を内製化で抑えている状況だが赤字
・太陽光発電事業を１Qに事業譲受で赤字から黒字化へ前進中
・第3四半期以降も東京23区、神奈川にて新たなマンション5棟が竣工予定
新築マンションが2か月で完売はすごいですね。
一方で今期の超割安PERの原因が経営統合に伴う特別利益ということで、これが来期も続くわけではないよう
残念
株主還元については継続かつ積極的に実施していくと明記されていました。
が、具体的に例えば配当性向何％目指す とかの記載はなし。
ただ、自己株式の取得を公表しており、ここはいい材料ですね
株主優待についてですが、
200株保有からデジタルギフト500円分がもらえるよう。
ちなみに300株では1000円分、400株であれば2000円分、500株であれば5000円分となり、数百株単位の投資であれば、持ち株に合わせて優待利回りがUPするみたいですね。めずらしい
このデジタルギフトはAmazonギフトなどに交換できるみたいなので使い勝手はかなりよさそうですね
合わせてシーラが運営する不動産クラウドファンディング事業「利回りくん」で使用できる「コイン１＝1円」がデジタルギフト同様もらえるそう。
どちらも100株では権利が発生しないので注意ですね。
これら株主優待を入れた時の総合利回りは500株持っていた場合、5%ほどになりますのでかなりの魅力ですね
2025年の東京圏は人口流入数が昨年比では減っていると言いつつ、人口自体は12万人ほど増えているようです。
東京圏が日本人口を吸収している感じ？ｗ
逆に言えば地方は滅びますね
・・それはおいといて、
関東圏で事業を行っており、人口推移も堅調であることから住宅需要はあると考えます。（単純に考えてます）
一方で建設事業が赤字、太陽光も赤字。
売り上げ全体に占める割合は小さいですが、
この事業の黒字化は大きく成長するには必須でしょうね。
すなわちキャピタルを狙うには黒字化してもらわにゃいかん
とりあえず100株購入し、Q毎の決算を確認しつつ、下がればナンピンで500~700株保有を目指したいな
という銘柄ですね。優待がいいんでね。
でわ！