担当ファイナンシャルプランナー
私クラスになると、メインバンクから担当のファイナンシャルプラナーが付くみたい。約束の14時に電話がある。まずは現在の日本と世界の情勢を訊く。次に相談。保有しているトルコリラとブラジルレアル建ての投資信託をこわいので早く解約したく、それに去年1年間貯めて百数万円を加えて、2銘柄の投資信託を購入したいと伝えた。5銘柄の投資信託を紹介してくれた。コロナ禍でネット通販やテレワーク関連の株を中心とした投資信託。私としては、もう値上がりした感があるが、今後も伸びるとの見解。短期的の保有としてはいいのかもしれない。あとは世界の旅行会社関連の株の投資信託。これは反対の発想。かなり下がっている今買ってみるのもおもしろとの意見。長期的の保有として考えるか。投資歴数十年だか、専門家の意見は心強い。以前、ある証券会社で私の担当の方からの助言が100%当たって、かなり儲けさせてもらいました。今回もそうなればいいけどね。