ダルヒャン、スンポ、ミンソの3人は、世子のケガの原因は賭博場で起きた刃傷（にんじょう）沙汰としてごまかすことに成功したが、その作戦のせいで投獄されてしまう。
ユンソが牢獄に尋ねて来る。
尻叩きの刑が実行されようとした時、世子が刑の執行を停止させる。
ダルヒャンはスンポの妻を母と間違えて挨拶する。
ダルヒャンは王命によりヨンゴルデら使節団の護衛の任務につく。
世子から刀を下賜される。
世子の過去の妃候補ミリョンの事実が明かされる。
下女ヒャンソンが世子妃候補になったのは、ミリョン母が本当のミリョンを世間に隠すために美貌の下女を娘ミリョンと偽った事から。
妃候補になってしまったことで、下女ヒャンソンが野望を抱き、ヒャンソンは邪魔なミリョンを井戸に突き落としていた。
王子スマイル
