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2010-02-28 07:31:49

ヒューリック優待到着

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3月末ころと思ってたのが早々届きました。

3000円相当、リンベルの非常に豊富なカタログギフト。

長年食べてなかったマロングラッセにしてみます。


ヒューリックは2社を6月に合併する際に、2社の既存株主に向けて新株発行を行うが、合併比率を出すためのヒューリック株の仮定値が1278円と非常に高いため、高値で増資したのと同じ効果(希薄化せず、自己資本が充実)が得られます。


12月の自己資本予想1000億円に対し、発行済み株式数(自己株除く)は170,813,998となり、BPSは585円に跳ね上がると計算できる。買値が400円台前半のため、含み損に転落すること=PBR0.7以下になる可能性は業績が順調な限りかなり低いかもしれない。


配当優待のインカムを得ながら自己資本が充実していき実質買値(投資未回収金額)がどんどん割安になる。この辺りが安値で買った優待長期投資の醍醐味です。

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2010-02-25 05:36:03

2月権利落ち

テーマ:ブログ

DCM2つ。あまり下がらず。

タビオ2つ。想定線の下げ。

が新規でした。

いずれも過去の高値から大きく暴落し見放されてるシケモクです。

がしかし、着実に業績悪化に歯止めをかける布石を打ってると思われる。

これからの時代は売れなくてもそこそこ利益を出せる体質になってることが重要。


イマージュも何回目なのか。黒字転換による継続疑義解消が目前か。

コシダカは配当権利落ちでも上がりました。


3月は松風と常和を新規取得予定。

いずれも優待改善したのと、東証1部昇格候補でもある。

ようやく評価されだしたサザビーも新規か。


今の時期はPBRの低い利回りが大きい銘柄に分散する程度。

それだけで十分な果実が得られることでしょう。

失敗してもたかが知れている。

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2010-02-20 10:15:37

ヒューリックの価値

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http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?template=ir_material&sid=5285&code=3265


18ページによると外部専門家による評価では

ヒューリックの1株価値は1278円だそうで。

だからどうというわけでもないけれど。安心感は極めて高い。


この説明会資料は分かりやすくていいね~。

ちゃんと中期計画の根拠資料や、持ち株の減損リスクが極めて少ないことも書いてある。


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