賢く無駄なく資産を作りたいなら
独学だけでなく
お金の専門家を1人つけておくのが
一番いい、と日頃から思っています✨
月1万円からできる、秘密の投資術
斉藤高穂です。
「お金の専門家」と言っても
FP資格を持って活動している人は
星の数ほどいます。
その中で
本当に顧客目線で考えてくれる専門家は
ほんの一握り。
信頼できるお金の専門家には
この2つが備わっていることが
絶対条件だと思っています。
①豊富なお金の知識
②知識をお客様の利益の為に使おう、
という高い志
①を持っている人は多いです。
でも、②を持っている人は
驚くほど少ないのが事実。
私は、この仕事を続ける限り
この2つは絶対に守ると決めています。
現在、世間一般の、
お金のイメージは
どんなものでしょう。
・投資はギャンブル
・投資信託は損するもの
・保険は無理やり入らせられるもの
このイメージの元凶は
ひどい営業活動をしてきた
過去の金融セールス達です。
どんなにお金の知識があっても
どんなに経験が豊富でも
「目の前のお客様にとって
一番の利益は何か」
という目線は
絶対に無くしてはいけないもの。
証券営業をしていた時、
そんな目線を持ったセールスは
周りに1人もいませんでした。
悲しいことに、
今もほとんどの金融機関は
こんな調子です。
私はお金の知識をつけることが
だいすきです。
この知識を、
会社の売り上げの為ではなく
お客様が欲しい未来を
手に入れるために使いたい。
人生は辛いことも絶対に起こるけど
その時にこそ支えてくれる
お金の仕組みを作りたい。
そして、自分が動けなくなる時まで
この想いを貫きたい。
そんな事を最近強く思います。
金融商品そのものは
素晴らしいものばかりです。
その金融商品を扱う人が
高い志と
豊富な金融知識を持ってさえいれば
お客様はもっと楽しく
自分の生きたい人生を送ることができる🌸
こう信じて
これからも走り続けます😊✨
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斉藤高穂 プロフィール
・イギリスの大学に進学し、経営・会計を学ぶ
・卒業後帰国し、大手証券会社に就職
・営業店に配属され、新規開拓部門で社長賞を受賞
・2年間で1,000人以上のお客様の資産運用コンサルティングを行う
・育休中、収入4割減で貯蓄残高2,000円まで追い詰められる
・家計を見直し、年間90万円の浪費をカット
・「月１万円からできる、秘密の投資術」を編み出す
・2017年4月より週末起業を開始
・現在、お金と正面から向き合う家計マネジメントと
未来に向けた資産運用・基礎知識を中心に、
お金のパーソナルアドバイザーとして活動中。
・オンラインを通じて全国、海外にクライアントを持つ
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