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本日の金市場のブレを・・・
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米ロ首脳会談が決定。
とりあえず24日の外相会談で日程を詰めるとのことのようです・・・
その時のNY金市場の動き。
週末のウクライナ情勢の緊張化が継続する中、8時スタートのNY金市場は上昇して始まりました。
米ロ首脳会談の報で下落も、現状は週明けの上昇分を消したにすぎない・・・ですね。
露軍の撤退報道で先週下げるも再び上昇したこともあり、市場は警戒を緩めずの姿勢なのかもです。
Yahooのトップ記事に載りました・・・
昔は新聞に載ったら天井って言われていましたが、今はYahooニュースに載ったらですか・・ね。
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上海プレミアムと人民元
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仏大統領が米ロの首脳会会談を提案し、双方とも受け入れるとの報に金市場は上げ幅を縮小の動きですが・・・・
金市場は7041円の48円高から、現在は13円高の7,006
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
2月15日ドル建て1871.36ドル、元建て382.74元、ドル建て+1.2606ドル
2月16日ドル建て1851.175ドル、元建て377.65元、ドル建て+1.893487ドル
2月17日ドル建て1871.155ドル、元建て381.45元、ドル建て+1.9761ドル
2月18日ドル建て1899.016ドル、元建て386.45元、ドル建て-1.26ドル
2月21日ドル建て1899.69ドル、元建て386.49元、ドル建て+0.774844ドル
本日の上海プレミアムは週末との比較でプラス転換です。
上海金市場での買いの強さは強くなる内容も、プレミアム自体は低位です。
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ウクライナ情勢は相変わらず緊張続く状況・・・
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画像がきれいに映らないでので、ここでは載せにくい、国内金市場の売買の内訳などエクセルで添付して希望者にはメールで送っています。
FOMCメンバーの経歴、発言などの資料も希望者には送っています。
🐱『・・・・』
小生『すみません。茶々丸ですが、私の不注意で目を離していたすきに洗剤を誤飲し、現在療養中です。
昨日病院に行き、点滴等を行い、今は薬も飲んでいます。とても私と話ができる状況でなく・・・実際にはこの子の性格から人間だったらこんな事をしゃべるんだろうなと思って書いていますけど・・・・・』
私はネコを飼う資格は本当にないと反省しています。
あと、市場の予想も外しており、こちらも予想する資格がないと言われても仕方がないと思っています。
すみません。
本題に入ります。
その前に！！
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週末のアジア時間では『一部報道によれば、ブリンケン米国務長官は来週末、ラブロフ露外相と会談するもよう。ラブロフ露外相の招待をブリンケン長官が受けた形となる』との報もあり、ややウクライナリスクが緩む場面もありましたが、週末はこちらが、あちらが砲撃してきたとの報だらけ・・・
ロシア軍の侵攻や空爆等はないものの、隣国のベラルーシでは露軍との軍事演習を延長するとの報もありました。
また、ウクライナ東部ではロシアの介入が増え、親ロシア派の幹部の自動車爆破の犯人の捜査をするという・・・ウクライナ国内ですがね・・・
週明けの市場を見る限り、ドル円で一時114円台の円高、クロス円も円高になる場面もありましたが、現状は週末と同水準です。
為替市場
ドル円 115円00銭台
ユーロ円 130円20銭台
豪ドル円 82円50銭台
米市場は以下の通りでした
NYダウ 34,079.18 -232.85
ナスダック 13,548.07 -168.65
ウクライナ情勢の緊張緩和が進まず、米国市場は3連休を控えていることもあり、買いが控えられ軟調地合いが継続との感じのコメントが多かったですね・・・
米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：1.4716（+0.0054）
米10年債利回り：1.9216（-0.0399）
米30年債利回り：2.2428（-0.0513）
下記は米10年債金利です。
クリックしてください。大きくなります。
リスク回避的な動きに2年債以外は金利は低下の動きでした。
また、FOMCメンバーの主要メンバーがそれほど50bpの利上げに積極的でないということ米金利低下の要因でした。
下記は週末のFOMCメンバーの発言（日曜日更新分、日曜日に見てないかとも）
ブレイナード理事（次期副議長議会承認待ち中）
『3月に利上げを開始するのが適切』
『今後数会合でバランスシートの縮小が開始されると予想』
ウィリアムズNY連銀総裁は
『高インフレや力強い雇用の伸びを踏まえ、3月に利上げを開始するのは適切』
『その後のステップは保有する国債や住宅ローン担保証券の縮小。そのプロセスは今年後半にも始まる見通し』
『FRBは必要に応じて利上げペースを速めたり遅らせたりすることが出来る』
『来年末までに2％から2.5％のより正常なFF金利への移行は合理的』
『FRBは必要に応じてMBS売却が可能。ただ、決定は下されていない』
『最初から大きな一歩を踏み出す説得力のある論拠は見当たらない』
との50ｂｐには否定的とのコメントを追加しておきます。
エバンスシカゴ・連銀総裁は
『今のインフレの主因は、いずれ解消すると見ている』
『過去の局面より弱い制御が必要になる可能性も』
『FRBはインフレを材料に注意深く観測している』
『現在のインフレはコロナ関連による供給サイド問題』
『現在の政策スタンス、著しい調整が必要』
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は2.2ドル安の1899.8ドル、換算値は35～40円高です。
週末の大阪金夜間市場は一時6976円（-17円）まで下落しましたが、7018円まで上昇して引けました。
上記でも触れましたが、ウクライナ情勢の緊迫化は続いています。
週末のドル建て金市場はアジア時間で下げた分を戻す動きで堅調地合いが継続しました。
ロシア軍の侵攻や空爆とならない限り、現状の各地で頻発している砲撃等、ウクライナ、親ロシア派の小競り合いでの反応は少なくなってくると見ています。
基本的には米金利は上昇の流れは継続・・・
金利の上昇に逆行した上昇は続かないでしょう。
地政学的リスクの上昇が一服後は1000円の下げ、5000円台後半、下げがきつくなれば5000円台前半までの下げ、今年中にはあると見ています。
売り方針継続とします。
NY白金4月限は15.9ドル安の1076.8ドル。 換算値は60～70円安です。
週末の国内白金市場は一時3,998円（+8円）まで上昇しましたが、3890円（-101円）まで下落し、3903円（-88円）で引けました。
リスク回避で下げましたが・・・
日によってはウクライナ情勢で供給懸念で上がる日も・・・
買うのであれば3,300～3400円台。
白金に参加する妙味は少なく、金市場の値動きに注視したい。
＜ハンターポイント＞
地政学的リスクプレミアムはドル建て100～150ドル、国内金で350～500円ほどあるでしょう。
基本的にもこの金利の上昇での金市場は割高すぎでしょう。
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週末のFＯＭＣメンバーの発言内容
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おたまるは出かけてますので、第一助手の茶々丸様が更新します。
ウクライナ情勢は相変わらず・・・
ウクライナ東部では停戦違反が頻発、双方が攻撃してきたと言い合う状況・・・
バイデン政権も先週末とスタンスは変わっていない・・・
バイデン大統領は
『プーチン氏はウクライナ侵攻を決定したと確信する』
『ロシアは近日中に攻撃する計画だと確信する』
『プーチン氏は決意を固めている』
という感じ・・・煽ってる？？？
煽っているわけではないでしょうけど、ロシアをけん制する意図もあるのでしょう。
う～ん・・・
本来はFRBの金融政策に注目される時期だったはずですが、完全に主役を持っていかれています。
そのFRBの金融政策ですが、週末のFOMCメンバーの発言は以下の通りでした。
ブレイナード理事（次期副議長議会承認待ち中）
『3月に利上げを開始するのが適切』
『今後数会合でバランスシートの縮小が開始されると予想』
ウィリアムズNY連銀総裁は
『高インフレや力強い雇用の伸びを踏まえ、3月に利上げを開始するのは適切』
『その後のステップは保有する国債や住宅ローン担保証券の縮小。そのプロセスは今年後半にも始まる見通し』
『FRBは必要に応じて利上げペースを速めたり遅らせたりすることが出来る』
『来年末までに2％から2.5％のより正常なFF金利への移行は合理的』
『FRBは必要に応じてMBS売却が可能。ただ、決定は下されていない』
エバンスシカゴ・連銀総裁は
『今のインフレの主因は、いずれ解消すると見ている』
『過去の局面より弱い制御が必要になる可能性も』
『FRBはインフレを材料に注意深く観測している』
『現在のインフレはコロナ関連による供給サイド問題』
『現在の政策スタンス、著しい調整が必要』
一番のハト派のカシュカリ総裁の除けば、パウエルFRB議長を含め、ハト派の2番手から5番手であった3人の発言・・・・
3月の利上げは支持も言及はしていないか50ｂｐは賛成していないでしょうね・・・
バランスシートの縮小には言及も、年後半と他のタカ派委員の早期のバランスシートの縮小が必要との発言と比較すれば、まだまだ、タカ派度は低いかも・・・・
しみついたハト臭は完全には消えてなさそう・・・・
ただ、バイデン政権のインフレ抑制を付託される形で、彼らの発言以上の引き締め的な金融政策はパウエルＦＲＢ議長は行うことになるとは見ていますが・・・
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週末のウクライナ情勢と金市場
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🐱『ロコ・ソラーレ勝ったね』
小生『予選リーグで一度敗退したと思い込んで、その後の復活、失うものはないって感じで思い切った、振り切った感じの彼女たちでした・・・どうせなら金メダルとってほしいね』
🐱『4年前もおたまるずっとカーリング見てたこど、その間に元嫁出て行ったな』
小生『ぶっこむな、ホンマの話過ぎる、って茶々丸うちに来たの半年前やし・・』
🐱『相場も一度死に体まで来てる、ロコみたいに甦れ！！』
小生『すみません、頑張ります』
昼間のウクライナがらみは以下の通りでした
『一部報道によれば、ブリンケン米国務長官は来週末、ラブロフ露外相と会談するもよう。ラブロフ露外相の招待をブリンケン長官が受けた形となる』
とのこと。
17時34分『ウクライナ国防省「大規模な状況悪化の可能性は低いと想定している」』
ここではやや円安などややリスク選考的な動き
18時07分『ロシアが19日に弾道ミサイルを含んだ軍事演習を実施しプーチン大統領が視察する』
ここではやや円安一服・・・
22時41分『ロシアのプーチン大統領は、ロシアは米国の安全保障案を協議することに反対しない、という見解を示した。』
ここで再びややリスク回避ゆるみ・・・
明けて1時09分『ロシアの通信社が報じたところによると、「ウクライナ東部ドネツク市で大爆発があった」ようだ。』
ややリスク回避の反応・・・
5時24分サキ米大統領報道官は
『ロシアはウクライナ攻撃の態勢を固めたと判断』
『外交の扉はまだ開かれている』
『来週24日のオンラインのG7サミットに参加』
『G7サミットではロシアを巡り協議』
と発言、基本的には米政府はロシアは侵攻する可能性が高いとのスタンス・・・
ドル建て金市場の動き
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アジア時間で下げた後は一進一退の動きも堅調地合いは継続
夜間市場は25円高の7018円で引けました。
5分足等で確認していただければいいですが、前日同様引け時に成り行きの買いで上昇していますので、実質は7000～7005円の間で、7円高～12円高の引けでした。
米国が月曜日プレジデントデーで休場なので、その影響もあり、ウクライナ情勢の中売られにくかったかもですが・・・
要人発言は明日更新できれば行います。
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