盆休み中の日経記事にＩＰＯ申請し9月頃上場へとの報道がありましたが、8/10付で2016年11月期の有価証券報告書や直前に四半期の報告書が提出されていました。
それによると昨年9月の増資時の評価額は200億円
6月に分割していて考慮後単価は1200円
公募価格は2000円弱ぐらいでしょうか？
種類株の普通株転換も終わり、報道通りＩＰＯ秒読み段階の模様
第１期～５期の経営指標
2017.07.18現在 発行済株数：普通株16,661,700株
2017年5月末 発行済株数
普通株 428,100株
甲種類株 64,000株
乙種類株 111,000株
丙種類株 120,400株
丁種類株 75,418株
戊種類株 34,167株
2017年5月末 株主構成
辻 庸介 161,160株 19.34%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 144,902株 17.39%
浅野 千尋 79,500株 9.54%
市川 貴志 58,300株 7.00%
マネックスベンチャーズ 46,500株 5.58%
クレディセゾン 40,000株 4.80%
静岡銀行 29,706株 3.57%
SBIホールディングス 28,360株 3.40%
瀧 俊雄 25,800株 3.10%
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 16,000株 1.92%
増資履歴
2012.05.28 会社設立 1,475株×1万円＝1475万円 辻、浅野、瀧、都築、他４名
2012.09.28 525株×1万円＝525万円 辻、浅野、中山
2012.12.10 640株×3.25万円＝2080万円 マネックスベンチャーズ
2013.03.31 2,281株×4.5万円＝1.02億円 辻、浅野、早坂、他14名
2013.10.22 1,000株×50万円＝5億円 ジャフコSV4共有ファンド
2014.01.19 110株×50万円＝5500万円 TBSイノベーション・パートナーズファンド、三菱UFJキャピタル4号ファンド
2014.12.15 株式分割１：１００
2014.12.19 80,400株×1.25万円＝10.05億円 ジャフコSV4共有ファンド、MSIVC2012Vファンド、他7社
2014.12.24 40,000株×1.25万円＝5億円 クレディセゾン
2015.09.03 47,968株×2.04万円＝9.78億円 SBIホールディングス、静岡銀行、ジャフコSV4共有ファンド
2015.10.19 27,450株×2.04万円＝5.59億円 三井物産、FENOX VENTURE COMPANY IX,L.P.、他3社
2016.09.23 34,167株×2.4万円＝8.2億円 みずほFinTechファンド、北洋銀行、他9社
2017.06.24 株式分割１：２０
公式リリースより
2012.12 増資 マネックス・ビジネス・インキュベーション
2013.03 1.26億円増資 個人投資家、早稲田情報技術研究所および創業メンバー
2013.10 5億円増資 ジャフコ
2014.02 5500万円増資 TBSイノベーション・パートナーズ、三菱UFJキャピタル
2014.12 15.05億増資 ジャフコ、クレディセゾン、ソースネクスト、三井住友海上キャピタル、電通デジタル・ホールディングス、GMO VenturePartners
2015.08 9.78億円増資 SBIホールディングス、静岡銀行、ジャフコ
2015.10 5.59億円増資 山口フィナンシャルグループ、東邦銀行、三井物産、Fenox Venture Capital、三菱UFJ信託銀行
2016.09 11億円の資金調達 みずほFinTechファンド、三越伊勢丹イノベーションズ、Fenox Venture Capital、東邦銀行、北洋銀行、群馬銀行、福井銀行、滋賀銀行
2016.09.23 34,167株×2.4万円＝8.2億円 明細
みずほFinTech投資事業有限責任組合 4,167株
北洋銀行 4,167株
FENOX VENTURE COMPANY X, L.P. 4,167株
FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P 4,167株
群馬銀行 4,166株
三越伊勢丹イノベーションズ 4,166株
東邦銀行 2,917株
PT Karang Mas Investama 2,084株
福井銀行 2,083株
滋賀銀行 1,250株
しがぎん成長戦略ファンド投資事業有限責任組合 833株