1年以上ぶりの更新です。

前回からの運用についての変化は次の通り。

 

旗長女のジュニアNISAで毎月1万円の積立を開始。

旗投資信託をまとめてバランス型1本に変更。

旗利率0.4%の円仕組預金があったので円仕組預金を追加。

旗50万円を105.15円/ドルでドルに変換。

旗NISAロールオーバー(翌年のNISA非課税投資枠へ移す)の手続きを忘れたため、三井住友の株と住友商事の株がNISAから外れてしまう。

旗東京海上株、東電株を売却。

 

  • 投資信託はリバランスが手間なのでまとめました。
  • 忙しかったので放置していたら忘れてしまったが、NISAロールオーバーの手続き忘れは痛かった。次からは気を付けよう。

 

【総資産】
2044.65万円 ※
 
※マネーフォワードの資産額に、計算対象外の次の金額(262.23.万円)を足しています。
 
【計算対象外】
現金:0.7万円
預金(ゆうちょ):192.9万円
預金(ゆうちょ):26万円
生命保険:57.61万円(現時点の解約返戻金)