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オフショア籍ファンド積立投資プランについて

本プランは、ケイマン諸島に本拠地を置く保険会社が提供するプランとなります。ケイマン諸島はイギリスの海外領土で人口57,570人、主要産業は観光で、スキューバダイビングの名所として知られています。ケイマン諸島はオフショア非課税となる国際金融センターの一つで、資産運用会社や特別目的会社(SPC)を置く金融機関が多いことでも知られています。

本プランの運用対象は約150種類のファンドリストから最大20種類のファンドを組み合わせて運用することができます。その際、年間15回まで無料でファンドの変更手続きを行なうことができます。

積立開始時点の毎月最低積立額はUSD300からのご提案とさせて頂き、追加投資は毎月USD50単位でご契約可能です。積立通貨は米ドル・ユーロ・英ポンドの3種類から選択可能です。

本プランの契約年数は将来的な年金対策として退職予定年齢に合わせて契約年数を設定されることをお薦めさせて頂いております。ご契約時に5年・10年・15年・20年・25年いずれかの契約年数を設定して頂くことになりますが、契約年数別の初期積立期間は以下の通りです。

5年積立=3.4か月
10年積立=12.5か月
15年積立=15.3か月
20年積立=19.1か月
25年積立=23.9か月

上記の初期積立期間終了後、それ以降は任意積立期間となり、毎月の積立金の減額(5年積立=USD200以上、10年以上積立=USD100以上)・停止・部分解約手続きが可能となります。

以下の通り、年間積立額に応じて、年間拠出金額の101%~105%が「アロケーションボーナス」としてファンド時価に上乗せされます。

USD1,200-1,799 = 100%
USD1,800-3,599 = 101%
USD3,600-5,399 = 102%
USD5,400-7,199 = 103%
USD7,200-13,499 = 104%
USD13,500以上 = 105%

10年以上の積立投資を継続した場合、10年経過時に1年目~10年目の拠出金額の7.5%、以降5年毎に5年間の拠出金額の5%が「ロイヤルティボーナス」としてファンド時価に上乗せされます。

本プランは、毎月の積立金をVisa、Master、Amex、ダイナース、JCBを含む5種類のクレジットカード請求、もしくは海外送金で3か月~3年分の積立金を前払いでお支払頂くことが可能です。

本プランの契約可能年齢は18歳~80歳までの方、共同名義人は本人含めて2名まで指定可能です。運用期間中に全ての名義人が亡くなった場合、ファンド時価の101%の保険金が、事前に指定した受益者にお支払されます。受益者は何名でも指定可能ですが、事前に受益割合もしくは相続順位を指定して頂くことになります。

本プランは指定ウェブサイトよりオンライン手続きでお申込み可能です。

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