ファイナンシャルプランナーという職業

ファイナンシャルプランナーになりたいので、どういった仕事をする人なのか調べてみました。

ファイナンシャルプランナーは、顧客の現在の資産、収入や借り入れ、家族構成などといった情報を元に、教育方法、住居の選択、老後の生活などといったライフプランを作成し、実行する為の資金計画を行うことをするそうです。

人の役に立つ仕事でやりがいがありますね！

わかりやすくいうと、個人の人生に対し、どのように資産のやり繰りをすれば、望みどおり、もしくは理想に近いライフスタイルでその後の生活を送れるかという、将来を叶えて差し上げる職業なんですね。

こうしたファイナンシャルプランナーが日本で認定されたのは、実は1986～1987年にかけてでまだ歴史が浅いんです。

その後、FPセンターを社団法人金融財政事情研究会が設立し、現在のNPO法人「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の前の日本FP協会がAFP資格の試験やCFP資格の試験を始めた事から、ファイナンシャルプランナーは市民権を獲得し、職業の一つとして広く知られるようになりました。

いまはファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格もあって、とても人気の高い職業となっているみたいです。

ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーについて書いていこうと思います。

ファイナンシャルプランナーという職業を聞いたことがあると思います。

ファイナンシャルプランナーとは、個人資産の運用や金融などに対し、総合的な面からのアドバイスを送るという資格・職業です。

また、試験を受けてその資格を得た人、その職業に就いている人の事も指します。略称としてFPと呼ばれることもあります。

ちなみに、ファイナンシャルとは「金融の」という意味で、フィナンシャルとも表記します。○○フィナンシャルグループというのも聞いたことがあると思います。

そしてプランナーとは、企画や計画を立て、支援を行う人の事を指します。