つみたて投資枠 月末報告（2024年4月）

NISA：つみたて投資枠の報告です

39か月目（3年3カ月）に入りましたー－

旧NISA枠に加えて、1月に入り、新NISA枠に満額投資しました。

1,200,017円投資し、下記の割合となっております。

この金額のうち、VTIの積立で増えた30万6,238円（税引き前、27.3%）も投入しています。

そのため手出しは90万円ほどです。

これまでが順調すぎたと思います。

ようやく少し下落しました。

しかし、これは調整でしかないと思っています。

損益は、97万78円　→93万8,468円　とやや減少です

青が積立額、オレンジが評価額ですね

上段は嫁さん、下段が私です。

総額では、嫁さんにじわりじわりと迫ってきました

私の損益率は、40.4%　→39.1% でした

嫁さんは、やはり早く始めた分の効果が大きく、65.7%ですね

私

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）16.6%

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）16.6%

SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド　66.6%

よめさん

ふみプラス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

コモンズ30ファンド

世界経済インデックスファンド