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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
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▼注目経済指標
・米貿易収支-733億ドル(予想-730億ドル 前回-776億ドル)
・米耐久財受注[前月比]0.5%(予想0.3% 前回0.3%)
・米製造業受注指数[前月比]-0.3%(予想0.2% 前回-1.1%)
・米JOLT労働調査[求人件数]7359千件(予想7454千件 前回7537千件)
▼ニュース、要人発言
クレイトン米国家情報長官が就任 トランプ大統領の選挙敗北認定を拒否
米議会上院で承認されたジェイ・クレイトン国家情報長官が3日、宣誓を行って就任した、クレイトン氏は議会上院の承認公聴会で、トランプ大統領(共和党)が2020年の大統領選挙で敗北した事実を認定することを拒否、野党民主党の議員は、投票でクレイトン氏の人事に反対していた(ロイター)
歴史的介入後の円相場、155円攻防が次の焦点－円高持続性を左右
日本と米国による歴史的な協調為替介入を受け、市場の関心はドル・円相場が155円を明確に下抜けるかどうかに移っている、ストラテジストらは、この水準を円高の持続性を占う重要な節目とみている(ブルームバーグ)
熊本地震、予備費242億円支出 片山財務相「引き続きしっかり取り組む」
政府は4日、熊本地震に伴う被災地支援などで2026年度一般会計予備費から約242億円を支出すると発表した、同日午前の閣議で決定した、片山さつき財務相は閣議後の記者会見で「引き続き被災者の支援、被災地の復旧にしっかりと取り組んでいく」と述べた(ロイター)
片山財務相、米国は日本の経済政策を評価－協調介入の効果は語らず
片山さつき財務相は4日の閣議後会見で、米国は日本の経済政策を高く評価しているとの見方を示した(ブルームバーグ)
熊本地震、経済への影響に留意必要 半導体工場など集積＝城内経財相
城内実経済財政相は4日の閣議後会見で、熊本県は半導体・自動車部品工場が集積している上、九州新幹線など交通の要衝でもあり、地震による経済への影響に留意する必要があるとの認識を示した(ロイター)
日米協調介入、ベッセント氏の支援で利上げ圧力強まる－対米投資加速
米国と日本が数十年ぶりに協調して実施した円買い介入について、トランプ米大統領は「友好の証し」だと述べた、ベッセント米財務長官も「トランプ政権は米国の信頼できる同盟国・パートナーのために成果を出している｣との認識を示した(ブルームバーグ)
バベルマンデブ海峡の船舶通過20隻、ホルムズは6隻と低調続く
海運データによると、中東の海上輸送の要衝であるバベルマンデブ海峡とホルムズ海峡を3日に通過した船舶数はほぼ横ばいだった、米国とイランの協議を巡る不透明感が続いていることが背景(ロイター)
日本は米国債売却せず円防衛可能､海外中銀預金やFIMA活用－シティ
米シティグループは、日本は短期債の保有が減少するなか、1兆1000億ドル(約173兆円)超に上る米国債を売却しなくても円相場を防衛する代替手段があるとの見方を示した(ブルームバーグ)
5日の日銀当預の民間予想との乖離0.75-1.0兆円、介入有無の判断「困難」の声
日銀は4日、当座預金増減要因の予想で5日の財政等要因はマイナス3兆3500億円になりそうだと発表した、民間短資会社3社の予想との乖離は7500億円-1兆0300億円となり、市場では介入があったかの判断は「困難」(短資会社)との声が聞かれる(ロイター)
サウジアラムコ、第2四半期44%最終増益 世界的在庫不足続くと予想
サウジアラビア国有石油会社サウジアラムコが4日発表した第2四半期決算は、純利益が44%増加した、原油、石油製品、化学品の価格上昇が寄与した(ロイター)
日銀の国債購入減額、長期金利上昇への影響は大きくない－分析公表
日本銀行は2024年から進めている国債買い入れの減額について、これまでの長期金利の上昇に及ぼしている影響は大きくないとの推計を示した、日銀レビューとして公表した(ブルームバーグ)
アジアのヘッジファンド、テック株急落で2桁損失－ゴールドマン
ゴールドマン・サックス・グループのプライムブローカー部門によると、アジアを拠点とするヘッジファンドは、7月に大幅な損失を計上した、テクノロジー株の急落を受け、アジアの個別銘柄を選別して運用するファンドにとっては、過去最悪の1カ月となった(ブルームバーグ)
ホルムズ海峡で貨物船攻撃、イランは通航の管理権求めると政府筋
英海上貿易業務機関(UKMTO)によると、オマーン沖のホルムズ海峡付近で、貨物船が正体不明の飛翔体による攻撃を受けたと報告した、米・イラン戦争が収束に近づいているとの見方に疑念が強まる中、原油価格は反発した(ロイター)
米財務長官、日本の通貨安定支援へ「必要なことは行う」
ベセント財務長官は4日、トランプ政権は日本の通貨安定に向けた取り組みを支援するため、「必要なことは何でも行う」と述べた(ロイター)
一両日中にイランと合意の可能性、ホルムズ海峡再開で米財務長官表明
ベセント米財務長官は4日、ホルムズ海峡の再開を巡り4日か5日にイランと合意する可能性があるとの見解を示した、CNBCのインタビューで、「イラン側と協議を進めており、今日か明日にも海峡開放とこの紛争を正常な状況へと向かうための合意が成立する可能性があると考えている」と述べた(ロイター)
米6月貿易赤字、5.6%減の733億ドル AI投資で輸入拡大の公算
米商務省が4日発表した6月の貿易赤字(季節調整済み)は前月比5.6%縮小し、733億ドルとなった、輸出入ともに減少した、ただ、輸入への依存度が高い人工知能(AI)分野への投資拡大が続く中、貿易赤字の縮小傾向が持続する可能性は低いとみられる(ロイター)
米フィラデルフィア連銀総裁、金融政策で「柔軟な姿勢」 利上げの可能性も示唆
米フィラデルフィア地区連銀のポールソン総裁は4日、金融政策の先行きについて「柔軟な姿勢」を維持する考えを示し、政策金利の引き上げが必要になる可能性を示唆した(ロイター)
米求人件数、6月は17.8万件減の735.9万件 採用件数は増加
米労働省が4日発表した６月の雇用動態調査(JOLTS)によると、求人件数は前月から17万8000件減少し、735万9000件となった、医療・社会福祉分野の急激な落ち込み(14万7000件減)が響いたものの、採用件数の増加と低水準の解雇件数から、労働市場が依然として安定していることが示唆された(ロイター)
米製造業新規受注、6月は前月比0.3%減 AI関連需要は堅調
米商務省が4日発表した6月の製造業新規受注は前月比0.3%減少した、ロイターがまとめたエコノミスト予想(0.2%増)に反して減少したものの、企業が人工知能(AI)関連インフラへの投資を拡大する中、その他の分野の需要は堅調だった(ロイター)
イラン、ホルムズ海峡巡り譲歩か-欧州の機雷除去認める方向で検討
イランは、欧州諸国によるホルムズ海峡での機雷除去活動を認めることを検討している、海峡における海上輸送の正常化や、米国との和平交渉の進展を目指す合意に向けた譲歩となる可能性がある(ブルームバーグ)
米・イラン協議の調整進む、仲介国連携 カタール「非常に進展した段階」
カタール外務省報道官は4日、米国とイランの紛争の外交的解決に向けた取り組みが続いており、外交交渉が「非常に進展した段階」に達していると明らかにした(ロイター)
ホルムズ海峡で貨物船被弾、1人不明＝関係筋
海事保安関係者らによると、オマーン沿岸付近のホルムズ海峡で4日、航行中のリベリア船籍のばら積み貨物船が正体不明の飛翔体に被弾した、大半の乗組員が船から避難したものの、船員1人が行方不明となっている(ロイター)
中国、インフルエンザ様症状の患者のうち新型コロナ陽性率が20%超に
中国で新型コロナウイルス感染者が増加する中、最近、インフルエンザ様症状を訴える患者のうち、新型コロナウイルスの陽性率が20%を超えたことが分かった(中央日報)
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
ベッセント米財務長官やカタールによる発言を受けて、米イラン協議の進展が期待されています。
ドル円は一時157円20銭まで下落、ユーロドルは1.153まで上昇するなど、ドル安が優勢です。
一方でポールソン・フィラデルフィア連銀総裁は利上げの可能性に言及するなど、根強い利上げ観測がドルを下支えしています。
日本時間今夜、ADP雇用統計が発表されます。
▼株式
ダウ：54,085.88ドル(+907.47)
ナス：26,584.99 (+671.09)
米イラン協議の進展が期待され、ダウは最高値を更新しました。
▼債券
米10年債利回り：4.611%(-0.065)
実質金利：2.383%(-0.040)
期待インフレ率：2.228%(-0.034)
(過去3営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
右軸：期待インフレ率(%)
原油安が、米債利回りを抑えています。
▼原油
NY原油9月物は、4.57ドル安の75.77ドルにて終了。
米イラン合意によるホルムズ海峡の再開が期待され、NY原油は大幅続落です。
▼金
NY金12月物は、62.10ドル高の4,152.60ドルにて終了。
今朝の国内金は、128円高の21,223円で終了しています。
ドル安や雇用指標の失速を受けて、NY金は大幅上昇です。
左軸：NY金(ドル) 右軸：信託金残高(トン)
SPDR：1,009.30トン(+3.43トン)
▼白金
NY白金10月物は、129.70ドル高の1,756.00ドルにて終了。
今朝の国内白金は432円高の8,681円で終了しています。
ゴールド・シルバー・レシオが68.93まで低下、NY銀の上昇が目立ちます。
本日もよろしくお願いいたします。
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谷本 憲彦
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