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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
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▼注目経済指標
・独小売売上高指数[前年比]0.7%(予想1.2% 前回4.3%)
・独製造業PMI50.9(予想50.7 前回50.7)
・ユーロ圏製造業PMI50.8(予想50.8 前回50.8)
・英製造業PMI51.7(予想52.0 前回52.0)
・米製造業PMI51.6(予想51.4 前回51.2)
・米ISM製造業景況指数52.4(予想51.5 前回52.6)
▼ニュース、要人発言
英中銀次期副総裁にバークレイ幹部起用、元規制当局のブラディック氏
英政府は27日、元規制当局者で現バークレイズ幹部のキャサリン・ブラディック氏をイングランド銀行(中央銀行)次期副総裁兼健全性規制機構(PRA)の最高責任者に任命した、低迷する経済成長のてこ入れを図るのが狙い(ロイター)
ドルの安全資産としての地位に疑念、弱さ続く見通し－ECBナーゲル氏
欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、ナーゲル・ドイツ連邦銀行(中銀)総裁は1日、「ドルのセーフヘイブン(安全な避難先)としての地位に対する疑念が強まっている」との考えを示し、「国際投資家の信認低下が続く可能性があるため、当面はドルの弱さが続く見通し」だと語った(ブルームバーグ)
中国2月新築住宅価格、3年2カ月ぶりの落ち込み 不動産底打ち見えず
不動産データ分析を手がける中国指数研究院が1日公表した2月の全国100都市の新築住宅販売価格は前月比0.04%下落した、1月の0.18%上昇からマイナスに転じ、2022年12月以来3年2カ月ぶりの大幅な落ち込みとなった(ロイター)
イランの核兵器開発は許されない、早期沈静化へ外交努力－高市首相
高市早苗首相は2日、緊迫化するイラン情勢に関し、「イランによる核兵器開発は決して許されないというのがわが国の一貫した立場だ」との見解を示した、事態の早期沈静化へあらゆる外交努力を行うとも語った(ブルームバーグ)
ハメネイ師殺害で揺らぐイラン体制、次期最高指導者は誰か
イランは最高指導者ハメネイ師が殺害されたことで、イスラム神政政治体制が危機に陥り、次期最高指導者が誰になるのか、またこれからどのような事態が起きるのか予測が難しくなっている、聖職者や革命防衛隊幹部、ハメネイ師の長年の顧問といった過去数十年にわたってイランの体制を運営してきた人々を標的とする米国とイスラエルの攻撃はなお継続中だ、一方でイランの大統領らでつくる「臨時評議会」が設置され、次期最高指導者選出まで当面の国家運営を代行する(ロイター)
イランによる先制攻撃の兆候なかった、米国防総省が議会に説明＝関係筋
米国防総省当局者は1日、連邦議会関係者に対する非公開のブリーフィングで、イランが米軍への先制攻撃を計画していたことを示唆する情報はなかったと認めた、事情に詳しい関係筋2人が明らかにした(ロイター)
豪外相、イランでの軍事活動に不参加を表明
オーストラリアのウォン外相は2日、同国はイランにおける軍事活動に参加しないと表明した、イスラエルがイランに対する新たな攻撃を開始してイランがミサイル攻撃で応酬する中、紛争が一段と激化しても中東に軍隊を派遣する可能性はないと明言した、テレビ局チャネル・ナインに語った(ロイター)
銀行株が急落、中東情勢悪化による景気先行き懸念や英ノンバンク破綻
2日の日本株市場で銀行株が軒並み大幅下落した、中東情勢の悪化を受けた景気先行きに対する懸念から景気敏感株が売られた上、前週の海外市場で金融不安が広がった流れを引き継いだ(ブルームバーグ)
原油価格は高止まりの公算、ホルムズ海峡通行に注目
中東の紛争激化を受け、石油供給への影響が懸念される中、アナリストらは原油価格が今後数日にわたり高止まりすると予想している、世界の石油の20%超が通過するホルムズ海峡の通行に特に関心が集まる(ロイター)
中東情勢の緊迫化、状況をしっかり注視していきたい＝氷見野日銀副総裁
日銀の氷見野良三副総裁は2日、和歌山市で開いた金融経済懇談会の冒頭で、中東情勢の緊迫化を受け「状況をしっかり注視していきたい」と述べた、金融政策運営については、2%の物価目標の実現が近づいていることから経済・物価・金融情勢を見つつ「徐々にアクセルを緩めている」としたが、あいさつは「週末以来の中東情勢を前提にした内容になっていない」と説明した(ロイター)
イラン情勢で日本はスタグフレーションのリスク、原油急騰に懸念の声
米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて原油価格が大幅に上昇した場合、日本経済は景気後退と物価上昇が同時に進む「スタグフレーション」に陥るリスクが高まるとの見方を複数のエコノミストが示している(ブルームバーグ)
サウジアラビアのラスタヌラ製油所、ドローン攻撃で操業停止
サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは、ラスタヌラ製油所の操業を停止した、事情に詳しい複数の関係者が明らかにしたもので、この地域でのドローン攻撃を受けた措置だという(ブルームバーグ)
ホルムズ海峡巡る状況、存立危機事態などには該当せず＝木原官房長官
木原稔官房長官は2日午後の会見で、ホルムズ海峡を船舶が通行できなくなっていることについて存立危機事態や重要影響事態に当たるかとの質問に対し「現在の状況がこれらの事態に該当するとの判断はしていない」と述べた(ロイター)
インドルピーが中東情勢受けた原油高で下落、中銀支援介入観測
インド準備銀行(中央銀行)が2日、中東情勢緊迫による原油価格急伸に圧迫されている通貨ルピーの支援で市場介入を実施したもようだ(ロイター)
中東の不確実性、サプライチェーンに「困難もたらしている」-三村財務官
三村淳財務官は2日、米国とイスラエルによるイラン攻撃に関し、地政学上の不確実性がサプライチェーン(供給網)に影響を及ぼしているとの見解を示した、都内のイベントで英語で発言した(ロイター)
スイス中銀、25年利益261億フラン 金価格上昇が寄与
スイス国立銀行(中央銀行)は2日、2025年の年間利益が261億スイスフラン(340億ドル)だったと発表した、1月に示した暫定値が確定した、最高益だった24年の807億フランから減少した(ロイター)
ドイツ製造業PMI、2月50.9に上昇 生産と新規受注の伸び加速
S&Pグローバルがまとめたドイツ製造業の2月の購買担当者景気指数(PMI)改定値は50.9で2022年6月以来初めて好不況の分かれ目である50を上回った、生産と新規受注の伸びが加速した(ロイター)
ユーロ圏製造業PMI、2月50超え 新規受注と生産が寄与
S&Pグローバルがまとめたユーロ圏製造業の2月の購買担当者景気指数(PMI)改定値は50.8で、1月の49.5から上昇し2020年6月以来の高水準となった、新規受注と生産の伸びが寄与し、好不況の分かれ目である50を昨年8月以来初めて上回った(ロイター)
英住宅ローン承認件数、1月は2年ぶり低水準 予想外の減少
イングランド銀行(英中央銀行)が2日発表した1月の住宅ローン承認件数は5万9999件と、前月から予想外に減少し2024年1月以来の低水準となった(ロイター)
スイス中銀が異例の口先介入、中東情勢受けたフラン高で
スイス国立銀行(中央銀行)は2日、米イスラエルによるイラン攻撃による中東情勢緊迫でスイスフランが対ユーロで10年超ぶり高値に上昇したことを受け、為替介入姿勢を強めると表明した、フラン高はスイス輸出企業に打撃を与え、デフレを招く恐れがあり、異例の口先介入に打って出た(ロイター)
中東紛争で欧州起債に急ブレーキ、信用リスク上昇
中東での紛争が世界の金融市場を揺るがし、信用リスクの指標を押し上げる中、欧州では借り手が社債発行を見合わせている、 2日時点で、同地域の公募シンジケート債市場では、ユーロ、ポンド、ドル建てのいずれも新規案件は提示されていない(ブルームバーグ)
FRB、ECB、英中銀の利下げ観測後退－中東情勢緊迫でインフレ懸念
2日の短期金融市場で、米国、英国、ユーロ圏の利下げ観測が後退した、中東での戦争が原油価格を押し上げ、インフレ懸念をあおった(ブルームバーグ)
トランプ氏、イランとの戦争で「大きな波はまだ」＝報道
トランプ米大統領は2日、CNNとの電話インタビューで、イランとの戦争で「大きな波」はまだ来ていないと語った、また、イランの最高指導者ハメネイ師死亡後、誰が新しい指導者になるのかは米国は把握していないとした(ロイター)
トランプ米大統領、対イラン攻撃は必要な限り継続－4つの目標を提示
トランプ米大統領は2日、イランに対する軍事攻撃を必要な限り継続する考えを示し、今回の作戦に関する4つの目標を初めて明示した、ホワイトハウスで行われたイベントで軍事作戦の期間について問われ、「4-5週間を想定しているが、それよりはるかに長く継続できる能力がある。時間がどれだけかかっても構わない。必要なことは何でもやる」と述べた(ブルームバーグ)
米ISM製造業景気指数、2月ほぼ横ばいの52.4 投入価格が急上昇
米供給管理協会(ISM)が2日発表した2月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は52.4と、1月の52.6からほぼ横ばいだった、拡大・縮小の節目を示す50を2カ月連続で上回ったが、投入価格指数が約3年半ぶりの高水準に上昇し、輸入関税を背景に国内インフレの上振れリスクを浮き彫りにした(ロイター)
日本の原油、備蓄254日分 ホルムズ海峡封鎖が長期なら放出も
米国とイスラエルによるイランへの攻撃を受け、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖された、日本は原油輸入の9割を中東に依存している、輸送の停滞が長引けば、国内の安定供給に向けて、254日分ある石油備蓄が放出される可能性がある(日本経済新聞)
ハメネイ師後継、現実派ラリジャニ氏が有力か 臨時指導部設置
イランのベテラン政治家アリ・ラリジャニ氏は1日、最高指導者ハメネイ師が米国とイスラエルの空爆で殺害されたことを受け、臨時指導部を設置すると表明した、同氏は2025年、安全保障分野で最も影響力ある人物の一人として指導部に復帰していた、ラリジャニ氏は核交渉から周辺国との関係、国内の暴動鎮圧まで、幅広い分野を統括してきた(ロイター)
トランプ氏、習主席に親しい指導者2人排除－米中首脳会談に影落とす
トランプ米大統領が中国を訪問し、習近平国家主席と会談するまであと1カ月、こうした外交日程の下で、米国が1月にベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したのに続き、イスラエルと共に開始した対イラン攻撃で最高指導者ハメネイ師が死亡したことは、米中の緊張を一層高める恐れがある(ブルームバーグ)
エプスタイン氏と関係指摘の伊藤穣一氏、政府事業外れる見通し 米紙は「海外協力の障害」
少女への性的虐待などの罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏との関係が報じられた伊藤穣一氏が、政府の「グローバル・スタートアップ・キャンパス(GSC)構想」の運営委員に再任されない見通しであることが2日、関係者への取材で分かった、米紙ニューヨーク・タイムズは、構想に伊藤氏が関わっていることが海外からの協力の障害になっていると報じていた(ブルームバーグ)
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
｢有事のドル買い｣圧力継続、ドル円は一時157円75銭まで上昇、ユーロドルは1.17レベルを割り込んでいます。
米経済指標の上振れもドル買いをサポートしました。
トランプ大統領は軍事介入の長期化を示唆、株式市場はネガティブな反応を見せています。
イラン国内では臨時指導部が設置され、協議の再開・進展が注視されます。
▼株式
ダウ：48,904.78ドル(-73.14)
ナス：22,748.86(+80.65)
中東リスクが意識され、ダウは一時600ドル近く下落しました。
▼債券
米10年債利回り：4.035%(+0.097)
実質金利：1.738%(+0.057)
期待インフレ率：2.297%(+0.040)
(過去3営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
右軸：期待インフレ率(上下逆注意)
原油価格の上昇により、米債利回りは上昇しています。
▼原油
NY原油4月物は、4.21ドル高の71.23ドルにて終了。
中東リスクを受けて、NY原油は一時75ドルに迫る上昇です。
▼金
NY金4月物は、63.70ドル高の5,311.60ドルにて終了。
今朝の国内金は110円安の28,001円で終了しています。
イラン情勢を受けて、NY金は終値ベースで史上3番目の高値で引けています。
左軸：NY金(ドル) 右軸：信託金残高(トン)
SPDR：1,101.33トン(変わらず)
▼白金
NY白金4月物は、58.60ドル安の2,314.90ドルにて終了。
今朝の国内白金は、342円安の11,517円で終了しています。
ドル高や欧州株下落などが、白金相場の上値を抑えました。
本日もよろしくお願いいたします。
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大起証券㈱ Tel:06-6300-5757(代表)
谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
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