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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
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▼注目経済指標
・トルコ消費者物価指数[前年比]30.89%(予想31.00% 前回31.07%)
・米ISM製造業景況指数47.9(予想48.4 前回48.2)
▼ニュース、要人発言
追加利下げは「まだ先」の可能性＝米フィラデルフィア連銀総裁
米フィラデルフィア地区連銀のポールソン総裁は3日、さらなる利下げについて、昨年の一連の金融緩和後の経済状況を見極めるためまだ先になる可能性があるとの考えを示した(ロイター)
トランプ氏、プーチン氏に「満足していない」 ウクライナ巡り
トランプ米大統領は3日、ウクライナ紛争の継続を巡りロシアのプーチン大統領に不満を表明し、当初は戦争終結が容易だと思っていたと改めて述べた(ロイター)
ベネズエラ暫定大統領、米に融和姿勢－協調アジェンダに協力呼び掛け
ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は4日、トランプ米政権がベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束する状況を受け、米政府に対し、協調アジェンダ（政策課題）への協力を呼び掛けた(ブルームバーグ)
デンマーク首相、グリーンランド巡る発言でトランプ米大統領をけん制
デンマークのフレデリクセン首相は4日、自治領グリーンランドの支配に意欲を示すトランプ米大統領の発言を受け、脅しをやめるよう呼びかけた、トランプ氏がベネズエラを巡り強硬な動きを見せたことを受け、デンマークでは米国の軍事的野心に対する警戒感が高まっている(ブルームバーグ)
米国、債務膨張で「財政優位」のリスク高まる－イエレン氏が警告
4日に行われた著名経済学者らによるパネルディスカッションで、膨張する連邦債務が米経済の長期的かつ最大の懸念事項との見解が示された、債務増大により、中央銀行がインフレ抑制より利払い負担の軽減を優先して低金利を維持せざるを得なくなる「財政優位」が懸念されている(ブルームバーグ)
長期金利上昇、一時2.125% 日銀利上げ加速観測で債券売り
5日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは一時2.125%に上昇(債券価格は下落)した、売買高の多い「指標銘柄」が長期金利とされていた1999年2月以来、およそ27年ぶりの高水準となった(日本経済新聞)
中国サービス部門の民間PMI、12月は半年ぶり低水準 新規事業鈍化
S&Pグローバルがまとめた12月のレーティングドッグ中国サービス部門購買担当者景気指数(PMI)は52.0に低下し、6月以来の低水準となった、新規事業の伸びが鈍化し、海外からの需要も減少した(ロイター)
金が1%超上昇、ベネズエラ大統領拘束受け安全資産に需要
金価格が5日の取引で1%超上昇した、先週末に米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したことを受けて地政学的緊張が高まり、安全資産への需要が強まった(ロイター)
見通し実現なら経済・物価の改善に応じ引き続き利上げ＝日銀総裁
日銀の植田和男総裁は5日、全国銀行協会の賀詞交歓会であいさつし、先行きの経済・物価に関する日銀の中心的な見通しが実現していくならば「経済・物価情勢の改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」と改めて述べた(ロイター)
片山金融相、今年は「成長型経済移行の正念場」－金融界に支援求める
片山さつき金融相は5日、全国銀行協会の新年賀詞交歓会であいさつし、今年は「成長型経済移行の正念場だ」との認識を示した上で、「官民連携の成否が成長戦略の成否だ。金融・銀行界の協力なく実現できない」と述べ、日本経済成長の実現に向け業界の支援を求めた(ブルームバーグ)
タイ中銀、25年成長率を2.2％と推計 26・27年は減速予想＝議事要旨
タイ中央銀行が5日公表した最新の政策会合議事要旨によると、中銀は2025年の経済成長率を2.2%と推計する一方、26・27年は成長の勢いが鈍化するとの予想を示した(ロイター)
高市首相が年頭会見、ベネズエラの民主主義回復と情勢安定化へ外交努力
高市早苗首相は5日の年頭会見で、米国によるベネズエラ攻撃について「引き続き邦人保護に万全を期すとともに、ベネズエラにおける民主主義の回復と情勢の安定化に向けた外交努力を進めていく」と改めて述べた、米国の軍事行動の評価については言及を避けた(ロイター)
日経平均は3日ぶり急反発、新年初取引で半導体関連など大幅高
大発会を迎えた5日の東京株式市場で日経平均は3営業日ぶりに反発し、前営業日比1493円32銭高の5万1832円80銭で取引を終えた、指数寄与度の高い半導体関連や人工知能(AI)銘柄が軒並み上昇し、日経平均は一時、心理的節目の5万2000円を2カ月ぶりに上回った、新年や月初入りに伴う海外勢や個人投資家によるマネー流入が観測された。東証株価指数(TOPIX)は史上最高値を更新した(ロイター)
ベネズエラ政府債価格が急伸、マドゥロ氏拘束で債務再編に期待
債務不履行に陥ったベネズエラ国債の価格が5日、米国によるマドゥロ大統領の拘束を受けて急騰した、史上最大規模かつ最も複雑なものになる可能性があるベネズエラの債務再編が前進するとの期待が高まっている(ロイター)
英消費者向け融資、11月は2年ぶり大幅増 家計需要は底堅さ維持
英イングランド銀行(中央銀行)が5日発表した統計によると、11月の英消費者向け融資は過去2年間で最大の伸びを記録した、リーブス財務相による予算案発表を前に、家計需要が堅調を維持していたことを示唆している(ロイター)
トルコCPI、12月も予想下回る 追加利下げ後押し
トルコ統計局が5日発表した2025年12月の消費者物価指数(CPI)は前年比上昇率が30.89%に減速する一方、前月比は0.89%に加速した、いずれも予想を若干下回り、追加利下げを後押しするとみられる(ロイター)
中国、ベネズエラ向け融資の報告要請 マドゥロ氏拘束で＝BBG
ブルームバーグ・ニュースが関係者の話として5日に報じたところによると、中国の国家金融監督管理総局は、米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したことを受け、政策銀行やその他の大手金融機関に対し、ベネズエラ向け融資残高について報告するよう求めた(ロイター)
ベネズエラの石油産業、膨大な埋蔵量 脆弱なインフラ
トランプ米大統領は3日、ベネズエラのマドゥロ大統領を身柄を拘束したと明らかにし、同国を当面、米国が運営すると述べた、ベネズエラの石油産業を巡り、生産回復に向けた米石油企業の投資に期待を示した(ロイター)
マドゥロ氏拘束に市場は冷静、地政学リスク過小評価との声も
米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した事態について、市場は意に介していないようにも見える、だが、一部の投資家は地政学リスクが過小評価されている可能性があると警鐘を鳴らしている(ロイター)
米ISM製造業総合景況指数、12月は47.9に低下－市場予想48.4
米供給管理協会(ISM)が発表した12月の製造業総合景況指数は47.9に低下、ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は48.4、前月は48.2だった(ブルームバーグ)
ベネズエラ情勢の米経済リスクは原油価格、現時点で兆候なし＝ミネアポリス連銀総裁
米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は5日、トランプ米政権が南米ベネズエラを攻撃しマドゥロ大統領を拘束したことに関連し、原油価格が上昇すれば米経済に対する主なリスクになるとの見方を示した、ただ、現時点ではそのような兆候は出ていないと述べた(ロイター)
デンマーク首相、トランプ氏のグリーンランド構想を一蹴 NATO加盟国への攻撃けん制
デンマークのフレデリクセン首相は5日、トランプ米大統領はデンマークの自治領グリーンランドの「取得」を真剣に考えているとの見方を示し、デンマークとグリーンランドはこうした意向を明確に拒否していると改めて表明した(ロイター)
メキシコ大統領、米国の内政干渉拒否 ベネズエラ攻撃にも反対
メキシコのシェインバウム大統領は5日の定例記者会見で、内政への介入は断固として拒否すると述べ、米国によるベネズエラのマドゥロ大統領の拘束やメキシコへのいかなる干渉にも反対する立場を改めて表明した(ロイター)
「もう一度、連れて来てあげたかった」 高市首相、安倍氏の写真を手に伊勢神宮参拝
高市早苗首相は5日、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝し、安倍晋三元首相の写真を手に内宮の入り口の五十鈴川にかかる宇治橋を渡った、首相は参拝後の記者会見で「橋の上で(写真を)広げて両岸を見ていただいた。もう一度、伊勢神宮に連れてきてあげたかった」と語った(産経新聞)
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
松の内も明けぬうちに世界を震撼させた米国によるベネズエラ侵攻でしたが、マーケットは比較的落ち着いた反応となりました。
世界株高となるなか米国株もISM失速を受けたドル安が加勢し、ダウは大幅上昇となりました。
ドル安を受けてドル円は156円近辺へ下落、ユーロドルは1.17台前半レベルに上昇しています。
今週は「雇用統計ウィーク」、まずは日本時間明日公表されるADP雇用統計が注目されます。
▼株式
ダウ：48,977.18ドル(+594.79)
ナス：23,395.82(+160.19)
ベネズエラ情勢が米石油企業に寄与するとの見方が台頭、ダウは大幅に続伸し最高値更新です。
▼債券
米10年債利回り：4.149%(-0.041)
実質金利：1.882%(-0.048)
期待インフレ率：2.267%(+0.007)
(過去3営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
右軸：期待インフレ率(上下逆注意)
ISM失速を受け、米債利回りは低下しています。
▼原油
NY原油2月物は、1.00ドル高の58.32ドルにて終了。
ベネズエラ大統領の失脚によりベネズエラの原油生産が滞る見通し、NY原油は大幅上昇です。
▼金
NY金2月物は、121.90ドル高の4,451.50ドルにて終了。
今朝の国内金は、60円安の22,978円で終了しています。
地政学リスクが意識され、NY金は大幅反発です。
左軸：NY金(ドル) 右軸：信託金残高(トン)
SPDR：1,065.13トン(変わらず)
▼白金
NY白金4月物は、148.20ドル高の2,285.20ドルにて終了。
今朝の国内白金は、56円高の10,255円で終了しています。
証拠金引き上げによる調整が一服、NY白金は反発が続いています。
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