ドル高が圧迫し始めた | 浪風谷本

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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員

 

おはようございます。

 

注目経済指標

独ZEW景況感調査22.3(予想23.5  前回26.5)

 

ニュース、要人発言

韓国中銀

政策金利を現行の0.75%に据え置くことを決定

李柱烈・韓国中銀総裁

「必要に応じて市場の安定を図る」と述べ、介入の可能性を示唆

岸田首相

「円安、輸入価格の上昇を通じ企業のコスト上昇につながる」

IMF

2021年の世界GDP予想5.9%増へ下方修正(従来6%)

ボスティック・アトランタ連銀総裁

「FED債券購入の漸減を支持する」

「FEDの利上げはまだ1年以上先」

クラリダFRB副議長

「緩やかな債券購入がまもなく正当化される可能性がある」

「資産購入ペース縮小は利上げのシグナルではない」

ブラード・セントルイス連銀総裁

「来年春か夏の利上げに準備を」

 

市況

東京前営業日比

 

10/12 15:15

10/13 7:00

円換算

ドル円

113.25

113.61

0.36

NY金

1,762.45

1,760.25

13

NY白金

1,016.25

1,007.35

-20

(時間は東京タイム)

 

ドル円は一時113円78銭へ上昇、ユーロドルは1.1524まで下落するなど、この日もドル高優勢の動き。

原油が引き続き高水準を維持しており、ドル高原油高が特に新興国経済を圧迫しています。

 

株式

ダウ:34,378.34ドル(-117.72)

ナス:14,465.93(-20.27)

 

 

引き続きインフレ懸念が株価の上値を抑えており、ダウは三日続落です。

「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒期間は終了しました。

 

債券

米10年債利回り:1.573%(-0.038)

実質金利:-0.920(-0.020)

 

 

今朝の期待インフレ率は2.493、前日より0.018低下しています。

 

Date

NY金($)

実質金利(%)

10/5

1,760.90

-0.927

10/6

1,761.80

-0.921

10/7

1,759.20

-0.902

10/8

1,757.40

-0.900

10/12

1,759.30

-0.920

(過去5営業日)

 

右軸:実質金利(上下逆注意)

 

実質金利はマイナス0.920%へ低下、NY金に対する上昇圧力となります。

現在の実質金利はマイナス圏ですが、いずれプラス圏へ浮上する見通しです。

 

原油

NY原油11月物は、0.12ドル高の80.64ドルにて終了。

 

 

原油高が経済活動を阻害しはじめており、株安により上値もやや抑えられています。

 

貴金属

<前日内部要因>

10月12日金相場表

限月

帳入値段

取組高

前営業日比

Oct-21

6,410

707

-94

Dec-21

6,415

1,373

4

Feb-22

6,406

4,528

-8

Apr-22

6,414

11,597

-120

Jun-22

6,407

8,033

-97

Aug-22

6,403

19,182

154

合計

 

45,420

-161

 

昨日の金は、50円高6,403円にて終了。

6,400円台に乗せたことで、4月限の買い玉も一部降りました。

 

<金市況>

昨晩のNY金12月物は、3.60ドル高の1,759.30ドルにて終了。

今朝の国内金は17円高6,420円で終了しています。

 

 

引き続き1,750ドル±20ドルの領域、インフレ懸念とテーパリング期待による綱引きです。

 

SPDR:985.05トン(変わらず)

 

浪風語録「ETFには逆らうな」

 

<会員様>

 

白金

<前日内部要因>

10月12日白金相場表

限月

帳入値段

取組高

前営業日比

Oct-21

3,702

710

-19

Dec-21

3,720

1,373

-28

Feb-22

3,726

3,294

-25

Apr-22

3,723

11,145

-133

Jun-22

3,695

7,547

-148

Aug-22

3,667

17,567

-143

合計

 

41,636

-496

 

昨日の白金は、43円安3,667円にて終了。

全体的に昨日の朝出来ており、買い戻しと思われます。

 

<白金市況>

昨晩のNY白金1月物は、4.80ドル高の1,011.70ドルにて終了。

今朝の国内白金は21円安3,646円で終了しています。

 

 

安値1,002ドル、1,000ドル割れトライ失敗です。

 

浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」

 

国内白金内部要因を考慮すると、上値の重い動きが続く見通しです。

4月限では「3,000円割れ」などという試算も出ており、引き続き買いはお勧めしにくいのが現状です。

 

<会員様>

 

今晩は米消費者物価指数FOMC議事録公開、ドル高のさらなる進行が警戒されます。

 

  チーム名
1 ヤクルト 68 46 16 M9
2 阪神 72 54 7 2
3 巨人 59 58 18 8.5

 

本日もよろしくお願いいたします。

 

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