今年の夏は
相続対策や相続した財産の資産運用、保全といった相談が多いです。
富裕層の方々にとっては、実は運用よりも資産保全や節税がとても重要です。
運用はそのあとから！
やはり人口動態の変化のときですね。
数年前からこうした相談が増えることを予測して
その道の専門家と提携した仕組みづくりをしてきました。
特に法人から個人や遺族への資産移転、相続対策といった分野では
日本でもトップクラスの専門家と最近は連携していますので
非常に高い価値を提供できているかと！
今後も手軽に活用できる
プライベートバンカーとしてのサービスを拡大していきます。
さて、そんなアドバイスの中でお話させて頂くのが
海外を活用したスキームです。
海外の金融機関や外国法人、信託会社など
その活用スキームは目的や資産規模によって様々です。
今回は海外の金融機関を活用したレバレッジ資産運用の方法や海外でのリスクなどを理解して頂くための勉強会となります。
海外積立ファンドの選び方なども少しだけお話しますが
それ以前にご自身のポートフォリオ構築について先ずは理解を深めて運用計画を立てて頂ければと思っています。
勿論、会社員の方や主婦の方でもお役立ていただけるようなお話もしますので
是非ご参加頂ければと思います。
【9月16日（日） 10：30-12:30 】（東京）
「第48回 海外投資と海外積立ファンドを正しく理解する為の勉強会～メリッ
https://takumi-tokyo9.peatix.com/view
勉強会終了後は、２組限定で個別相談も引き続き行いますので合わせてご活用ください。