トライウッドマネー研究所

トライウッドマネー研究所は、東大阪の中立なFP事務所です。
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今年も確定申告お金のシーズン(2月15日~3月15日)になりました。
関係のない人も多いかもしれませんが、今年から債券及び公社債投信の税制変更があり、かくて申告が必要となりました。
 
平成28年からの改正ですが、確定申告では今年から必要なので書いておきます。
 
まず、平成27年まで非課税だった債券及び公社債投信の譲渡益・償還差益は、平成28年1月1日から他の投資信託や株式と同様に20.315%の分離課税がかけられることになりました。
 
その代わり、損失が出た場合も上場株式や株式投資信託や配当金損益通算が可能になりました。
 
確定申告不要の特定口座を使用することも可能になりました。
 
比較的ローリスク・ローリターンの債券及び公社債投信ですが、税金をかけられると痛手ですが、逆に損益通算できることでバランスを保っている形です。
 
リスクの度合いによって、組み合わせ比率を増やしてみるのもいいかもしれませんチョキ
 
 
 
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