トライウッドマネー研究所

トライウッドマネー研究所は、東大阪の中立なFP事務所です。
お金の問題をワンストップで解決します。




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  トライウッドマネー研究所は、東大阪にある独立系FP事務所です。独立系FPはどの企業にも所属しないため、公平で中立なアドバイスをすることができます。お金に不安をお持ちの方、将来に不安を持たれてる方は是非一度相談を受けてみてはいかがでしょうか?一回目のメール相談は無料とさせていただいています。

                  

         代表 森 泰隆

 

 保有資格:ファイナンシャルプランナー(AFP)

        年金アドバイザー3級

        住宅ローンアドバイザー

        証券外務員二種


 
NPO法人 FPファーム 広報部


      一般社団法人 人生サポート支援機構   相談員

        

                        

      E-mail mori.y1851@gmail.com


MOBILE 090-6550-4018


FAX   06-6783-3179






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今年も確定申告お金のシーズン(2月15日~3月15日)になりました。
関係のない人も多いかもしれませんが、今年から債券及び公社債投信の税制変更があり、かくて申告が必要となりました。
 
平成28年からの改正ですが、確定申告では今年から必要なので書いておきます。
 
まず、平成27年まで非課税だった債券及び公社債投信の譲渡益・償還差益は、平成28年1月1日から他の投資信託や株式と同様に20.315%の分離課税がかけられることになりました。
 
その代わり、損失が出た場合も上場株式や株式投資信託や配当金損益通算が可能になりました。
 
確定申告不要の特定口座を使用することも可能になりました。
 
比較的ローリスク・ローリターンの債券及び公社債投信ですが、税金をかけられると痛手ですが、逆に損益通算できることでバランスを保っている形です。
 
リスクの度合いによって、組み合わせ比率を増やしてみるのもいいかもしれませんチョキ
 
 
 
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