家計簿なしで楽しく貯蓄する３つのポイント

福岡市中央区大名在住、３１歳。出身は福岡県久留米市。

独立系ファイナンシャルプランニング事務所に所属。

高校時代よりバンド活動を精力的におこなう。

１７歳の時、夏休みの宿題でたまたま書いた詩が、 野田宇太郎生誕祭の献詩で二席を受賞。

大学時代には佐賀GEILSにて憧れだったジッタリンジンとの共演は果たす。

大学卒業後、郵政事業庁に入庁。

片田舎の郵便局で半年間郵便物の配達に従事。

その後、貯金・保険部門に移り、主に一般個人のコンサルティングに従事。

翌年、九州ゆうちょ優秀セールスパーソン認定。

メガバンクに勤務している妻からFPという資格の将来性を聞き、資格取得のために勉強開始。 毎日、通勤に3時間もかけていたので、その時間を利用して猛勉強。その甲斐あって、1発で2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。

その熱意を買われ、片田舎の郵便局から一転、福岡の中心、天神にある福岡中央郵便局職域保険課に配属。主に法人・職域個人の保険コンサルティングに従事。

しかし昨今の年金問題、少子高齢化、医療費の高騰、インフレリスクなどへの対策を郵便局の商品だけでおこなうことは限りなく不可能に近いという現実に直面する。

そこで、自分自身が本当に納得できるレベルのコンサルティングがおこなえる環境に身をおくために転職活動を開始。

外資系生命保険会社3社からオファーを頂くが、保険会社に所属していては郵便局にいるのと大差は無いと考えすべてお断りさせていただく。

その後、マネーセミナーを主な業務としておこなっている独立系ＦＰ事務所に転職。

独立系ＦＰとは特定の金融機関に属さず公正・中立なご提案をおこなうファイナンシャルプランナーのことです。

現在は、一般の個人顧客向けの生命保険や長期投資のコンサルティングを中心に活動。

2008年度は新規お預かり資産が2億円を突破その記念に金融の本場ニューヨークでの研修に参加。








その他に、高校生向けマネー講座の講師、新生銀行やＮＰＯ法人住宅情報ネットワークのホームページにコメントを執筆するなど幅広く活動。


■その他の実績

【セミナー】
星槎国際高等学校「ＦＰによるマネーＩＱ向上講座」



【執筆】
新生銀行ホームページ「はじめての資産運用」




それでは今後ともよろしくお願いいたします！

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