◎家計簿なしで楽しくお金が貯まるようになる個別相談
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの鬼塚です。金融の仕事に携わるようになり１０年以上が経ちました。
その経験の中で、いろんな失敗例を見てきました。たとえば、
・金融機関に勧められるがままに投資信託を買ったら、たった１年で半分に減ってしまった
・学資保険の満期を受け取ったら税金と社会保険料が１０倍になってしまった
など、他にも数え切れないくらいの失敗例を見てきました。
しかし、そのほとんどは金融や投資の基本的な知識さえあれば、防げていたことなんです。
基本が理解できている人は、
・手取り１９万円でも４４０万円の貯金が出来た
・リーマンショックのマイナスが１年でプラスに転じた
こんな感じです。
ですから私はセミナー通じて、金融や投資の基本的な知識をお伝えしています。
セミナーを受講した方から、
「家計簿をつけなくても効率的に貯金や運用が出来るようになった」
「生命保険の見直しで月１万円も節約できた」
「将来が不安だったけど、じぶん年金、月３０万円の作り方がわかり、希望が湧いてきた」
という声をよく頂いてます。
ただ、セミナーは久留米でやってますので、参加したいけどちょっと遠い、とにかく早く個別相談したい、という感想もけっこう多いです。
そこで、個別相談の募集をします＾＾
場所は福岡市南区野間にある弊社事務所でおこないます。
資産形成の成功の秘訣は意外とカンタンなんですよ。
・目的を明確にする
・目的に応じて最適な商品を選ぶ
つまり、まずはマネープランを立てて、それから商品を選ぶということです。
とってもシンプルですよね。
しかし、残念ながらこれが出来てる人がほとんどいらっしゃいません。
では、多くの人は何をしてると思いますか？
それは商品比較ばかりしてるんですよ。
たとえば、ネットで検索すれば比較サイトなんかがたくさん出てきますよね。
そこで一生懸命、比較検討していらっしゃいます。
もちろん比較すること自体、けっして悪いことではありません。
だけど、比較ばかりしてる人は結果的に自分のライフプランとかけ離れた商品を選んでいるケースが非常に多いです。
それにたいして、マネープランから考えられる方は、自分に必要ない無駄な商品のことは考えませんから、的確に商品を選ぶことが出来ているわけです。
そのプランニングのお手伝いをするのが個別相談です。
個別相談ではまず簡単なシミュレーションをおこないます。
・一生豊かに安心して生きていくためには、どれくらいのお金が必要？
・その必要なお金を現状のままで準備することが出来る？
というのを専用の診断シートを作って、実際にあなたの現状を分析してみましょう。
そうすると、家計の改善ポイントがズバリ分かりますよ！
その後は３つのステップに分けております。
３つのステップを合計すると９時間くらいかかります。
これは、さすがに疲れると思いますから、３つのステップを３日間に分ける方が多いです。
また、保険の見直しが必要ない場合は、ステップ２で終わることも出来ます。
ご相談料は１０，５００円（税込み）です。
しかも、１年間いつでもご相談いただける年間顧問契約をサービスさせて頂きます。
つまり１年間はいつでも追加料金なしでご相談を承ります。
さらに「女性のためのやさしいマネー講座」（全１０時間、通常料金５５００円）に無料で、お好きなときにご参加頂く事ができます。
では、個別相談のお申込みの流れをご説明しますね。
１、申し込みフォーム
からご予約ください。
２、Eメールのやりとりでご面談日時の調整を行ないます。
３、ご面談の日時に弊社（福岡市南区野間４－１７－３５）までお越しください。
（事務所概観：2階です）
お車でお越しの方は弊社の隣にコインパーキングがございますので、そちらをご利用下さい。
駐車料金は当社で負担いたします＾＾
４、ご相談料（１０５００円）は当日、現金でお支払いください。
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