なちゅの市川綜合研究所

「別に勝たなくてもいいので、負けないこと」を志向しております。
本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報等に基づき、作成されています。
当ブログの情報に全面的に依拠することはお控えいただき、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。


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■適時開示メモ
決算開示シーズンですので、いつもの様にマルバツ三角で評価します。
2月14日となっていますが開示日は2月12日の分です。
時間があればまた続きも書きたいと思います。

①ペッパーフードサービス(3053) 本決算 増配→減配 △
売上高は前期比84%増の161億円、経常利益は同32.2%増の7.6億円となり
3Qまでの低進捗をハネ返して計画超過。ペッパーランチ既存店は38ヶ月
連続100%超達成、いきなり!も出店48で総店舗数は77と増加しました。
来期の売上高は43%増の231億円と増収続くも、経常利益は微減の7.5億
円に留まり伸び案外。前期4QでFC加盟金先食いした可能性も。実績配当
増額も、来期の予想は通期10円配で分割考慮で実質減配。先行き微妙。

②リンクアンドモチベーション(2170) 本決算 増配 △
売上高は前期比10.7%増の319億円、経常利益は同54%減の7.6億円となり
11月の修正値を更に下回って着地しました。子会社の不適切会計の調査
費の発生と採用活動時期変更でコストが嵩みました。来期売上高は5.2%増
の336億円、経常利益は前期復元水準の15.7億円を予想。四半期配当1.1円
を15銭積み増し、1.25円に増配し通期5円配へ。配当性向75%で還元過多。

③ホットランド(3196) 本決算 初配→減配 △ 
売上高は前期比13%増の309億円、経常利益は同27%減の15億円となりま
した。主力の銀だこは堅調に推移するも、新ブランドのコーヒービーンの
立上費用とクロワッサン鯛焼き一服で未達となりました。来期の売上高は
11%増の344億円、経常利益は13%増の17億円と前期並の回復にも至らず。
一部指定記念配2円含む実績7円初配するも、来期は剥落させ5円配予想。

④三光マーケティングフーズ(2762) 2Q 増額修正 ○
売上高は前年同期比6.3%減の68億円、経常利益は同8倍の1.7億円となり
ました。売上高が若干ショートしたものの、既存店は概ね堅調に推移し、
保険返礼金等の営業外を除外してもなお力強さを感じる仕上がりです。
通期予想は経常利益だけ50百万円増額し、2.5億円を予想。手元現金は
なお40億円保有し(※無借金)、スイーツ店展開など一転して反転攻勢へ。

⑤片倉工業(3001) 本決算 △
売上高は前期比9.3%増の485億円、経常利益は同43%減の5.0億円となり
ました。本業の繊維と医薬品の「アイトロール錠」などが低迷、さいたま新
都心の商業施設「コクーン」で埋めきれず。来期の売上高は横ばいの490
億円、経常利益は3.7倍の19億円とここ数年の巡航ペースに復元の見込。
築古「コクーン1」のリニューアルで賃貸収入の増加目指すもどこまで。

⑥エリアリンク(8914) 本決算 増配→減配 △
売上高は前期比5.2%減の171億円、経常利益は同17%増の24.4億円とな
りました。弘前ホテル等不動産売却益とストレージ事業の伸びで、期初
予想の水準は軽くクリアし、一転して増収増益を確保しました。ただ問題
の来期の売上高は2.1%減の168億円、経常利益は32%減の16.5億円と不
動産売買の剥落で減収減益の見込です。配当性向は事前公表の50%
ではなく、30%で実績3.9円止まりは案外。来期も3.3円配予想で減配。

⑦U-NEXT(4918) 本決算 減配 △
売上高は前期比46.1%増の339億円、経常利益は17.6%減の9.7億円となり
計画を下回りました。オンデマンド配信・MVNOともに会員数が伸びた
ものの、特にMVNOで顧客獲得費が先行しており、足を引っ張りました。
来期の売上高は26.6%増の430億円、経常利益に関しては35.1%増の13.2
億円と反転増見込むも、トップライングロース優先なら減額含みか。予想
配当も一部記念配の2円剥落させ通年4円配。先行投資優先の雰囲気。

⑧エスクリ(2196) 3Q 減額修正 減配 ××
売上高は前年同期比10.6%増の187億円、経常利益は80.1%減の3.4億円と
なりました。式場増加にも関わらず挙式施行件数の減少および単価下落
で構造的に低迷。受注は半年前には判るので通期減額修正も時期遅いが
売上高を274→256億円、経常利益を19.2→6.7億円に夫々大幅に修正。
配当も通期15→12円に3円減配。会社側は人材採用・教育難を挙げるも
平均年収は他社より安く、抜本的改善には更なる追加費用の可能性も。

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