なちゅの市川綜合研究所

「別に勝たなくてもいいので、負けないこと」を志向しております。
本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報等に基づき、作成されています。
当ブログの情報に全面的に依拠することはお控えいただき、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。


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■適時開示メモ
決算開示シーズンですので、いつもの様にマルバツ三角で評価します。
2月4日、となっていますが開示日は2月2日と3日の分です。
また時間があれば続きも書きたいと思います。

①コカコーラ・ウエスト(2579) 本決算 増配 ○
売上高は前期比3.8%増4,406億円、経常利益は29.4%増の137億円となり、
売上こそやや届かなかったものの、四国コカコーラの買収寄与と販管費
コントロールが奏功し、増額修正後の水準を更に上振れしました。但し、
数年前に買収したキューサイの減損があり最終益は押し下げられました。
来期は近畿コカ統合10周年記念配2円+増配1円で3円増配、年間44円配。

②ラック(3857) 3Q △
売上高は前年同期比10.7%増の257億円、経常利益は▲16.9%減の11.4億円
となりました。相変わらず見た目以上にSI事業の売上比率が高いものの、
売り出し中のSS(セキュリティ)事業については2ケタの増収増益を確保。
官公需多く、業績は4Q偏重の闇鍋決算であること考慮しても進捗微妙。

③ユニーグループ・ホールディングス(8270) 株式交換 △
サークルKサンクスは消滅、コンビニはファミマへ統合。株式交換比率
は野村・シティ・MUMSSの査定によりユニー:ファミマ=0.137:1」に決定。
広く織り込み済みのため、交換時のプレミアムは殆どなしとなりました。

④ニッピ(7932) 1Q △
売上高は前年同期比4.2%増の326億円、経常利益は同1.8%増の14.6億円と
なりました。主力のコラーゲン事業がWHOによるソーセージの忌避公表
により減収減益となったものの、他のゼラチンやペプタイド事業が伸びて
増収増益を確保しました。会社予想超過ペースで推移しており概ね堅調。

⑤安田倉庫(9324) 3Q 中計 △
売上高は前年同期比1.3%増の290億円、経常利益は同7.4%減の17.4億円
となりました。不動産再開発による賃料減少はあるものの、物流(倉庫)と
不動産ともに賃貸料が減少しており、見所のない決算となりました。ただ
そのためか早くも次の3ヵ年(2017.3-2019.3期)の中計を出してきており、
売上高480億円(CAGR6%)、経常利益32億円(CAGR12%)の仕上がり計画。

⑥ケイスター不動産(3465) 3Q ○
去年のIPOのため前期四半期財務諸表を作成しておらず、比較は出来ま
せんが、売上高は277億円、経常利益は16.6億円となり通期計画に対して
高い進捗率をマークしました。通常の戸建の引き渡しは3月が多いため
3Qでここまで数字を作るのは高評価であり、通期の売上計画が363億円
であることを考慮しても、上振れ着地が濃厚です。記念配当にも期待。

⑦青山財産ネットワークス(8929) 本決算 増配 △
売上高は前期比53.4%増の142億円、経常利益は0.8%増の4.71億円となり
ました。節税用の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で銀座のビル
等を個人を中心に売り捌いたため、不動産取引による売上が100億円を
突破し、また不動産屋に戻りつつあります。原則は配当性向50&基準も、
繰延税金資産による純益かさ上げ分を控除することとなり、当期配当
はまさかの18円(期末13円)止まりで期待ハズレ。来期は18円据え置き。

⑧アイスタイル(3660) 2Q 増額修正 ○
売上高は前年同期比55.4%増の68.5億円、経常利益は同2.7倍の8.9億と
なり爆裂好決算となりました。主力のマーケティング事業(要はサイト)
事業でバナー広告がよく売れたほか、小売事業ではインバウンド効果や
海外大躍進で急拡大となりました。本中間で通期予想も増額しており、
売上高は前期比4割増の134億円、経常利益は2.3倍の14.8億円に変更
しています。想定は保守的ですが、足元の状況を考慮し妥当な範囲か。


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