なちゅの市川綜合研究所

「別に勝たなくてもいいので、負けないこと」を志向しております。
本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報等に基づき、作成されています。
当ブログの情報に全面的に依拠することはお控えいただき、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。


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■適時開示メモ
決算開示シーズンですので、いつもの様にマルバツ三角で評価します。
1月31日、となっていますが開示日は一昨日の1月29日です。
また時間があれば続きも書きたいと思います。

①M&Aキャピタルパートナーズ(6080) 1Q ○
売上高は前年同期比17.1%増の8.7億円、経常利益は9.5%増の4.3億円と
売上・利益・成約件数ともに1Qとしては過去最高を記録しました。懸案
だった人員数についても9名増の34名となったため、採用コストや初期
非稼働コストをこなして、増益基調を確認出来たのは高評価です。

②イー・ギャランティ(8771) 3Q △
売上高は前年同期比9.2%増の32.8億円、経常利益は18.8%の13.9億円と
なりました。売上の進捗がやや鈍いものの、概ね注文通りの順調決算と
言えます。いつも通りの日経観測がありましたが、2割増までは届かず。
ただ足元でも倒産件数が大幅に減少しており、事業環境が良くないこと
まで考慮に入れると、数字以上に力強い決算だと思います。

③Minoriソリューションズ(3822) 3Q 増配 ○
売上高は前年同期比8.6%増の106億円、経常利益は同5.0%増の7.0億円
となりました。進捗率は低めですが、4Q偏重であることと、3Qまでの前
期比伸び率は通期予想のそれを上回っているため概ね順調気配です。
一部上場記念で、期末3円増配の15円に。通期合計で今期は29円配。

④東京一番フーズ(3067) 1Q ×
売上高は前年同期比4.4%増の13.4億円、経常利益は同33.5%減の2.4億
円と急失速。フグの原価高騰と人件費先行でインバウンド需要を帳消に
しました。身剥きフグやマグロ・近大ブリなどの外販事業は前年同期比
5割以上の伸びを示すも、売上高は1.5億円で寄与は少ない状況です。

⑤電算システム(3630) 本決算 増配 ○
売上高は前年同期比9.3%増の289億円、経常利益は同7.8%減の10.7億円
となり、増収確保するも一転して減益となり、計画を割り込みました。ただ
これは不採算案件による一過性ものであるため、今期の経常利益は約
2割増の12.7億円を見込んでおります。配当は1円増の24円を予想。

⑥TOKAIホールディングス(3906) 3Q  △
売上高は前年同期比4.3%減の1,301億円、経常利益は13.2%減の39.2
億円となりました。売上高段階から大きく落ち込んでいますが、これは
ガス原価の値下がり分を約82億円顧客へ還元したことによります。
また注力中の光コラボ事業の先行投資24億円を考慮すると、見た目
の数字よりは好調と言えそうです。会社側では「計画は達成可能」と。

⑦マンダム(4917) 3Q 通期増額 ○
売上高は前年同期比4.8%増の571億円、経常利益は0.8%増の75.9億円
となりました。国内は女性向けとルシードが伸び、低調なギャツビーを
補いました。インドネシアは工場火災による影響が3Qで出たものの、
外部委託生産委託等でカバーし、経常利益は前期並みの73億円を確
保する見通しとなりました。3Qで超過決算も、4Q単体は赤字の想定。

⑧オプトホールディング(2389) 本決算 ×
売上高は前年同期比4.4%減の640億円、経常利益は同70.7%減の11.9億
円となり、利益は計画をやや上回ったものの、売上高は計画を8.5%も
下回ってしまいました。これは投資事業のイグジット剥落によるもの
が大きいものの、本業のマーケティングが予想以上に低迷している
と思われます。来期は投資事業を除いて横ばい想定も、確度不透明。

⑨FPG(7148) 1Q 通期増額 ○
売上高は前年同期比35.2%増の57.9億円、経常利益は同34.4%増の41.9
億円となりました。企業業績の回復により、節税商品の引き合いが
大変好調に推移しており、通期予想を売上高87.4億円→100.6億円、
経常利益57.9億円→69.3億円に早くも増額しています。これでも上期
増額分を乗せただけなので、会社予想は保守的と思われ、自社株買
効果発現で通期EPS100円も射程圏。増配なしも最低31円~水準か。

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