富田健司(富田会計事務所)のブログ

富田健司(富田会計事務所)の日々の情報をこちらでアナウンスして参ります。


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相続税のご相談です

生命保険会社の営業職員の方と一緒に、ご相談者(奥様)にお会いしました(都内のご自宅にて)

 

旦那様は既に老人ホームに入所しており、自宅は奥様1人住まいです。奥様は将来に不安を感じていらっしゃいました(旦那様の相続で奥様が1人となった時の生活資金や相続税が払えるのか、など)。

 

●その場で相続税を概算で計算してお伝えしました。以前の旦那様のお父様の相続時に兄弟で遺産分けをしていたので、思ったほど高額の相続税予想ではなさそうで、何とか手持ちの預金で払えることがわかりました。

 

●今のうちに自宅(旦那様名義)を奥様に贈与をしたほうが良いのか、というご相談もありました。

確かに居住用の財産について夫婦間の贈与税の特例(贈与税が安くなる)はあるものの、万が一先に奥様が相続ということもありうること(他の方で、以前実例がありました)、遺言(旦那様から奥様へ)という手段があること、贈与税はかからないかもしれないが他のコスト(登記料や不動産取得税)はかかることをお伝えし、名義替えも慎重に考えて実行すべきとお答えしました

 

●ご夫婦ともに相続発生の後は、今のご自宅を売って複数の子供たちに分けられれば良い、というご希望でした

 

今回の同行で今後の注意点や方向性がわかり、いろいろと頭の中が整理されたようでした。

また、必要以上に心配しすぎていた面もあったようで、安心されたようです。

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同行とは、相続を気にしている方や、中小・零細企業の社長様などの税務上の相談を、私富田が自ら自宅や企業等に直接伺って、できる限りその場でお答えすることです。かれこれ15年近く続いています。


1回目は無料です。


内容によっては2時間を超えることもありますが、最終的にはいろいろと不安に思っていたことについて何をすべきか方向性がわかってきて、安心される場合が多いように思います。


私としましても、今後もこのようなお役立ちができればうれしいものです。


今後、同行で伺ったときの感想を不定期につづっていきたいと思います

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私が講師でお話しするセミナーのお知らせです

内容は、「一家で考えたい相続対策と資産活用」です

※平成2826日に実施したセミナーの内容がおかげさまで好評だったため、今回は住友林業主催のもと、第2弾を行うはこびとなりました

2016416日(土)

テーマ「一家で考えたい相続対策と資産活用 」
場所:メトロポリタンプラザビル12階の特設会場 池袋駅西口 豊島区西池袋1-11-1
無料

セミナー終了後、無料相談会を実施します。希望する場合は予約を受け付けています(連絡先は後述します)

主催:住友林業



<第1部> 13:3014:40

後の祭りにしないための相続対策

~節税対策が相続争いを招く!?~

講師:アンド・ワン 司法書士行政書士事務所 上木 拓郎

●遺言を書くことに抵抗を感じる方、まだ作成されていない方に聞いていほしい、遺言の残し方

●相続税対策は長期戦!思わぬ落とし穴にご注意を


<第2部> 14:4015:40

「相続税は増税、贈与税は減税」の時代に有効な相続税対策は?
法律は知っている人の味方です

講師:富田会計事務所所長 富田 健司

●相続税改正、生前贈与の有り余る情報から身を守る方法は?

●早すぎるということはない相続税対策

●相続対策と相続税対策は分けて考えないと失敗することが多い

●相続直前にやる生前贈与はなぜ効果がないのか?

今どきの相続対策の傾向と対策はどうしたらよいのでしょうか?。マイナンバー、財産債務調書、高齢化と空き家の増加、相続税の去年の改正、消費税増税と、ますます厳しくなる傾向にあります。今後は小手先の対策では効果が薄いでしょう。これからは、この国の動きを読んで対策を打つ必要があります。


参加をご希望の方は、以下まで連絡をお願い致します

(お名前、参加人数、住所、連絡先、個別相談の有無 をお伝えください)

電話でのお申し込み 03-3980-2857(富田会計事務所)

Eメールでのお申し込み tomi@tkcnf.or.jp

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確定申告の時期ですね

今回の申告において関係のある重要なお話です

一定の基準を満たす申告者に対し、2015年度の税制改正で、財産債務調書の提出を求める制度が新しくできました


確定申告をする方で、

・2015年の所得が2,000万円超

かつ

・2015年末時点の財産が3億円以上等の場合は、

毎年(今年から!)3月15日までに「財産債務調書」を税務署に提出する必要があります

財産債務調書を提出しなかったらどうなるのでしょうか?(提出期限内に出さない場合や、財産に漏れがあったり、重要な財産の記入が十分でない場合)


→その財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは過少申告加算税が5%加算されます

逆に、漏れなく、正しい金額できっちり提出期限内に提出した場合は、その財産に関して所得税や相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税が5%軽減されます

載せる財産の金額は、時価または見積金額です

その方がお持ちのあらゆる財産を載せることとなります

例:土地、建物、現金、預貯金、株式、投資信託、貸付金、貴金属など

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先日26日(土曜)の午後、相続対策セミナーが無事終了しました


タイトルは、「一家で考えたい相続対策~自分に合った相続対策・相続税対策の見つけ方は?」でした


おかげさまで会場は満席状態であり、あらためて世間の相続対策の関心の高さを認識しました


第1部の司法書士の先生の後見人、認知症対策、遺言の作成等もこれからの時代においては知っておいて損はない内容です

以下、第2部で私が話した内容です

質問…対策はできているか?、「いいえ」があれば、対策が必要

争族対策

遺言がある場合、ない場合の違いは?

節税対策…評価(金額)を減らす方法・財産を分散させる方法(生前   贈与など)

賃貸住宅を建てると相続税が安くなるのか?

借金をして建築すると相続税は安くなるって本当?

タワーマンションは節税になるか?

賃貸住宅の名義を誰にするか?

不動産管理会社の作り方は?

小規模企業共済掛金の活用

専門家(税理士等)を活用するには?

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セミナーのお知らせです

内容は、「一家で考えたい相続対策」です

~最近多い相談事例をもとに様々な対策方法をご紹介します~

201626日(土)1300分開場、1330分開演

練馬産業会館2階 会議室にて

無料

セミナー終了後、無料相談会実施

ご希望の方は、以下までご連絡をお願い致します

(お名前、参加人数、ご住所、連絡先、個別相談の有無をお伝えください)

電話でのお申し込み 03-3980-2857(富田会計事務所)

Eメールでのお申し込み tomi@tkcnf.or.jp

<第1部> 13:3014:35

後の祭りにしないための相続対策

~節税対策が相続争いを招く!?~

講師:アンド・ワン 司法書士行政書士事務所 上木 拓郎

●遺言を書くことに抵抗を感じる方、まだ作成されていない方に聞いていほしい、遺言の残し方

●相続税対策は長期戦!思わぬ落とし穴にご注意を

●教育資金贈与も相続争いの原因に……?

<第2部> 14:4015:40

自分に合った相続対策・相続税対策の見つけ方は?

~まず我が家の現状分析をしないと動けない~

講師:富田会計事務所所長 富田 健司

●相続税改正、生前贈与の有り余る情報から身を守る方法は?

●早すぎるということはない相続税対策

●相続対策と相続税対策は分けて考えないと失敗することが多い

●相続直前にやる生前贈与はなぜ効果がないのか?

<第3部> 15:4016:30

無料個別相談会

予約制です

<会場>

練馬産業会館 2階 会議室

練馬区豊玉上22310

0339910530

●練馬駅から

南口を出て、千川通りを桜台駅方面へ

豊玉上2丁目信号を右折、突き当たりを左折して右側

●桜台駅から

南口を出て、千川通りを練馬駅方面へ

ホンダ販売練馬を左折して、十字路を右折して左側

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相続を得意としている仲間の税理士6人と組んで、相続のお役立ちをする研究会を20年余り続けています


当研究会主催で、毎年「日本一早い忘年会」と題して、11月中旬以降に懇親会を実施しています


①この1年間お世話になった人への恩返しと、

②他より早く来年に向けての仕事のスタートをきる、

といった趣旨で始めました


今年も11月20日(金)、池袋のホテルメトロポリタンで開催しました。


毎年そうですが、今回も100人を超える方々が集まりました


このような立派な会場で開催できたのも参加者の皆様のおかげです 


※忘年会に参加した方々です

・税理士…私達研究会正会員の税理士以外の税理士も参加しています

・専門家…弁護士、司法書士、社労士、行政書士、不動産鑑定士など

・ハウスメーカー、建築会社、不動産管理会社

・銀行、信託銀行、信用金庫、日本政策金融公庫等の金融機関

・生命保険会社、損害保険会社

・その他(コンサルタントを含む)


今後とも、このような素晴らしい方々と、世間のお役立ちができる仕事をしてゆきたいと思います


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