バフェット流投資術をやってみた

迷えるサラリーマン投資家が、ある一冊の本を手にするところからこのブログは始まります。


テーマ:
こんばんわ アポロ13です

売上高純利益率10%基準のこの企画

最後に更新した2015年11月3日から
相当時間が経ってしまいました(-。-;)

今回確認する日本農薬(4997)から再開です。

農薬業界は、初めて確認するので
いつもの『四季報 業界地図』の登場です(^_^)v

農薬の分野で上場している企業は
記載されているもので8社。

トップの住友化学(4005)以外は、
売上高300~500億円程度と
そんなに大きな違いはなさそうですが
この日本農薬だけ利益率が高い!?

世界に目を向けると、
日本の規模が小さいのを感じます。

化学工業日報の記事をネット上で見つけましたが
世界トップ企業1社の売上高だけで
日本市場の3倍を超える規模なんだとか・・・

また、「農薬の新規有効成分を一剤開発するには
10年以上の歳月と100億円以上の研究開発費が必要と言われる」
なんてことも書かれています。

◆グルプビジョン
世界で戦える優良企業へ
作物保護や生活環境改善など、
これまで農薬化学事業で培ってきた技術を更に高めることで、
人類の未来に貢献する企業グループを目指します。

◆沿革
1928年 日本初の農薬メーカーとして誕生
1963年 二部上場
1985年 一部上場
2014年 インドの農薬製造販売会社を取得(75%)
2015年 ブラジルの農薬製造販社へ出資(50%)


◆決算データ



今期は、ノウハウ技術料収入の減少や
新中期経営計画に沿った将来への事業拡大と収益向上に向けた
積極的な先行投資による経費増加等により
減益とのこと。。。


◆売上高純利益率10%以上
・実績売上高純利益率  9.9%
・予想売上高純利益率  4.9%

◆ ROE12%以上(できれば15%以上)
≪指標 2015.9≫
・ROE 11.2%

◆PER15倍以下(できれば10倍以下)
≪基準株価 751円 1/8≫
 ・実績PER  8.9倍
 ・予想PER  17.9倍

◆財政状態(2015.3)
・自己資本比率 61.6%
・有利子負債 121億円(純利益の約2.1倍)
・時価総額 526億円
・PBR = 1.05倍

◆予想配当利回り 2.0%

平成30年には売上高1千億円をめざし、
最終的には世界でトップ10(売上高2千億円超)に入る
研究開発型企業を目指すようです。

まずはどんな農薬があるのか
そこからアポロは勉強です (・・。)ゞ



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