カブログ君の株と音楽

株は高配当をNISAで仕込み、優待を楽しみ、リートと注目銘柄で小勝負しています。
音楽はさくら学院・BABYMETAL・乃木坂46・欅坂46等若者中心に紹介しています。
歌手は中元すず香・堀優衣、アイドルは中元日芽香・長濱ねる・岡田愛押しです。


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IPO研究3



先週木曜日に新興市場はセリングクライマックスのように見えると書き、大きく下落した中から反発期待の大きいと思われる銘柄を15銘柄ピックアップしました。

そこで、翌日の金曜日始値で買って本日終値で売却したとするとどうなっていたかを調べてみました。


推奨銘柄ベスト15

コード 銘柄 公募価格 騰落率 11/24始値 11/30終値 上昇率
3782 ディーディーエス \66,666 276.5% \204,000 \251,000 23.0%
9423 フリード \150,000 -30.0% \89,700 \105,000 17.1%
3030 ハブ \140,000 40.7% \170,000 \197,000 15.9%
3807 フィスコ \135,000 -13.3% \103,000 \117,000 13.6%
7833 アイフィスジャパン \138,000 -2.2% \119,000 \135,000 13.4%
3031 ラクーン \800,000 -54.6% \321,000 \363,000 13.1%
3393 スターティア \220,000 -43.6% \110,000 \124,000 12.7%
8997 日本パーキング \290,000 112.1% \546,000 \615,000 12.6%
3786 テレビ東京BB \400,000 11.3% \405,000 \445,000 9.9%
6261 日本ゲームカード \350,000 -28.9% \230,000 \249,000 8.3%
3803 イメージ情報 \480,000 -43.8% \254,000 \270,000 6.3%
9421 ネプロジャパン \400,000 -68.3% \121,000 \127,000 5.0%
2352 エイジア \320,000 -59.4% \125,000 \130,000 4.0%
6662 IRIユビテック \275,000 -1.8% \262,000 \270,000 3.1%
2495 イージーユーズ \510,000 -73.1% \135,000 \137,000 1.5%





平均 10.6%


青字はローカル市場銘柄、緑字は私が仕込んだ銘柄です。

1~3位を外しているところにセンスの無さを感じますが、ローカル市場銘柄を外しているのは良かったと思います。

一週間に平均上昇率10%以上のパフォーマンスは立派だと思いますが、途中の高値で売却できたらモアベターですね。日本ゲームカードなんかは昨日267,000円まで噴いていたんですけど・・・・・・。トホホノホ しょぼん


騰落率79.2%ですからこれからはそれほど大きな上昇期待はできないですが、かといってあわてて売る局面でもなさそうですから噴いたら売るというスタンスでいこうかなと思っています。新右衛門さん ←みんなの絵文字



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IPO研究2



今がIPOの当面の底だと思うと先週木曜日に書きましたが、先週月曜日から今日までの6営業日に上場来安値をつけた銘柄は140銘柄ありました。(2005.6.1~2006.11.28日に新規上場した258銘柄中)

その140銘柄のうち、上場来安値からの上昇率順にベスト45銘柄を調べてみました。



上場来安値からの上昇率順

  コード            銘柄   上昇率
  9028 ゼロ 46.0%
  6259 大崎エンジニアリング 43.7%
  8734 アストマックス 38.7%
  2928 健康コーポレーション 35.3%
  3233 ファンドクリエーション 30.0%
  8991 ライフステージ 29.9%
  2497 ネットエイジグループ 29.8%
  8735 SBIフューチャーズ 29.4%
  2479 ジェイテック 29.4%
  3030 ハブ 29.2%
  8943 エスグラントコーポレーション 28.7%
  3818 バンクテックジャパン 28.1%
  3815 メディア工房 26.9%
  3053 ペッパーフードサービス 25.9%
  3823 アクロディア 25.0%
  3788 GMO-HS 24.8%
  2131 アコーディア・ゴルフ 23.2%
  8948 ランドコム 23.1%
  3807 フィスコ 22.8%
  2450 一休 21.9%
  3782 ディーデーエス 21.8%
  8998 リビングコーポレーション 21.4%
  3810 サイバーステップ 21.1%
  3057 ゼットン 20.8%
  2121 ミクシィ 20.4%
  6261 日本ゲームカード 19.8%
  3393 スターティア 19.8%
  2122 インタースペース 19.7%
  2929 ファーマフーズ 19.7%
  6656 インスペック 19.2%
  2454 オールアバウト 18.5%
  7829 サマンサタバサジャパン 18.5%
  3824 メディアファイブ 18.3%
  2478 エムケーキャピタルM 18.3%
  2130 メンバーズ 18.0%
  3796 いい生活 17.9%
  3778 さくらインターネット 17.8%
  2484 夢の街創造委員会 17.2%
  7824 オプトロム 17.1%
  3032 ゴルフ・ドウ 17.0%
  6160 ソディックハイテック 16.9%
  6662 IRIユビテック 16.9%
  8885 ラ・アトレ 16.7%
  2463 シニアコミュニケーション 16.6%
  3776 ブロードバンドタワー 16.6%
青字はローカル市場



この一週間ちょっとで大底から10%以上の上昇銘柄は半数以上の75銘柄ありました。

今の水準であれば東証銘柄よりも新興銘柄の方が安心な感じがします。

私の持ち株は上記リストではブロードバンドタワー、サマンサタバサジャパン、日本ゲームカード、フィスコであり、リスト圏外ではアイフィスジャパン、プロダクションアイジーです。

残念ながらこのうち2銘柄は少し前に買っていますのでトータルでは含み損抱え中です。

 トホホノホー ショック!


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【1】 今回の除外銘柄


    6週間に-5%以上の下落銘柄:リンナイ、NTT都市開発、日本M&Aセンター


【2】 今回の追加銘柄

    

    新登場:スターマイカ、東洋炭素、日信工業、スターバックス、横浜ゴム、太平洋セメント

味の素、任天堂



短期上昇トレンド株4

 NO   コード       短期上昇銘柄   市場   11/24終値   上昇率
  1   2126 GCA   TM \530,000 92.7%
  2   3230 スターマイカ   HC \391,000 83.6%
  3   3777 ターボリナックス   HC \80,200 62.7%
  4   3377 アイケイコーポレーション  東証2 \538,000 41.6%
  5   5977 コマツ電子金属  東証2 \6,800 26.4%
  6   7202 いすゞ自動車  東証1 \502 25.5%
  7   3401 帝人  東証1 \701 12.9%
  8   8697 大阪証券取引所   HC \517,000 12.9%
  9   6726 OHT   TM \1,080,000 12.0%
 10   5310 東洋炭素  東証1 \9,390 11.3%
 11   7230 日信工業  東証1 \2,895 10.5%
 12   2712 スターバックス   HC \52,900 8.6%
 13   5101 横浜ゴム  東証1 \649 7.6%
 14   5233 太平洋セメント  東証1 \446 6.7%
 15   2802 味の素  東証1 \1,375 5.4%
 16  6324 ハーモニックドライブシステム   JQ \661,000 5.1%
 17  7974 任天堂  東証1 \26,230 4.9%
 18  4924 ドクターシーラボ  東証1 \186,000 3.3%
 19  4523 エーザイ  東証1 \6,040 -0.7%
 20  4238 ミライアル   JQ \11,950 -0.8%
 21  9433 KDDI  東証1 \773,000 -2.4%
 22  3231 野村不動産HD  東証1 \4,050 -3.6%
 23  4503 アステラス製薬  東証1 \4,940 -4.4%
 24  4063 信越化学  東証1 \7,410 -4.5%

上昇率 :10月13日終値と11月24日終値の比較
黄色網 :追加銘柄

青色字 :復活銘柄


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最近IPOが大底にある感じがしていますので、年初来安値をちょっと調べてみました。


  安値日   銘柄数   構成比
 11月22日 54 20.9%
 11月21日 54 20.9%
 11月20日 28 10.9%
 上記以外 122 47.3%
  合計 258 100.0%

※2005.6.1以降のIPO



上記表からここ3日間に安値になった銘柄をみてみると52.7%と半数以上あることからセリングクライマックスのように見えます。そこで大きく下落した中から反発期待の大きいと思われる銘柄を調べてみました。


コード 銘柄 市場 公募価格 騰落率 11/22終値 前日比 年初来安値
3782 ディーデーエス TM \66,666 230.0% \220,000 7.84% \197,000
8997 日本パーキング JQ \290,000 89.3% \549,000 8.50% \501,000
3030 ハブ HC \140,000 25.7% \176,000 10.69% \154,000
3786 テレビ東京BB TM \400,000 2.5% \410,000 5.13% \390,000
6662 IRIユビテック HC \275,000 -7.6% \254,000 6.72% \237,000
7833 アイフィスジャパン TM \138,000 -9.4% \125,000 5.04% \116,000
3807 フィスコ HC \135,000 -19.3% \109,000 10.65% \96,900
6261 日本ゲームカード JQ \350,000 -34.6% \229,000 10.10% \202,000
9423 フリード JQ \150,000 -39.6% \90,600 5.35% \82,500
3803 イメージ情報 HC \480,000 -45.0% \264,000 6.88% \234,000
3393 スターティア TM \220,000 -47.3% \116,000 11.54% \101,000
3031 ラクーン TM \800,000 -60.5% \316,000 7.85% \285,000
2352 エイジア TM \320,000 -60.9% \125,000 9.65% \108,000
9421 ネプロジャパン JQ \400,000 -68.8% \125,000 8.70% \115,000
2495 イージーユーズ 札証 \510,000 -73.7% \134,000 8.06% \122,000


今は久々に新興が強そうなので、明日はこの銘柄の中から仕込もうかと考えています。


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直近IPO(8/30日以降)の公募価格からの騰落率

コード 銘柄 騰落率
3814 アルファクスフードシステム 117.1%
3230 スターマイカ 115.3%
2126 GCA 114.9%
7826 フルヤ金属 79.2%
2127 日本M&Aセンター 63.5%
2132 アイレップ 14.0%
5019 出光興産 12.6%
3231 野村不動産HD 12.3%
2120 ネクスト 12.3%
2128 ノバレーゼ 11.3%
3823 アクロディア 8.5%
6640 第一精工 7.5%
3054 ハイパーコンセプション 3.5%
2121 ミクシィ 2.6%
6259 大崎エンジニアリング 0.3%
2124 ジェイエイシージャパン 0.0%
2499 日本和装HD -6.5%
7312 タカタ -7.1%
7825 SRIスポーツ -10.0%
3053 ペッパーフードサービス -16.4%
3049 エノテカ -18.9%
3228 三栄建築設計 -19.4%
3233 ファンドクリエーション -19.4%
3821 フラクタリスト -21.3%
8304 あおぞら銀行 -21.4%
3057 ゼットン -24.2%
3058 三洋堂書店 -25.0%
2497 ネットエイジグループ -25.8%
3815 メディア工房 -25.9%
8774 ジェーピーエヌ債権回収 -27.0%
3824 メディアファイブ -27.1%
3059 ヒラキ -27.8%
2123 応用医学研究所 -29.6%
3061 KFE JAPAN -30.5%
2131 アコーディア・ゴルフ -31.8%
3822 JSC -33.0%
3052 協和医科器械 -34.0%
2122 インタースペース -35.0%
6162 ミヤノ -36.0%
3818 バンクテックジャパン -36.7%
3816 大和コンピューター -43.9%
7824 オプトロム -46.7%
7827 オービス -51.3%
2130 メンバーズ -63.1%

ブルーの文字はローカル市場銘柄です。



IPOは更に悪化の傾向で、5月1日以降上場の直近IPO90銘柄中61銘柄の67.8%が公募割れの状態です。

本日上場のKFE JAPANはいきなりのストップ安張り付きですが、明日も悲惨な現実が予想されます。

一目瞭然でローカル市場の下落が目立っていますが、より詳しく選別したい人はブログテーマ一覧をご覧ください。

主幹事・市場分析の中に主幹事と市場の信頼度を直近IPOの分析から数値化していますので参考にして下さい。


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【1】 今回の除外銘柄


      31週間に-5%以上の下落銘柄:豊田通商積水ハウス工業日本写真印刷

【2】 今回の追加銘柄

    

      再登場:キリンビール住友重機械工業サッポロビールHD

      

中長期上昇トレンド株3 

  コード       中長期上昇銘柄   11/17終値   上昇率
 7269 スズキ \3,480 24.7%
 2914 日本たばこ産業 \525,000 22.4%
 1332 日本水産 \604 16.2%
 8977 阪急リート投資法人 \889,000 15.2%
 4568 第一三共 \3,240 14.7%
 7751 キャノン \6,310 12.9%
 9513 電源開発 \4,690 12.7%
 6877 OBARA \4,660 11.2%
 2871 ニチレイ \648 10.8%
 5852 アーレスティ \3,400 9.3%
 8830 住友不動産 \3,410 8.9%
 7267 本田技研 \4,210 7.4%
 7203 トヨタ自動車 \7,260 6.9%
 6503 三菱電機 \1,084 5.3%
 7718 スター精密 \2,300 5.3%
 3971 東セロ \1,354 1.4%
 2590 ダイドードリンコ \4,670 0.6%
 2801 キッコーマン \1,343 0.2%
 6471 日本精工 \1,048 -0.2%
 2810 ハウス食品 \1,890 -1.0%
 2503 キリンビール \1,612 -1.6%
 8984 ビ・ライフ投資法人 \466,000 -1.9%
 2811 カゴメ \1,607 -2.2%
 6302 住友重機械工業 \1,143 -2.5%
 2501 サッポロビールHD \615 -2.5%
 2805 エスビー食品 \965 -3.5%
 6902 デンソー \4,590 -3.6%
 1925 大和ハウス工業 \2,020 -3.6%
 7282 豊田合成 \2,670 -4.5%

上昇率 :4月7日終値と11月17終値の比較
黄色網 :追加銘柄

青色字 :復活銘柄


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【1】 今回の除外銘柄


      5週間に-5%以上の下落銘柄:カプコン、太平洋金属、三井不動産、ハドソン

                          伊藤忠テクノソリューションズ

【2】 今回の追加銘柄

    

      新登場:GCA、ターボリナックス、アイケイコーポレーション、いすゞ自動車、帝人



短期上昇トレンド株3

  コード       短期上昇銘柄   市場   11/17終値   10/13終値   上昇率
  2126 GCA   TM \517,000 \275,000 88.0%
  3777 ターボリナックス   HC \79,100 \49,300 60.4%
  3377 アイケイコーポレーション  東証2 \553,000 \380,000 45.5%
  7202 いすゞ自動車  東証1 \493 \400 23.3%
  3401 帝人  東証1 \696 \621 12.1%
  5977 コマツ電子金属  東証2 \5,930 \5,380 10.2%
  6726 OHT   TM \1,030,000 \964,000 6.8%
  6324 ハーモニックドライブシステム   JQ \667,000 \629,000 6.0%
  8697 大阪証券取引所   HC \482,000 \458,000 5.2%
  4924 ドクターシーラボ  東証1 \188,000 \180,000 4.4%
  2127 日本M&Aセンター  東証1 \1,800,000 \1,790,000 0.6%
  4523 エーザイ  東証1 \6,090 \6,080 0.2%
 4503 アステラス製薬  東証1 \5,040 \5,170 -2.5%
  3231 野村不動産HD  東証1 \4,080 \4,200 -2.9%
  4063 信越化学  東証1 \7,510 \7,760 -3.2%
  5947 リンナイ  東証1 \3,310 \3,430 -3.5%
  4238 ミライアル   JQ \11,610 \12,050 -3.7%
  9433 KDDI  東証1 \758,000 \792,000 -4.3%
  8933 NTT都市開発  東証1 \984,000 \1,030,000 -4.5%

上昇率 :10月13日終値と11月17日終値の比較
黄色網 :追加銘柄

青色字 :復活銘柄

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直近IPO(8/16日以降)の公募価格からの騰落率

コード 銘柄 騰落率
3814 アルファクスフードシステム 149.5%
2126 GCA 139.6%
3230 スターマイカ 122.7%
7826 フルヤ金属 80.0%
2127 日本M&Aセンター 63.5%
3813 ゴメス・コンサルティング 60.4%
2120 ネクスト 52.7%
3823 アクロディア 44.6%
2494 メディカルケアサービス 36.4%
2121 ミクシィ 21.9%
3231 野村不動産HD 20.3%
2128 ノバレーゼ 16.4%
5019 出光興産 12.9%
3054 ハイパーコンセプション 9.5%
2496 アルク 6.4%
2499 日本和装HD 4.0%
2124 ジェイエイシージャパン 1.6%
3233 ファンドクリエーション 0.6%
7312 タカタ -2.2%
8774 ジェーピーエヌ債権回収 -5.8%
3058 三洋堂書店 -6.1%
7825 SRIスポーツ -7.4%
3821 フラクタリスト -7.5%
3053 ペッパーフードサービス -7.7%
3815 メディア工房 -10.4%
3049 エノテカ -10.6%
8304 あおぞら銀行 -11.9%
2497 ネットエイジグループ -12.3%
3057 ゼットン -16.4%
2122 インタースペース -17.2%
3228 三栄建築設計 -18.7%
3059 ヒラキ -19.4%
2131 アコーディア・ゴルフ -20.0%
3052 協和医科器械 -21.4%
3824 メディアファイブ -22.1%
3818 バンクテックジャパン -22.6%
2123 応用医学研究所 -23.8%
3822 JSC -26.0%
6162 ミヤノ -31.1%
3816 大和コンピューター -39.3%
7824 オプトロム -41.3%
7827 オービス -47.9%
2130 メンバーズ -53.8%
2495 イージーユーズ -62.0%

ブルーの文字はローカル市場銘柄です。



暫くお休みしていましたが、IPOの株価は更に悪化の傾向にあるようです。

5月1日以降上場の直近IPO86銘柄中54銘柄の62.8%が公募割れの状態です。

過去の最悪時が56%前後でしたから、よほど自信のある人以外は直近IPOに手出し無用だと考えます。

もちろんIPOの応募も要注意であり、今月2日に上場したメンバーズなどはたった2週間で半値を切っています。

一目瞭然でローカル市場の下落が目立っていますが、より詳しく選別したい人はブログテーマ一覧をご覧ください。

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【1】 今回の除外銘柄


      4週間に-5%以上の下落銘柄:三菱地所、ローランド・ディー・ジー、NTT

                          パシフィックマネジメント、SUMCO、ホシデン

【2】 今回の追加銘柄

    

      新登場:ハーモニックドライブシステム、日本M&Aセンター、リンナイ、カプコン



短期上昇トレンド株2

  コード      短期上昇銘柄   市場   11/10終値   10/13終値   上昇率
  5977 コマツ電子金属  東証2 \6,030 \5,380 12.1%
  8697 大阪証券取引所   HC \504,000 \458,000 10.0%
  6324 ハーモニックドライブシステム   JQ \665,000 \629,000 5.7%
  5541 大平洋金属  東証1 \1,018 \974 4.5%
  4924 ドクターシーラボ  東証1 \187,000 \180,000 3.9%
  6726 OHT   TM \989,000 \964,000 2.6%
  2127 日本M&Aセンター  東証1 \1,800,000 \1,790,000 0.6%
  3231 野村不動産HD  東証1 \4,180 \4,200 -0.5%
  4523 エーザイ  東証1 \6,000 \6,080 -1.3%
  4063 信越化学  東証1 \7,590 \7,760 -2.2%
  4503 アステラス製薬  東証1 \5,040 \5,170 -2.5%
  9433 KDDI  東証1 \764,000 \792,000 -3.5%
  8933 NTT都市開発  東証1 \993,000 \1,030,000 -3.6%
  5947 リンナイ  東証1 \3,280 \3,430 -4.4%
  9697 カプコン  東証1 \2,030 \2,125 -4.5%
  4238 ミライアル   JQ \11,500 \12,050 -4.6%
  8801 三井不動産  東証1 \2,695 \2,835 -4.9%

上昇率 :10月13日終値と11月10日終値の比較
黄色網 :追加銘柄

青色字 :復活銘柄

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パソコン修理の為、2週間お休みしていました。


【1】 今回の除外銘柄


      30週間に-5%以上の下落銘柄:キリンビールアサヒビールユニチャームペットケアマキタ

【2】 今回の追加銘柄

    

      再登場:ビ・ライフ投資法人デンソーヱスビー食品

      

中長期上昇トレンド株2 

  コード      中長期上昇銘柄  11/10終値   上昇率
 7269 スズキ \3,620 29.7%
 2914 日本たばこ産業 \520,000 21.2%
 2871 ニチレイ \682 16.6%
 9513 電源開発 \4,800 15.4%
 4568 第一三共 \3,240 14.7%
 1332 日本水産 \587 12.9%
 8977 阪急リート投資法人 \866,000 12.2%
 8830 住友不動産 \3,510 12.1%
 7751 キャノン \6,260 12.0%
 5852 アーレスティ \3,360 8.0%
 7267 本田技研 \4,230 7.9%
 6503 三菱電機 \1,108 7.7%
 7203 トヨタ自動車 \7,140 5.2%
 6877 OBARA \4,400 5.0%
 7718 スター精密 \2,285 4.6%
 3971 東セロ \1,351 1.2%
 6471 日本精工 \1,050 0.0%
 7282 豊田合成 \2,755 -1.4%
 2590 ダイドードリンコ \4,570 -1.5%
 8015 豊田通商 \3,120 -1.6%
 8984 ビ・ライフ投資法人 \467,000 -1.7%
 2801 キッコーマン \1,315 -1.9%
 2810 ハウス食品 \1,868 -2.2%
 2811 カゴメ \1,591 -3.2%
 6902 デンソー \4,590 -3.6%
 1928 積水ハウス工業 \1,752 -3.8%
 1925 大和ハウス工業 \2,005 -4.3%
 7915 日本写真印刷 \4,340 -4.4%
 2805 エスビー食品 \952 -4.8%

上昇率 :4月7日終値と11月10日終値の比較
黄色網 :追加銘柄

青色字 :復活銘柄

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