億万長者になるために~新興市場の注目株~

主に新興市場の中小型株を投資対象として企業ホームページ及びIRセミナー、IR担当者への質問、四季報を利用したボトムアップアプローチによる分析(素人なのでアバウトですが)で投資活動しています。みんなで良い銘柄の発掘に努めましょう!!


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4月中旬から藍沢證券が「上場期待日本株ファンド」を募集
開始すると日経新聞に記事が出ていた。
ファンドクリエーションとメディビックの子会社メディビック・
アライアンス、イノベーション・エンジン等のVC3社が投資先を
選び、リスクを抑制するとのこと。
購入を検討しようっかな!

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最近、様々な投資信託が販売されていますね。
個人的には未公開株に投資する投資信託が好きです。

理由は
①個人ではなかなか投資できない株に間接的に投資出来る
②個人では調査しずらい未公開株を投資のプロ(たぶん・・・)
 が選別投資してくれる。
③小額でも複数の未公開企業に分散投資出来リスクを回避出来る
等があるためです。

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最近、飲み会が多くて書きこみすることが出来ませんでした・・・。
今晩からせっせと書きこみします!!
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不動産ファンド運用のダヴィンチ・アドバイザーズは272億5000万円の私募ファンドの運用を始めた。同社の別のファンドで保有しているオフィスビル6棟を買い取り、賃貸収入で5年間運用する。
 国内の年金基金3団体と、生損保4社が計95億円を出資、残りは金融機関からノンリコースローン(非そ及融資)で資金を調達した。
 今回のファンドは、賃貸収入が安定し、不動産投資信託(REIT)にも組み込めるオフィスビルが投資対象。東京都内5棟と福岡市1棟で運用し、予定配当利回りは9.5%程度、物件売却後のファンド自体の予定最終利回りは11%台を見込んでいる。
 ダヴィンチは今期からREIT事業に本格進出する予定。将来はREITにこのファンドで運用するビルも転売する。
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不動産ファンドのダヴィンチ・アドバイザーズ(4314)の投資判断を「強気」とするアナリストが目立つ。昨年十二月に国内不動産を投資対象とするものとしては最大級の総額四千億円のファンドを立ち上げると発表。株価水準は年明け直後に比べ、約二倍になっており、高い運用成果が見込める物件を購入しやすくなったことが市場でも評価されている。

 ダヴィンチでは二〇〇五年十二月期の連結売上高を前期比四〇%増の五十八億千万円、経常利益は四一%増の三十八億千万円と予想。期末資産運用残高を三千四百七十五億円と六二%増やし、残高に応じた運用手数料は二・五倍の三十三億円になるとみている。

 国内外の機関投資家から集めた千億円と借入金三千億円を組み合わせたファンドでオフィスビル、住宅、ホテル、商業施設を取得。改装などをして物件が生み出す収益力を引き上げて売却する。目標最終利回りは二五%で、売買の判断は投資家から一任されている。

 日興シティグループ証券の津田武寛氏は、不動産私募ファンド市場の拡大基調に対応しているとして大型ファンドの組成を評価する。「米国の二百兆円市場に対し、日本は二兆円。企業が減損会計導入で不動産の売却を進めるため、今後も投資対象物件は増える」との見方だ。

 ファンド出資は、大手生損保や企業年金などの国内資金が半分以上を占め、「期待利回りの低い国内機関投資家から資金を集めたことにも注目している」と津田氏は組成能力の高さも評価する。

 「物件取得を一任されており、投資家の了解を取るケースもある他社より優良物件を獲得しやすい」という利点を強調するのはコスモ証券の木村勝氏。今期から不動産投資信託(REIT)の運用を開始することにも触れ、「私募ファンドで価値を高めた物件をREITに回すこともできるようになり、出口(投資の回収)戦略がわかりやすくなった」としている。

 二月中旬に、連結経常利益が前の期比八二%増の二十七億円弱となった〇四年十二月期連結決算を発表。同時に〇八年十二月期に運用資産残高を一兆円強とし、経常利益を百十億円に引き上げる中期経営計画を明らかにした。
 株価は好業績などを材料に上昇、三月十五日には分割後最高値の二十四万五千円をつけた。

 津田氏は「年初に時価総額が五百億円を突破して投資家の注目を集め始める中、前期決算が当社予想以上となった」として、三月四日に目標株価を二十一万円から二十六万円に引き上げた。

 いちよし経済研究所の羽田野友紀氏は「四千億円ファンドによる収益引き上げ効果は株価に織り込まれている」として、投資判断を「やや強気」に据え置いた。中期計画の達成のメドについては「今後、借入金の金利上昇などを見極める必要がある」と指摘している。

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2001年度からIPOブックに参加・当選してから
というものの投資収益が劇的に変化しました!
当然ですよねお金を入金して数日後には1割から
良い時は3~4倍に株価が上昇するからです。
その頃から平行して新興市場の銘柄にも興味を
持つ様になりました。それまでは大型銘柄にしか
投資していなかったため収益も低かったのです。
新興市場には2002年度から投資開始しました!
投資を開始したタイミングも良く数ヵ月後には
株価が数倍になりました。そこで得た資金を
再度、他の新興市場の銘柄に投資し、また数ヵ月後に
数倍になる。この繰り返しで2002年度始めから
現在に至るまでに資金は8倍になりました(車や
買い物でたくさん使ったことも考えると10倍には
なっているかもしれません)。
ただこの新興市場の銘柄で倍化する銘柄はまだ存在
する、または今後公開されていくものと考えています!




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もともと社会人1年目のときにお金を効率良く増やそう
と投資信託を買い始め私の個人投資家への道がスタート
しました。当初は投資信託ばかりを買い付けていたので
2000年までは収支トントンか若干の赤字であったと
思います。
2001年から私の投資収益は劇的に向上しました!
この年に、IPO投資を開始したのです!
最初のIPOブック銘柄はアパマンネットワークでしたが、
もちろんはずれ。初めて当選したのは今は無き
サービスウェアコーポレーションでした。
そこからはしばらくIPOブックにのみ参加しているだけでした。
続く・・・


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最近気が付いたのですが、以前国際証券と三菱証券が
合併して今は三菱證券になりましたよね?
私は両方とも口座を持っていたのですが、国際証券
側の口座は全く取引がない状態であったのですが、
口座はいまだに所有した状態です。
ひとつの証券会社で口座を2つ持ち、IPOにブックし、
2005年度中にAという新規公開銘柄では①支店で当選・取引し、
Bという新規公開銘柄では②支店で当選すると違反になるのですかね?
どなたか詳しい方、教えて下さい!!


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3/23に国土交通省より公示地価が発表されます。
まだ全体としては下落している数値になると予想されて
いますが、下げ止まりするものと予想されています。
ただ、ここ最近のダヴィンチの株価上昇はこの
予想値を織り込んでいるのではないかと思われます。
しばらくはボックスレンジでの株価の推移になるのでは
ないかと思います。

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