ワクワク大作戦!お金と楽しく前向きに向き合う山形ベースのファイナンシャルプランナー☆

山形ベースのファイナンシャルプランナー!
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アメブロ、メルマガ全面リニューアルのお知らせ
ファイナンシャルサポーターの大場です!

アメブロ、そしてメルマガですが現在全面リニューアル作業を行っております。



アメブロの新装開店は10月5日(水)以降、メールマガジンは10月3日の配信よりリニューアルとなります。

さらに問い合わせをしやすく、そして見やすく、わかりやすいブログにする予定です。

また、現在は限定受付となっている各種相談プランもリニューアルに際し、いつでも受付できるような体制になります。



メルマガの登録、または10月の年間サポーターも受付中ですのでそちらもよろしくお願い致します!


今後ともよろしくお願い致します!


10月の年間サポーター受付中!

9月30日(金)まで10月の年間サポーターを受付しております!年間サポーターとは時間や回数を気にせずに相談できるプランです。

10月の年間サポーターはこちら

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ファイナンシャルサポーターでは、貯蓄や家計の見直し、保険の見直し、資産運用、確定拠出年金などの相談を受けております。

これらは私達に一番身近な金融商品でありながら、情報や知識が少ないために本当に活用できている人が少ないんです。

お金と向き合う為には、お客さまの現状を明らかにするとともに、金融商品の知識や情報を手にしていただく事がたいせつだと思います。

山形の方にお金と向き合うことができるしっかりとした環境を提供したいと思っております!お金と向き合うことがお金を貯めたり、お金をしっかり育てたり、将来に希望を持つことに繋がってきます!

ぜひメルマガを登録していただき、youtube動画もご覧下さいね♪


メルマガを通して、少しでもお金と前向きに関わるきっかけを提供できれば嬉しく思います!


原則毎週月曜日、水曜日、金曜日の21:00頃に配信しております!

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ファイナンシャルサポーターの大場です!


今年もいよいよあと2ヶ月とちょっと。

あれだけ暑かった夏も過ぎ去り、最近は寒さすら感じてしまいます。


さて、人間が生活していく上で必要不可欠なものがいくつかあります。




僕がテーマとしている<お金>もその一つです。

誰しも<お金を貯めたい>、<お金で悩むことはイヤだ>と思っています。

しかし、学校でも塾でも、そして社会人になってもお金について教えてくれる機会や場所、お金についてしっかりとした知識と情報を持った人はほとんどありませんし、いません。


<お金について話すことは良くないこと>

そんなタブーもあったり。

確かに個人情報の保護は重要ですが、お金のことを話すことはタブーでもなく、むしろ良いことです。

お金と前向きに向き合うこと、お金について考えていくことはこれからの生き方にもプラスの効果があります。


ファイナンシャルサポーターでは個別相談を受け付けております。

中でも、相談料や時間、回数を気にせずに納得いくまでご相談いただける<年間サポーター>プランが好評をいただいております。1年間、いっしょにお金のことを前向きに考えていくプランです。


本日より受け付け開始です!限定5名(組)様です。9月30日(金)21時までの受付となります。


価格:32400円(税込)

個別相談について


お問合せはこちらから



まずは相談に移る前に、無料ヒアリングで相談サービスを体験して下さい。その後、個別相談に進むかを決めていただきます。





ファイナンシャルプランナー相談は、

価格=価値

ではありません。

価値>>>価格

にすることが十分に可能です。


お金に関すること(資産運用や保険なども含め)は、セールスありきの無料相談が主流です。無料相談はセールスがあるから成り立つものです。


確かに、保険は保険屋さんに相談すればタダですし、投資も銀行や証券会社、郵便局ではタダで教えてくれます。

それでは、それは保険は保険で、投資は投資で、各々バラバラで考えることになります。

そして何よりも、無料相談の場合はお客さんが受け身になってしまいます。

しかし、有料相談の場合は、お客さんがお金を払っているために対価を求めて前向きに行動します。

ファイナンシャルプランナーの最大のメリットは保険や資産運用、それを含めたお金のこと全体で相談できるところです。


そこに僕の知識や情報をかけることによって

お客さんの前向きな姿勢 × 大場の知識や情報

の計算式ができます。

どちらかが0なら成果は0ですが、どちらも前向きであれば相乗効果で価格以上の効果を発揮することができます。


例えば、保険の見直しで毎月1万円浮いた場合。

1年間(12ヶ月)では12万円です。10年間なら120万円の効果が出ます。

その浮いた1万円を10年間の長期投資(リターン年5%)で運用した場合は120万円を投資して、約155万円にまでお金を育てることができます。

120万円と155万円では金額が違います。

やれることも増えるし、必要なものも買えるし、ほしいものも買えるし、選択肢と可能性が広がります!


家族構成も収入も、将来の考え方も悩みも課題も皆さんそれぞれ違います。

どのような効果が出るかは一概には言えませんが、

お金と前向きに向き合う、そしてじっくりと考えることによって、一生涯続くお金との関わり方が良い方向に変わっていくことは間違いないです。


山形にはお金のことを総合的に考える、そして前向きに考える、じっくりと向き合える場所がありません。

そんな場所を創る、そんな存在でありたいと思い、この仕事をしています。

特に山形にはそういったところはありません。

反面、保険代理店や保険会社はたくさんあります、銀行も何店舗もあります、FPのようにお金のことをしっかり考えられる、情報が得られる場所はありません。言い換えると、ここしかありません。


あなたがやりたいことはなんですか?

あなたがやらないといけないことはなんですか?

あなたがほしいものはありますか?



いずれにせよ、お金との関わりは不可欠です。

お金との関わりを考えることで、将来がより希望に満ちたものになってきます!

皆さんと個別相談でお会いできることを楽しみにしております!


お問合せ、お申し込みなどはこちらからどうぞ!まずは無料ヒアリングから!

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お金の貯め方やお金と向き合うための方法をお伝えしていきます!

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<自己紹介>

ファイナンシャルサポーター 大場 脩
1988年山形市生まれ、日大山形高、日本大学商学部を卒業後、荘内銀行に入行。銀行では主に保険や資産運用に携わる。銀行ではこんなことがありました。入行当初、500万円の定期預金を預かったお客さんのことを喜んで報告に行ったら「バカ野郎。なんで保険や投信を勧めなかったんだ。預金よりも手数料をとれ」と怒られました。入行早々「この会社はお客さんより自分たちのことしか考えていない」と痛感しました。そんなジレンマを抱えながら仕事を続けました。その中で「銀行などの会社側と商品を選ぶお客さん側」との間の「情報格差」が大きすぎると痛感し、会社とは一線を画した形でしっかりとした情報を提供して行く必要があると感じ今に至ります。
<メディア掲載実績>
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ファイナンシャルサポーターの大場です!

日銀緩和、量から金利へ 長期金利0%近辺に(21日日経新聞電子版)


昨日午後、日銀の金融政策決定会合が開かれました。そこで、現在の金融政策を維持していくことが決まりました。また場合によってはさらなる金融政策を打ち出していくことを決めました。





金融政策?会合?


なかなかなじみのない言葉ですが、わかりやすくいうとこんな感じです。

・マイナス金利を維持していく

・物価を2%上げることを目標にしていく

マイナス金利を維持することで、お金を借りる時の金利が下がりましたが、今後もそのような状況が続くことが想定されます。

住宅ローンやマイカーローンなどは比較的金利を抑えることができます。

しかし、お金を預ける時の金利である預金金利は今と同様低水準に留まることが予想されます。


預金でお金を育てることはできないということです。


最近は貯蓄性のある保険も利率が低下しましたが、今後もその傾向が続くものと思われます。

「保険でお金が貯まるから」

という誘い文句は通用しません。保険でお金を育てることはできないということです。

外貨建ての保険もありますが、外貨建ての保険は外貨ベースでは元本保証ですが、為替レートによっては日本円で元本割れを引き起こす可能性もありますので、慎重に検討が必要です。

また、物価を上げることを目標にしていると言うことは、近い将来の物価高が予想されます。2%の物価が上がるならば、自分のお金(預金)も2%以上は上昇していかないと、世の中の流れに追いつかないという状態になります。

そうです、預金だけではお金の価値を下げてしまう可能性が出てきます。

そんなときに有効な手段が、

お金を育てること、資産運用であり、長期投資です。

長期投資でお金を育てることで物価上昇に負けない資産形成を実現することができます。


物価上昇や増税に負けないためには、お金を育てることが必要です。


お金を育てることは子どもを育てたり、もっと身近なところでいえば家庭菜園でキュウリとか大根を育てることと同じです。

子どもも一晩で成人はしませんし、野菜も一晩では収穫できません。

お子さんも家庭だけじゃなく、学校やスポーツ、様々な経験を通して大きくなります。野菜も雨も太陽の光もいっぱい浴びて大きくなります。

お金も世の中の様々な出来事を経験して大きくなります。


投資 = 一晩で子どもを成人させる、一晩で野菜を収穫する

ようなイメージを持つ方が多いのだと思います。これはギャンブルですね。どんな薬を使っているのだろうか…。


確かに投資にはそういうやり方もありますが、それが全てではありません。


世の中は<投資>がなければ成り立っていません。お勤め先が株式会社なら、自己保有か公開しているか、形式は様々ですが誰かからの投資がなければ会社は成り立ちません。


世の中は絶えず変わっていくからこそ、自分も成長していかないといけません。お金も同じで、世の中の流れに負けないように成長させていく、そのためにはじっくりと長い時間をかけた<長期投資>こそ、最適な方法であると考えています!


わからないからこそ、小さな一歩を踏み出すことがたいせつです。



明日23日よりブログ読者の方へ、10月の年間サポーター受付を開始します!

お金と前向きに向き合う、そしてじっくりと考えることによって、一生涯続くお金との関わり方が良い方向に変わっていくことは間違いないです。


個別相談でお会いできることを楽しみにしています!!


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ファイナンシャルサポーター 大場 脩
1988年山形市生まれ、日大山形高、日本大学商学部を卒業後、荘内銀行に入行。銀行では主に保険や資産運用に携わる。銀行ではこんなことがありました。入行当初、500万円の定期預金を預かったお客さんのことを喜んで報告に行ったら「バカ野郎。なんで保険や投信を勧めなかったんだ。預金よりも手数料をとれ」と怒られました。入行早々「この会社はお客さんより自分たちのことしか考えていない」と痛感しました。そんなジレンマを抱えながら仕事を続けました。その中で「銀行などの会社側と商品を選ぶお客さん側」との間の「情報格差」が大きすぎると痛感し、会社とは一線を画した形でしっかりとした情報を提供して行く必要があると感じ今に至ります。
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昨日は年間サポーターのSさん(20代女性)との面談でした。

長期投資について、そして身近なお金についての相談でした。


「コンビニATMでお金を引き出すたびに手数料がかかっているんですが、もったいないですよね」





そんな話になりました。

確かにATM手数料って地味ですが、痛いですよね。

回数を重ねればボディーブローのように効いてくる。

例えば100万円を普通預金に預けていた場合。金利は0.001%、利息は1年間預けていて10円です。

コンビニATMでお金を引き出すと108円や216円といったATM手数料がかかります。

利息とATM手数料を考えると、マイナス金利というか元本割れです。


コンビニで引き落としたり、時間外で引き落としたりすることが多い方は実際は知らず知らずのうちに元本割れをしているということになります。

「ATM手数料がキャッシュバックされるクレジット機能付きキャッシュカード」もありますが、年会費がかかったりすると、こちらも実質は元本割れ。



銀行預金が悪いわけではありません。

銀行預金は金利が低すぎるので、お金を育てることには向かない!

と言うことです。


もちろん、近々使うお金、決済で使うお金、資金使途が決まっているお金は銀行に置いておくべきです。


しかし、長期で使う予定がないお金や将来のために積み立てているお金などは銀行に置いておくのはもったいないです。

元本保証といっても、頻繁に下ろしていては手数料で実際は元本割れを引き起こします。

また、長い間お金を固定させることで、世の中の動きについていけなくなる、銀行金利と世の中の物価上昇や増税の幅との差が広がり、お金の価値が下がってしまう可能性も出てきます。(インフレリスクと言います)


お金の置き場所は銀行だけではありません。

確かに10年くらい銀行に置いておけば倍になった時代がありましたが、それは過去のことであり、これからはそんな時代が来ることは考えにくいです。


時代の流れに合わせてお金の置き場所を考えてやると、お金を成長させることができます!


お金のことを考える時はただ闇雲にお金を貯めるだけではなく、目的や目標を考えてみるといいです。


そして、いつ、何にそのお金を使うのか。

近いうち?

使い道が決まっている?

長期で?

それに応じて方法を考えていきます。

必ずしも預金がイイ、保険がイイ、資産運用がイイとは言えません。



お金を減らしたくない-。

という気持ちばかりで、預金に頼り切っていると意外なところで元本割れやお金の価値を下げていることがあります。

お金に関しては、お金をどのように活用したいか、いつ、いくら使うのかというところを考えて、最適な方法をとることがたいせつです!



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<自己紹介>

ファイナンシャルサポーター 大場 脩
1988年山形市生まれ、日大山形高、日本大学商学部を卒業後、荘内銀行に入行。銀行では主に保険や資産運用に携わる。銀行ではこんなことがありました。入行当初、500万円の定期預金を預かったお客さんのことを喜んで報告に行ったら「バカ野郎。なんで保険や投信を勧めなかったんだ。預金よりも手数料をとれ」と怒られました。入行早々「この会社はお客さんより自分たちのことしか考えていない」と痛感しました。そんなジレンマを抱えながら仕事を続けました。その中で「銀行などの会社側と商品を選ぶお客さん側」との間の「情報格差」が大きすぎると痛感し、会社とは一線を画した形でしっかりとした情報を提供して行く必要があると感じ今に至ります。
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ファイナンシャルサポーターの大場です!

家計の中で最も見直し効果が高く、しかも長く効果が続くモノがあります。




何だと思いますか??


食費ではありません。


おいしいものは生活のベースです。食費を過度に削ってしまっては、精神的な負担が大きく、節約効果が続きません。(1ヶ月1万円生活をするなら別です…笑)


それは、


「クルマ」

「スマホ」

「保険」



この3つです。


「クルマ」

山形の方はクルマを手放すのは現実的ではありませんが、都心部の方はカーシェアやリースなどでクルマにかかるコストを削減することは可能です。
山形の方ですと、ローンの見直しや自動車保険の見直しでクルマを維持するためのコストをカットすることができます。

「スマホ」

ケータイの通信料、これって結構大きいです。
動画をよく見たり、ゲームを結構やる方は頭の痛い悩みなのではないでしょうか?ケータイも自身のライフスタイルによって契約プランを見直すべきです。
データ通信料を抑えるためにはWi-Fi接続を考えてみましょう。ルーターを購入したり、自宅に導入したり。そちらの方が大幅にコストダウンになる可能性が高いです。

「保険」

・目標を決める

・公的保障を加味して、自分に必要な保険を決める


このプロセスでやれば、ムダな保険に入ることはありません。

自分の保険の内容を把握していない方も少なくありません。ということは、必要以上のムダな保険をかけている場合もあります。


貯蓄性の高い保険は基本的に保険料が割高です。

日本は公的保障が充実しています。

公的保障を知れば、そこまで保険をかけ過ぎることはありません。



「付き合いがあって…」


保険の悩みを相談される方が大半抱いている不安な部分です。

これも付き合いの度合いや契約年数を考えてみましょう。

保険の営業成績で重要なのは<新規契約>です。

もっと細かく言えば、1年以内の解約にはペナルティーがかかるケースもありますが、それ以上の年数でしたらペナルティーもありません。


しかし!

そんなことは<自分>にとってはどうでもいいことなんです。


むしろ、

お客さんの悩みを増幅させる保険営業の方はペナルティを受けて当然だと思います。




自分のやりたいこと、やらなければならないこと、家族のため…、これって言い換えれば自分の人生です。

<自分の人生や家族のためにここで保険の悩みをスッキリと解決してお金を使うか>


<それともムダな保険にお金をかけ続けてこれからもモヤモヤ悩み続けるか>



自分に必要な保険をしっかりと見極めて毎月5000円の保険料削減ができた場合。

1年間では、

5000円×12ヶ月=6万円

10年間では

6万円×10万円=60万円


60万円を自分の人生に使う、家族のために使う、将来のために使う…。


僕はFPなので保険の見直しばかりでは終わりません。保険の見直しで浮いたお金を、じっくりとと育てる、そして大きくしていく方法をお伝えします!


選択肢は広がります!


保険のことは家計と密接にリンクしていますので、保険だけでは考えられることではありません。

保険はあくまでお金と向き合うためのひとつの手段であり、全てではありません。


近日中に10月の年間サポーターの受け付けを開始します。

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ファイナンシャルサポーター 大場 脩
1988年山形市生まれ、日大山形高、日本大学商学部を卒業後、荘内銀行に入行。銀行では主に保険や資産運用に携わる。銀行ではこんなことがありました。入行当初、500万円の定期預金を預かったお客さんのことを喜んで報告に行ったら「バカ野郎。なんで保険や投信を勧めなかったんだ。預金よりも手数料をとれ」と怒られました。入行早々「この会社はお客さんより自分たちのことしか考えていない」と痛感しました。そんなジレンマを抱えながら仕事を続けました。その中で「銀行などの会社側と商品を選ぶお客さん側」との間の「情報格差」が大きすぎると痛感し、会社とは一線を画した形でしっかりとした情報を提供して行く必要があると感じ今に至ります。
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