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2016-07-26 13:03:49

時代についていけないですね!

テーマ:FPビジネスノウハウ

連日ニュースで取り上げられている


ポケットモンスター。



僕の事務所の周りでも


スマホ片手にモンスターを探す


人の姿を見ます。



子供だけでなく大人まで・・・


少し滑稽に思えてしまいます。




心配されているように


ポケモン中の事故も


起こり始めているようですね。



海外では高所から転落した人もいる模様です。




ご使用は自己責任でと注意が書かれているようですが


企業賠償リスクマネジメントを扱う僕の仕事柄・・・


いつか任天堂に生産物賠償責任が問われて高額賠償事故となり


大損害が発生するのでは?なんて考えてしまいます。




何はともあれ・・・


自然界の素晴らし動植物には目を向けず・・・


仮想のモンスターに夢中になるこの時代は


病んでいるように思います。



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2016-07-25 16:19:52

不倫に係るお金の相談

テーマ:その他雑記等

不倫


不倫


不倫


ここ数か月


連日のように


芸能界の不倫騒動が


取り上げられていました!



世はまさに不倫ブーム?って感さえありますよね。




芸能界はさておき・・・


お金の仕事をしているFPも時として


不倫に関係した相談を受けることがあります。




行きつく所は離婚・・・




年金分割の事を聞かれたり


相続権の事を聞かれたり


時として離婚後の住宅ローンの事を聞かれたり


生命保険の受取人変更について聞かれたり・・・



離婚となればお金の問題が多く発生します!




法律や交渉の必要な範疇を超えた相談は弁護士を紹介しかわすのですが


相談者の大半は大きなストレスを抱えており


FP事務所がストレス発散の為の


人生相談所になってしまうこともあります。


正直・・・このシチュエーションは負のオーラを浴びて


キツイなと感じます!




このような相談には多かれ少なかれ


私的な思いはありますが


自分の感情を押し殺し淡々と対応するしか


ありません。




ただ・・・子供が犠牲になっている場合は胸が痛みます!




FPは夢を叶えるお手伝い・・・それが仕事です!


その夢が今の配偶者と別れて不倫相手と


一緒になること!と言われたら


皆様はどう対応するのかなと思いながら


ブログを書いています。












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2016-07-21 13:54:21

6科目と6ステップは大切!

テーマ:FPビジネスノウハウ

FPの方に質問です!


質問1    FPの6科目!即答できますか?


質問2  FPの6ステップを即答できますか?



・・・・


・・・・


・・・・


・・・・


・・・・


・・・・


・・・・



答え



FPの6科目


① ライフプランニングと資金計画


② リスクと管理


③ 金融資産運用


④ タックスプランニング


⑤ 不動産


⑥ 相続・事業承継





FPの6ステップ


① 顧客との関係確立とその明確化


② 顧客データ収集と目標の明確化


③ 顧客のファイナンス状態の分析と評価


④ プランの検討 作成と提示


⑤ プランの実行援助


⑥ プランの定期的見直し





今年実務歴20年を迎える僕ですが・・・


紆余曲折しながら・・・


生命保険 損害保険 住宅相談 資産運用 相続 不動産運用設計 タックスプランニングなどなど


終わりなき螺旋階段を上ってきたように思います。





恥ずかしながら


振り返り


気が付いたこと・・・・




僕のやってきた20年は


FPの6科目そのものだということ!


そして手法は


FPの6ステップそのものだということ!




FP協会・・・いいこと言ってるんだと気が付きました!



FPの6科目


FPの6ステップ


意識することはとても大切なことだと断言します!









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